一、行业相关定义及产业链图解
根据观研报告网发布的《中国蚕茧行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，蚕茧是桑蚕（家蚕）在蛹期形成的囊形保护层，内含蛹体，是制作缫丝等产品的主要原料，其形状多样，常见长椭圆形、椭圆束腰形或纺锤形，颜色包括白、黄、淡绿、肉红等。茧层经过精细缫丝后，能制成细腻的蚕丝；而茧衣与缫丝过程中的废丝，则可进一步加工为丝棉与绢纺的优质原料。
从产业链来看，蚕茧行业产业链已从传统养殖延伸至全链条开发，涵盖种植、加工、科技应用及衍生品开发等多个环节。具体来看，蚕茧行业上游以桑树种植和蚕种培育为核心，是产业链的基础环节，直接影响蚕茧的产量与质量；蚕茧行业中游主要包括蚕茧收烘、缫丝加工、绢纺丝织及丝绸印染等核心环节，是将上游蚕茧转化为丝绸产品的关键阶段；蚕茧行业下游以丝绸产品消费为核心，涵盖服饰、家纺、工业应用及文旅衍生品等多元领域，同时通过电商、直播等新渠道拓展市场。
公开资料，观研天下整理
二、上游桑园面积持续减少，给我国蚕茧行业带来一定程度上的成本压力
近几来我国桑园面积持续减少。据蚕桑主产省（区、市）生产主管部门的统计，2023年我国桑园面积共计82万公顷，较上年减少了94万公顷，减幅为5%。到2024年，全国桑园面积进一步降至71.02万公顷。其中东部传统产区（如浙江、江苏）桑园面积持续萎缩，而西部(广西、四川、云南）占比升至84.97%1，形成“东桑西移”格局。而桑园减少直接导致蚕种繁育基地萎缩，如浙江、重庆2023年桑园减幅分别达19.57%和12.42%，加剧了蚕种供应压力。同时也给我国下游蚕茧行业带来一定程度上的成本压力。如，2025年广西宜州区春茧收购价达62-68元/公斤，同比上涨12%-15%，优质茧溢价率超20%。
注：2024年为蚕桑主产省(区、市)生产主管部门的初步调查统计数据
资料来源：蚕桑主产省（区、市）生产主管部门，观研天下整理
不过，为应对桑园减少，人工饲料养蚕技术正快速推广。如浙江2023年全龄人工饲料养蚕产茧1.465万吨（占全省58.37%），安徽潜山等地试验饲料养蚕实现降本增效。工厂化养蚕模式（如湖州1.2万平方米养蚕工厂）通过机械化将饲养效率提升5-10倍。
三、发种量增加下，我国蚕茧产量有所增长
近十年来，我国蚕茧产量整体呈波动下滑趋势。根据国家统计局统计和全国茧丝绸产业信息服务中心公示，2023年我国蚕茧产量为75.17万吨，同比下降6.78%；与2013年的89.18万吨相比，10年间减少约14.01万吨，降幅约15.68%。不过进入2024年，我国蚕茧产量有所增加，达到了84.11万吨。这主要得益于在农民种桑养蚕的积极性较高下发种量的增加（2024年桑蚕茧全年发种量1796.41万张，同比增长1.91%）、以及优质品种推广等因素的驱动。
注：2024年数据为中国畜牧杂志统计数据
数据来源：国家统计局统计，全国茧丝绸产业信息服务中心，中国畜牧杂志，观研天下整理
数据来源：蚕桑主产省(区、市)生产主管部门，中国畜牧杂志，观研天下整理
四、产业区域转移加速，西部蚕区（广西、四川等）产量占比进一步提升
从地区分布来看，随着我国“东桑西移”工程进程不断推进，我国蚕茧产业区域转移逐渐提速。有数据显示，2000年时，东部地区蚕茧产量占全国53%，西部占34%；而到2023年，东部占比降至9.8%，西部升至83.81%。到2024年，我国东部地区蚕茧产量占比进一步下降到8.78%，尤其是江苏、山东、广东下降幅度较大，分别下降28.33%、22.29%和10.33%；而西部蚕区（广西、四川、重庆、云南、陕西、贵州、甘肃、新疆8省区市）的蚕茧产量占比则进一步提升至84.97%。
数据来源：公开数据，观研天下整理
具体省市来看，广西凭借土地和劳动力成本优势，蚕茧产量稳居全国第一，单位面积产量是江浙地区的1.5-2倍。有数据显示，2024年我国蚕茧十大主产省依次为广西、四川、云南、浙江、安徽、江苏、重庆、广东、湖北、江西，合计产量占比达95.59%。其中广西蚕茧产量为48.47万吨，占比62.69%，远超于排名第二的四川（11.25%）。
数据来源：中国畜牧杂志，观研天下整理
五、我国蚕茧贸易量呈净进口格局，但金额表现为顺差
从进出口来看，我国蚕茧贸易量呈净进口格局。2023年我国蚕茧相关商品进口量0.64万吨，出口量为0.48万吨，净进口量0.16万吨。这主要是因为，一是，我国进口的蚕茧多为不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头等初级原料，（占进口总量78%），用于绢纺、丝棉等加工领域，而这类产品国内供应不足。二是，进口商品以低品质原料为主，价格低于国内同类产品。如印度、乌兹别克斯坦等主产国的蚕茧原料价格仅为国内优质茧的1/3，东部缫丝企业为降低成本大量采购。三是，国内茧丝价格高位运行。如2023年干茧和生丝价格同比上涨12.61%和12.65%，创近五年新高，刺激企业寻求低价进口替代。四是，近年我国丝绸制品出口额持续上升（2024年同比增长5.1%），对原料多样性需求增加，而进口低等级原料可满足差异化生产。
数据来源：中国海关，观研天下整理
不过，虽然我国蚕茧进出口贸易量呈现净进口格局，但受进出口贸易单价的影响（2023年进出口单价差高达47.97美元/公斤——进口单价不到出口单价的1/6），2018-2023年间，我国蚕茧相关商品进出口金额却呈现贸易顺差态势。数据显示，2023年我国蚕茧相关商品进口金额为0.61亿美元，进口单价为9.56美元/公斤；出口金额为2.79亿美元，出口单价为57.53美元/公斤；贸易顺差为2.18亿美元。这一数据表明，当前我国蚕茧出口以“桑蚕厂丝”等高附加值产品为主。
数据来源：中国海关，观研天下整理
数据来源：中国海关，观研天下整理(WW)
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