一、行业相关定义及产业链图解
根据观研报告网发布的《中国橡胶履带行业现状深度研究与投资前景预测报告（2025-2032）》显示，橡胶履带就是用橡胶和骨架材料制成的履带。相比于传统的金属履带，橡胶履带具有接地压力小、牵引力大、振动小、路面损伤小、噪声低等特点，尤其是较小接地压力，有效降低了金属履带机械导致的路面或土壤破坏性影响，在农用机械和中小型工程机械中应用较为广泛。从产业链来看，橡胶履带产业链上游为是橡胶、钢材和炭黑等原材料，中游为橡胶履带生产制造；下游则主要为农用机械及工程机械领域。
资料来源：公开资料，观研天下整理
二、上游原材料供给相对充足，给橡胶履带发展提供了稳定发展基础
橡胶履带是一种橡胶与金属材料复合而成的环形橡胶带，通常由橡胶主体、铁齿、钢丝绳骨架材料通过模压硫化而形成的环形体，其原材料主要是橡胶、钢材和炭黑，属于基础工业原料，供给相对充足。
例如在橡胶方面：橡胶是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状。橡胶行业是国民经济的重要基础产业，广泛应用于交通运输、建筑建材、工业制造等领域。我国橡胶工业始于20世纪初，经过一百多年的发展，已成为全球最大的橡胶生产国和消费国。
橡胶按原材料来源与方法，可分为天然橡胶和合成橡胶两大类。其中合成橡胶虽然在性能方面不如天然橡胶全面，但是它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能，因而广泛应用于工农业、国防、交通及日常生活中。其产量也远远大于天然橡胶的产量。预计随着生产规模的不断扩大，合成橡胶产业将在我国产业经济中将占据更加重要的地位。数据显示，2025年1-5月我国合成橡胶产量累计约为353.4万吨，同比增长6.2%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
钢材方面：钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。粗钢作为钢铁工业的重要组成部分，是我国经济发展的支柱型产业之一。
虽然近年来在“双碳”政策的背景下钢铁行业产能产量“双限”。但进入2023年以来，钢铁行业作为国民经济基础产业，也展现出巨大的发展韧性，钢铁产量保持增长，品种结构不断优化，有力支撑了下游行业和新兴产业对钢铁在量和质上的更高需求。2025年1-5月我国钢材产量约为60581.9万吨，同比增长5.2%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
炭黑方面：炭黑是由烃类（如天然气、重油等）在严格控制的工艺条件下经气相不完全燃烧或热裂解生成的黑色粉末，主要成分为碳单质（化学式C），并含有微量氧、氢、硫等元素。其粒子呈近似球形，粒径范围10～500μm，常聚结成三维键枝状或纤维状聚集体。
我国是全球最大炭黑生产国，其产能、产量呈现稳步增长态势。数据显示，2020-2024年我国炭黑产能从827万吨增长到912.7万吨，年均复合增长率约为2.5%；产量从570万吨增长到668万吨。
数据来源：公开数据，观研天下整理
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三、农业机械与工程机械是目前我国橡胶履带两大应用领域
橡胶履带下游主要为农业机械及工程机械领域，其市场需求主要由新增机械设备配套需求和市场保有设备履带替换需求两部分组成。上述下游行业的发展对橡胶履带行业具有重大的牵引和驱动作用。
例如在农业机械领域：农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。作为农业大国，近年来我国农业发展迅速，成片化、规模化种植初显规模，农业机械化程度不断加深，农机装备多功能化、多类别化特征明显，这将拉动橡胶履带行业发展。数据显示，2024年我国农业机械行业市场规模达6100亿元，同比增长4.15%；总动力约为116230万千瓦，同比增长2.2%。
据来源：公开数据，观研天下整理
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基于橡胶履带特点，目前橡胶履带在水田、泥地等特殊环境下作业，有着明显优于金属履带的特性，在水稻、玉米、棉花等作物机械化作业过程中逐步被推广、应用，伴随我国农业机械工业的发展和农业机械化水平的不断提高，农用履带市场不断增长、深化，成为当前国内橡胶履带的主要应用市场。
未来，随着我国农业机械化作业率进一步提升、劳动力结构的进一步变化，我国农用橡胶履带产业有望进一步发展。根据相关规划，未来我国农业机械化作业程度将进一步深化。根据农业农村部数据，2024年全国农作物耕种收机械化率超过75%。根据《农机装备发展行动方案（2016-2025）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”推进农业农村现代化规划》等规划，到2025年我国综合机械化率应达到75%。
与此同时，橡胶履带使用寿命一般不超过2年，在连续作业环境下，更换周期甚至是1年或更短时间，现有市场保有量以及未来可观的增量主机配套需求为橡胶履带产业提供了良好的发展空间。
工程机械方面：工程机械是装备工业的重要组成部分，概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，械在基础施工、房屋建筑、采矿业等领域广泛应用。其中大型工程机械以轮式或金属履带式为主，橡胶履带式工程机械主要集中在小微型挖掘机和部分运输机、装载机机型，其中尤以小微挖掘机装备橡胶履带最为普遍。
近年随着我国多年城市化、现代化建设，我国的城镇化率已经达到65%以上水平，但与发达国家相比，仍存在巨大的增长空间，为工程机械以及工程机械橡胶履带发展提供了广阔的空间和市场机会。根据中国工程机械工业协会统计数据，2018-2023年，我国工程机械行业营业收入整体呈增长趋势，年复合增长率达7.78%。
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在我国经济和工程机械行业快速发展的背景下，小微型挖掘机行业及市场发展较为突出。虽然2023年受国内市场需求波动以及出口增速趋缓等因素影响我国挖掘机总销量较2022年有所下降，总销量为19.50万台。但从产品结构看，挖掘机市场需求以仍小微型挖掘机为主，2023年我国小型挖掘机（含微型挖掘机）销量占比达到69%。2024年1-11月，在我国挖掘机市场上，小型挖掘机（含微型挖掘机）总销量占比进一步提升至74.35%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
虽然近年来在小微型挖掘机板块得到了长足发展，但目前我国工程机械中橡胶履带应用仍较少，与发达国家差距较大。美国、欧洲、日本等发达国家城镇建设起步早、城镇化率高、基础设施完备率高，出于路面保护的要求并匹配施工规模，其市政或园林施工普遍使用橡胶履带式小微挖掘机。而我国工程机械橡胶履带装配率仍旧较低，大多数工程机械仍以轮胎和金属履带为主。主要原因如下：
（1）我国部分小微挖需求增长受到农村作业需求（农田水利、环境改造、地产项目建设、农村基建等需求与农村劳动力资源萎缩的双重刺激）影响（广发证券行业发展研究中心），由于上述需求对于成本控制敏感性高，对于橡胶履带认可度较低；
（2）我国市政建设、公共场所建设等施工习惯中对于路面保护、噪音控制等重视程度仍待加强，橡胶履带普及率仍较低。
因此未来，在我国迈向发达经济体的过程中，工程机械类别化、差异化将更加显著，以及市政建设精细化作业、市政道路保护程度有望加强，如未来橡胶履带式工程机械在国内市场空间被进一步开发，国内工程机械橡胶履带市场空间有望进一步增长。
此外，随着国民经济的发展和特种机械应用愈发普遍，我国橡胶履带正在向种类多样化、规格齐全化、高速化的方向发展，并拓展了军工、探测等特种机械的应用场景。
四、竞争格局分层明显，中低端竞争相对激烈
当前，我国橡胶履带行业呈现较为明显的分层竞争格局，行业内企业主要分为两个层次。第一层次是国内少数几家企业通过自主研发和技术吸收消化，结合市场需求自主研发具有自身特点的橡胶履带产品，为国内外大型主机厂或机械配件贸易商提供配套服务，在国内高端市场和国际市场上具有一定的竞争力；第二层次是以中小型企业或早期投资企业为主，这些企业技术水平较低，设备面临升级换代的压力，产品主要集中在中低端，利润率较低，市场竞争相对激烈。
我国橡胶履带行业企业主要分为两个层次
| 层次 | 代表企业 | 相关概述 |
| 第一层次 | 元创科技股份有限公司、中策橡胶集团股份有限公司、上海华向橡胶履带有限公司 | 这类企业企业通过自主研发和技术吸收消化，结合市场需求自主研发具有自身特点的橡胶履带产品，为国内外大型主机厂或机械配件贸易商提供配套服务，在国内高端市场和国际市场上具有一定的竞争力。 |
| 第二层次 | 以中小型企业或早期投资企业为主 | 这些企业技术水平较低，设备面临升级换代的压力，产品主要集中在中低端，利润率较低，市场竞争相对激烈。 |
资料来源：元创科技股份有限公司招股说明书，观研天下整理
五、自动化、beplay下载软件 化、规模化、集约化是我国橡胶履带行业未来发展趋势
自动化、beplay下载软件 化趋势：我国橡胶履带行业经过多年的发展，形成了相对完善的产业链布局，积累了一定的技术储备，正在逐步缩小与国际知名橡胶履带生产企业的差距。近年来，随着我国制造业beplay下载软件 化改革不断深入，橡胶履带生产企业亦逐步更新生产设备，采用高性能的自动化与beplay下载软件 化机械设备及生产线，提高生产效率以及产品质量，推动行业向自动化、beplay下载软件 化转型升级。
规模化、集约化趋势：随着社会经济的不断发展，规模化、集约化已经成为了橡胶履带发展的必然趋势。根据《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》，产业集中度目标由“十三五”期间20%大幅提升为70%。目前，我国国内橡胶履带生产企业形成了较为稳定的市场格局，产业规模化和集中化的进程对行业内主要企业发展壮大更为有利。
高性能、无污染、长寿命趋势：通过多年来对国外先进生产技术的引进、消化与吸收，行业整体技术水平有了较大提高。近年来，行业内优势企业逐步加强研发投入，使得橡胶履带制造工艺不断优化升级，产品差别化、高端化程度不断加深。当前及未来一段时间内，高性能、无污染、长寿命的产品仍将成为我国橡胶履带产业瓶颈突破的重要方向。（WW）
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