前言：我国GDP持续增长且基建投资规模整体保持稳定，使得我国成为全球工程机械主要市场之一。从细分市场看，挖掘机进场顺序靠前，需求渗透率较高，是我国工程机械核心产品。随着更新周期到来，挖掘机复苏趋势有望延续。近年来，我国工程机械升级发展，国际竞争力和产业地位大大提升，徐工机械、三一重工、中联重科、柳工已跻身全球市场前列。
一、GDP持续增长且基建投资规模整体保持稳定，使得我国成为全球工程机械主要市场之一
凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。
工程机械主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。
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根据观研报告网发布的《中国工程机械行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2025-2032年）》显示，工程机械产品需求及增长幅度与GDP、基本建设投资规模具有较强的相关性，行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步正相关的关系。近年来，我国GDP持续增长且基建投资规模整体保持稳定，使得我国成为全球工程机械主要市场之一。
根据数据，2019-2024年我国GDP由100.59万亿元增长至134.91万亿元，人均GDP由7.15万元/人增长至9.57万元/人。基建投资在我国经济的宏观架构中扮演着重要的“稳定器”作用，与房地产投资、制造业投资并列为固定资产投资的三大支柱。2024年，基建投资在我国固定资产投资中占比高达48%。
数据来源：观研天下数据中心整理
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2022年我国工程机械销量占全球总销量的比重达19.58%，仅次于北美的26.67%。
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二、挖掘机是工程机械行业核心产品，更新政策推动下其复苏趋势有望延续
工程机械分为挖掘机、混凝土机械、汽车起重机、塔式起重机等。从施工顺序来看，以挖掘机为代表的土方机械入场最早，主要用于项目启动前期以及地下施工阶段；随后，汽车起重机（30 米以下地面建筑吊装）、泵车（混凝土机械）入场；随着施工高度增加，塔式起重机（高空吊装）、高层混凝土输送泵入场。
由于挖掘机进场顺序靠前，其需求渗透率较高，在工程机械销售市场中占比最大。根据数据，2023年我国工程机械市场中挖掘机销量占比达33%，是工程机械核心产品。
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2015-2020 年我国挖掘机销量从 5.06 万台增长至 29.28 万台，CAGR 为 42.06%。2021-2023 年受疫情、宏观经济影响，挖掘机销量由 27.44 万台下降至 9.00 万台。2024 年 1-10 月，国内挖掘机销量为82211 台，同比增长9.8%。目前国内挖掘机销量已处于历史底部。
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随着更新周期到来，挖掘机复苏趋势有望延续。2024 年3 月，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出到2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023 年增长25%以上。《行动方案》明确了 5 方面 20 项重点任务，其中明确提到实施设备更新行动，具体行动包括：推进重点行业设备更新改造；加快建筑和市政基础设施领域设备更新；支持交通运输设备和老旧农业机械更新；提升教育文旅医疗设备水平。此外，各地方也积极出台具体实施方案推动工程机械更新迭代，基于此，国内挖掘机销量有望快速回升。
我国工程机械设备更新相关政策（不完全统计）
| 时间 | 政策 | 发布部门 | 主要内容 |
| 2024.04 | 《2024 年临汾市建筑工地大气污染管控实施方案》 | 山西临汾市 | 明确指出市区建筑工地 5 月底前所有非道路移动机械务必全部更换为新能源机械。 |
| 2024.06 | 《海南省空气质量持续改善行动实施方案（2024 —2025 年）》 | 海南 | 到 2025 年，基本消除非道路移动机械“冒黑烟”现象，基本淘汰国一及以下排放标准的非道路移动机械。 |
| 2024.06 | 《山东省推进国一及以下排放标准的非道路移动机械淘汰更新工作方案》 | 山东省 | 2024 年年底前合计要淘汰的国一及以下排放标准的非道路移动机械数量高达 1.7 万余台。提出要强化经济政策引导，有条件的市可通过多种方式筹措资金，并出台符合本地实际的国一及以下非道路移动机械淘汰更新及奖补工作方案。 |
| 2024.06 | 《上海市鼓励国二非道路移动机械更新补贴资金管理办法》 | 上海市 | 明确了上海地区国二非道路移动机械更新补贴的具体管理办法，对特大型/大型/中小型/微型挖掘机最高补贴分别为 36/13.8/3.6/2 万元；大型/中型/小型装载机最高补贴 23.4/15.6/11 万元。2025 年 12 月31 日以后申请的，实际补贴金额=补贴标准×80%，退坡比例为20%。 |
| 2024.06 | 《江苏省推进建筑和市政基础设施设备更新工作方案》 | 江苏省 | 更新淘汰使用超过 10 年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备，包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备(车辆)。 |
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三、我国工程机械企业国际竞争力增强，出口市场蓬勃发展
经过50年的发展，我国工程机械已成能生产18大类、4500多种规格型号的产品，基本能满足国内市场需求的、具有相当规模和蓬勃发展活力的重要行业。
近年来，我国工程机械行业进一步升级，在发展方式转变、经济结构调整方面取得明显成效，各类产品的技术水平及可靠性大多已达到甚至超过了国际先进水平，综合实力迅速增强，国际竞争力和产业地位大大提升。
数据显示，2013年我国工程机械制造商总市占率为 13.4%，2023 年我国工程机械制造商总市占率提升至17.2%，较2013年增长3.8个百分点。其中，2023 年徐工机械、三一重工、中联重科、柳工市场份额分别位列全球第4、6、12、19位。
数据来源：观研天下数据中心整理
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随着产品国际竞争力增强，我国工程机械出口市场蓬勃发展。以挖掘机为例，2015-2022年我国挖掘机出口量从 0.57 万台增长至 10.95 万台，CAGR高达52.41%。
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从主要出口目的地看，我国工程机械出口不断向“一带一路”地区集中。2023 年，我国工程机械向“一带一路”沿线国家和地区出口额为210.55亿美元，同比增长24.1%，占总出口额的47.2%；2024年1-11 月，我国工程机械向“一带一路”沿线国家和地区出口额为299.55 亿美元，同比增长12.05%，占总出口额的62.64%。
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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