我国聚乙烯行业发展现状：产量微降 高端产品自给率低

前言：

在炼化一体化产业延伸的背景下，近年来我国聚乙烯产能持续增长,行业也呈现明显的集聚特征，西北、华东和华北三大区域合计产能占比超过60%。2024年其产量小幅回落，其中高密度聚乙烯为第一大品种，产量占比约为45.07%。

目前我国聚乙烯行业仍面临结构性供给缺口，年进口量维持在1300万吨以上，对外依存度则维持在32%以上。同时各细分品类自给率差异显著：线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯分别为72.2%和71.6%，而低密度聚乙烯仅52.6%，高端产品自给率更低。

1.聚乙烯概述及产业链剖析

根据观研报告网发布的《中国聚乙烯行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032）》显示，聚乙烯（PE）是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。其无臭、无毒，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，且电绝缘性优良。从产业链看，聚乙烯产业链上游主要原材料为乙烯，工艺流程包括石脑油裂解、轻烃制乙烯、煤制烯烃等；中游为聚乙烯生产制造，生产工艺主要分为高压法、气相法和溶液法三大技术阵营；下游广泛应用于薄膜、注塑、管材、中空、拉丝、电线电缆等领域，终端涉及包装、农业、汽车、建筑、电力、生活用品、医疗等多个行业。

资料来源：观研天下整理

2.聚乙烯产能逐步上升，西北地区领先地位将强化

在炼化一体化产业延伸的背景下，近年来我国聚乙烯产能持续增长，2024年达到3571万吨，同比增长10.18%。从区域分布来看，行业呈现明显的集聚特征，西北、华东和华北三大区域合计产能占比超过60%。其中，西北地区凭借丰富的煤炭资源优势，以975万吨的产能规模领跑全国，占比27.3%。

展望未来发展，根据现有项目规划，2025-2030年间我国聚乙烯行业仍将处于扩能周期，计划新增产能规模达2980万吨。这些新增产能若如期投产，预计到2030年全国总产能有望突破6500万吨大关。值得注意的是，这一轮产能扩张将继续强化西北地区的领先地位，预计该地区产能将增至2106万吨，在全国总产能中的占比提升至32.15%。这一发展趋势充分体现了资源禀赋对产业布局的深远影响。

数据来源：隆众、观研天下整理

数据来源：隆众、观研天下整理

3.聚乙烯产量微降，高密度聚乙烯产量超过低密度聚乙烯产量

随着产能上升，我国聚乙烯产量由2019年的1793.61万吨上升至2023年的2807.42万吨。不过，2024年由于部分生产装置检修，再加上新装置投产主要集中在12月，新增产能没有及时释放，其产量出现小幅下降，约为2791.41万吨，同比下降0.57%。

数据来源：隆众、卓创等、观研天下整理

从产品结构来看，聚乙烯主要分为高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）三大类。其中，线性低密度聚乙烯具有抗穿刺、耐撕裂、延展性好等优点，在2023年前长期占据市场主导地位。然而，在2023年高密度聚乙烯产量首次超越低密度聚乙烯产量，成为聚乙烯市场第一大品种，2024年继续维持领跑地位，产量占比约为45.07%。同期线性低密度聚乙烯低密度聚乙烯和低密度聚乙烯产量占比分别为42.80%和12.13%。

三大聚乙烯产品对比情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：隆众等、观研天下整理

4.聚乙烯对外依存度维持在32%以上，高端产品自给率更低

值得一提的是，近年来我国聚乙烯产量始终满足不能下游消费，仍长期依赖进口补充。数据显示，近年来我国聚乙烯进口量始终维持在1300万吨以上，对外依存度则维持在32%以上。2023年行业自给率约为69%，但各细分品类差异显著：其中线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯自给率相对较高，分别为72.2%和71.6%；而低密度聚乙烯自给率仅为52.6%；高端产品自给率更低，如茂金属聚乙烯（mLLDPE，属于线性低密度聚乙烯）的自给率仅有15%左右，反映出我国在高端聚乙烯产品领域的技术短板。

这种进口依赖的局面主要源于两个方面的因素：一方面，虽然国内聚乙烯产能持续增长，但在产品结构上仍以常规品种为主；高端聚乙烯产品的生产工艺要求较高，技术难度较大，导致茂金属聚乙烯等高端产品的生产能力相对有限。值得期待的是，随着国内新建产能的陆续投产，以及企业在技术创新方面的持续投入，预计未来聚乙烯产品的进口替代步伐将会加快，特别是高端产品的自给能力有望得到显著提升。这一发展趋势将有助于完善我国聚乙烯产业体系，增强产业链的稳定性和竞争力。

数据来源：隆众、海关总署等、观研天下整理

注：聚乙烯对外依存度=聚乙烯进口量÷(聚乙烯进口量+聚乙烯产量)（WJ）