氯虫苯甲酰胺行业：中国产能持续扩张 全球竞争格局生变 供需失衡或加剧

前言：

凭借杀虫谱广、持效性好、毒性低等优势，氯虫苯甲酰胺迅速在全球市场铺开，目前已在130多个国家进行销售，是世界第一大杀虫剂。

2017 年原美国杜邦公司氯虫苯甲酰胺业务被富美实公司收购，相关知识产权随之转移，市场呈现单一垄断状态。2022 年 8 月 13 日，随着氯虫苯甲酰胺原药化合物的专利保护期结束，众多中国企业涌入市场，产能迅速扩张，产品登记数量激增，导致全球氯虫苯甲酰胺竞争格局生变、市场价格下降。目前国内在建/规划的氯虫苯甲酰胺原药产能已超10 万吨/年，而全球氯虫苯甲酰胺的需求约为1万吨/年，氯虫苯甲酰胺市场供需失衡或将加剧。

一、凭借持效性好、毒性低等优势，氯虫苯甲酰胺成全球第一大杀虫剂

根据观研报告网发布的《中国氯虫苯甲酰胺行业现状深度研究与未来前景分析报告（2025-2032年）》显示，氯虫苯甲酰胺，是一种有机化合物，由原美国杜邦公司于2000年发现，最早于 2008 年上市。凭借杀虫谱广、持效性好、毒性低等优势，氯虫苯甲酰胺迅速在全球市场铺开，目前已在130 多个国家进行销售，是世界第一大杀虫剂。根据数据，2008-2023年,全球氯虫苯甲酰胺市场规模由0.55亿美元增长至20亿美元。

氯虫苯甲酰胺优势

优势	简介
广谱高效	覆盖100+种害虫，氯虫苯甲酰胺防治靶标主要针对鳞翅目，另外对半翅目、鞘翅目、双鳞翅目等非鳞翅目害虫，以及咀嚼式口器害虫也有很好的防效；应用作物包括大豆、果蔬、水稻、棉花、玉米和其他特种作物等
毒性低、环境友好	原药低毒，水分散和悬浮剂制剂也为低毒产品，除对家蚕剧毒外，对鸟、蜜蜂和鱼类均为低毒，尤其对鱼类安全，特别适合在养殖稻田，套养鱼类的莲藕田使用。
活性高、渗透性强	快速渗透传导，正打反死，耐雨水冲刷，可减少施药次数。对各种鳞翅目昆虫均表现出优异的效果。
多种作用方式	具有内吸、触杀、胃毒作用（胃毒为主）多种杀虫方式。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、中国企业产能持续扩张，全球氯虫苯甲酰胺竞争格局生变、市场价格下降、供需失衡或加剧

需求增多刺激供给端发展。2017 年原美国杜邦公司氯虫苯甲酰胺业务被富美实公司收购，相关知识产权随之转移，市场呈现单一垄断状态。2022 年 8 月 13 日，随着氯虫苯甲酰胺原药化合物的专利保护期结束，众多中国企业涌入市场，产能迅速扩张，产品登记数量激增，导致全球氯虫苯甲酰胺竞争格局生变、市场价格下降。

目前国内氯虫苯甲酰胺有效产能约 2.7 万吨/年，其中友道化学植保二期万吨氯虫苯甲酰胺原药装置顺利达产，合计名义产能达到 1.1 万吨/年，占比41%，成全球产能最大的氯虫苯甲酰胺原药生产企业。

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2023年，国内氯虫苯甲酰胺新增登记83个，相比增长近4倍。2024年上半年，国内氯虫苯甲酰胺新增登记68个，同比增长2.4倍。

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2024 年1月-12月氯虫苯甲酰胺原药价格从32 万元/吨下跌至21 万元/吨，全年累计跌幅达到 34.38%，是各类农药品种中下滑最快、幅度最大的品种。

数据来源：观研天下数据中心整理

目前国内在建/规划的氯虫苯甲酰胺原药产能已超10 万吨/年，而全球氯虫苯甲酰胺的需求约为1万吨/年，氯虫苯甲酰胺市场供需失衡或将加剧。

国内氯虫苯甲酰胺规划产能

企业	布局产能（吨/年）	备注
立本作物(内蒙古灵圣)	20000	一期产能10000 吨/年，已建成3000吨/年
中山化工(内蒙古中高)	20000	一期 3000吨建成
友道化学	11000	2025/5/27发生爆炸事故
利尔化学(荆州三才堂+广安利尔)	10000	5000+5000，目前5000吨/年生产装置正在加紧建设之中
富美实(上海)	6000	最大产能
广信股份(安徽广信)	7000	环评
红太阳(重庆华歌)	8000	2000+6000，现有2000吨/年产能，另有1000吨/年在建项目预计2025年9月底完工
山东天盛(山东亿盛)	5000	此前环评的10000吨/年产能不再建设
海利尔	3000	恒宁二期
美邦药业(陕西诺正)	2000	2023年7月公告
雅本化学	2000	2025 年1月环评
安徽辉隆瑞美福	2000	2024年6月 12 日在投资者互动平台回复，2000吨/年氯虫苯甲酰胺项目预计2024 年底
正邦作物(江西汇和)	2000	投产
中期股份(淮安国瑞)	1500	2023 年10月环评
扬农化工(辽宁优创植物)	1300	-
长青股份(长青湖北)	1000	尚未投建
甘肃中贸投	1000	2023年7月环评
河北帝安农	1000	2022 年9月环评
荆门金贤达	1000	-

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）