我国磷酸二铵产能收缩且向头部企业集中行业绿色低碳转型持续迈进

2025-09-16 10:49

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前言：

受政策和供给侧结构性改革影响，近年来我国磷酸二铵行业新增产能有限，且产能变化主要以存量装置的淘汰与调整为主。在此背景下，行业产能不断收缩，已从2018年的2505万吨下降至2024年的2175万吨。随着落后产能淘汰，我国磷酸二铵行业产能集中度也在不断提升，整体产能逐步向头部企业集中。

当前，我国磷酸二铵已实现完全自给自足，国内产量可充分满足消费需求，2024年进口量仅0.02万吨。出口方面则受政策与国际市场波动影响显著，近年表现起伏较大，2025年1-7月呈现“量减价升”态势。

1.磷酸二铵产业链剖析

磷酸二铵（DAP）又称磷酸氢二铵，是一种磷化工产品，为无色透明单斜晶体或白色粉末。磷酸二铵上游主要原材料为磷矿石、硫磺、硫酸和合成氨等；中游生产以“料浆法”和“传统法”两种工艺为主；下游应用涵盖农业与工业领域。在农业中，它作为磷肥广泛用于蔬菜、水果、水稻和小麦等作物；在工业中，则可作为饲料添加剂、阻燃剂及灭火剂的重要配料。

资料来源：观研天下整理

2.政策影响下，磷酸二铵新增产能受限，行业不断向绿色低碳方向转型发展

根据观研报告网发布的《中国磷酸二铵行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2025-2032年）》显示，磷酸二铵行业属于高耗能产业，能耗总量大，其绿色发展长期受到国家政策的多维度约束与引导。近年来，我国陆续出台《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》《石化和化学工业发展规划（2016～2020年）》《“十四五”节水型社会建设规划》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》及《2024—2025年节能降碳行动方案》等一系列政策，严格控制包括磷酸一铵和磷酸二铵在内的磷铵行业新增产能，并在2019年和2024年版《产业结构调整指导目录》中将相关生产装置列入限制类，从源头抑制低效落后产能的扩张。

与此同时，国家通过《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》及《石化化工行业稳增长工作方案》等政策，积极推动磷酸二铵行业实施节能降碳改造。在这一系列政策组合拳的驱动下，整个行业正持续向绿色低碳方向转型，落后产能也因无法满足节能要求而逐步被淘汰。

我国磷酸二铵行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2016年8月	国务院办公厅	国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见	严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
2016年9月	工业和信息化部	石化和化学工业发展规划（2016～2020年）	严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
2019年10月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2019年本）	将磷铵生产装置纳入限制类目录。
2021年10月	国家发展改革委、水利部等五部门	“十四五”节水型社会建设规划	推动过剩产能有序退出和转移，严控钢铁、炼油、尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，严格实施等量置换或减量置换。
2022年2月	国家发展改革委、工业和信息化部等四部门	关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知	发布的《磷铵行业节能降碳改造升级实施指南》提出到2025年，本领域能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能低于30%，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。
2023年6月	国家发展改革委、工业和信息化部等五部门	国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知	对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。
2022年3月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部等五部门	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。
2023年8月	工业和信息化部、国家发展改革委等七部门	石化化工行业稳增长工作方案	实施重点行业能效、污染物排放限额标准，瞄准能效标杆和环保绩效分级A级水平，推进炼油、乙烯、对二甲苯、甲醇、合成氨、磷铵、电石、烧碱、黄磷、纯碱、聚氯乙烯、精对苯二甲酸等行业加大节能、减污、降碳改造力度。
2023年12月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等八部门	推进磷资源高效高值利用实施方案	严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。到2026年磷铵、黄磷等传统产品产能利用率显著提升，产业集中度进一步提高；标的污染物排放限额达到先进值，能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%等。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将磷铵纳入限制类；10万吨/年以下磷铵（工业级除外）纳入淘汰类
2024年5月	国务院	2024—2025年节能降碳行动方案	严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。

资料来源：观研天下整理

3.磷酸二铵产能收缩，且逐步向头部企业集中

在政策引导和供给侧结构性改革推动下，近年来我国磷酸二铵行业新增产能有限，产能变化主要以存量装置的淘汰与调整为主。受此影响，行业产能不断收缩，已从2018年的2505万吨下降至2024年的2175万吨。

数据来源：公开资料、观研天下整理

值得注意的是，随着落后产能淘汰，我国磷酸二铵行业产能集中度也在不断提升，整体产能逐步向云天化、贵州开磷、瓮福集团、湖北宜化集团等一批技术实力雄厚、磷矿资源丰富的头部企业集中。数据显示，2024年行业产能CR10已高达90.07%，较2019年提升约15个百分点。其中，云天化以445万吨的年产能位居全国首位，占总产能的20.46%；贵州开磷则以420万吨紧随其后，占比19.31%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4.磷酸二铵产量总体呈现震荡上行趋势，目前行业已实现自给自足

近年来，我国磷酸二铵产量总体呈现震荡上行趋势，2024年达到约1425万吨，同比增长2%。目前行业已实现自给自足，国内产量能够充分覆盖消费需求，这一点从进口数据中可清晰体现——2024年我国磷酸二铵进口量仅为0.02万吨，2025年1-7月不足0.001万吨，几乎可忽略不计。

数据来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理

5.政策与国际环境双影响下我国磷酸二铵出口近年波动显著，2025年1-7月呈“量减价升”态势

从需求结构来看，国内磷酸二铵的消费以农业领域为主。作为农业关键生产资料，磷酸二铵广泛适用于蔬菜、水果、水稻及小麦等作物，表现出较强的需求刚性。同时，在保障国内用肥的前提下，我国每年仍有部分产量用于出口，2024年出口量占全国产量的比例约为32.02%，出口已成为企业消化产能、拓展市场的重要途径。

不过，受政策与国际市场环境双重影响，近年来我国磷酸二铵出口市场呈现明显波动。由于磷矿属于不可再生资源，为保障国内粮食安全与战略资源储备，我国对磷酸二铵等磷肥出口实施以法检和配额为核心的管理政策。2022年，在磷酸二铵出口法检政策叠加下半年出口配额收紧的双重作用下，可出口额度骤减，加之当时国际市场价格持续处于高位，抑制了需求国的购买能力，最终导致我国磷酸二铵出口量大幅萎缩，同比下降42.77%，仅为357.93 万吨；2023年，出口配额情况有所改善，且出口法检政策在二季度后逐步放宽，叠加国际市场磷酸二铵盈利空间较高，吸引国内企业积极组织生产与集港，出口量显著回升，达到503.56万吨，同比增长40.69%；2024年，出口配额整体保持稳定，但受地缘政治因素扰动，出口量小幅回落，约为456.22万吨，同比下降9.4%。

2025年，磷肥出口政策延续总量控制原则，强调“国内优先、适当出口、自律出口、以外补内”，出口配额较2024年有所缩减。在此背景下，2025年1-7月，我国磷酸二铵累计出口158.33万吨，较2024年同期的202.31万吨下降21.74%。值得注意的是，尽管出口量同比下降，但同期出口均价实现显著上涨，达到 4965.32元/吨，较2024年同期增长31.43%，价格涨幅有效对冲了出口量下滑的影响，使得2025年1-7月磷酸二铵出口额仍实现小幅增长，约为78.62亿元，同比增幅2.87%。