我国血液透析行业：国产品牌逐步崛起 正逐步在血液透析器等细分领域实现国产替代

一、行业相关定义

血液透析又称人工肾，也有人叫肾透析或洗肾，是急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。其利用半透膜原理，通过弥散、对流体内各种有害以及多余的代谢废物和过多的电解质移出体外，同时清除体内过多的水分，达到净化血液和纠正水电解质及酸碱平衡的目的。

本报告研究范围包括血液透析服务市场和血液透析设备市场。

二、行业规模现状

1、市场规模

在下游需求持续增长推动下，近年来我国血液透析行业市场规模快速扩容，由2020年的640.52亿元上升至2024年1170.71亿元，年均复合增长率达到16.27%。 2025年上半年我国中国血液透析行业市场规模约为762.64亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

不过与发达国家相比，我国内地血液透析治疗率仍然较低，提升空间大。未来，随着老龄化率上升、血液透析治疗率提高、以及医保政策不断完善，预计到2032年其市场规模将达到3378.93亿元，2025-2032年行业的年均复合增长率达到13.98%，具有较为广阔的市场空间。

2、供应规模

我国约有1.2亿慢性肾脏病患者，患病率高达10.8%，糖尿病、肥胖等代谢性疾病的高发也使肾功能衰竭患者群体扩大，与之对应的血透中心数量却远远不够。随着患者医疗费用承担能力的上升和医保报销比例的提升，血透患者持续增加，仍有需求空间未被满足，独立血透中心有着良好的发展前景和市场空间，将成为公立医院的重要补充。从透析中心布局看，2024年血液透析单位达8456家，初步估计截止2025年上半年国内血液透析中心数量进一步上升至8928家，具体如下：

资料来源：中国医师协会肾脏内科医师分会（CNA），观研天下数据整理

中国血液透析器市场集中度较高，过去由费森尤斯、百特和尼普洛等跨国企业占据主导地位。好在，随着政策对国产品牌支持力度加大，同时慢性疾病患病率逐年上升，国产血液透析器械的市场份额正在逐步增加，未来有望实现更大的突破。根据数据显示，2022-2025年6月底，国内国产血液透析器产品注册总计为52个，具体如下：

资料来源：药智数据，观研天下数据中心整理

3、需求规模

2024年，中国大陆地区在透患者总数达118.3万例，其中血液透析（血透）患者102.7万例，腹膜透析（腹透）患者15.6万例。初步估计截止2025年上半年中国接受血液透析治疗的患者数量约为108.04万人，具体如下：

资料来源：中国医师协会肾脏内科医师分会（CNA）观研天下数据整理

三、行业细分市场分析

1、血液透析医疗器械

在血液透析治疗过程中，主要涉及的医疗器械可分为血液透析设备和血液透析耗材两类，其中血液透析设备主要包括血液透析机、血液透析用水处理设备等，血液透析耗材主要包括血液透析器/血液透析滤过器、血液透析管路、透析粉/液、穿刺针1等。血液和透析液在血液透析器内进行溶质交换，血液透析器是血液透析的关键，能够直接决定血液透析患者的临床疗效，进而影响患者生存期。

随着医保政策的不断推进、患者健康意识的增强以及血液透析相关产品技术水平的提高，国内接受血液透析治疗的新增患者数近年来呈稳步增长态势，治疗渗透率持续增加，进一步扩展了血液透析医疗器械产业空间。2024年中国血液透析医疗器械市场规模约169.24亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、血液透析服务

根据观研报告网发布的《中国血液透析行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2025-2032年）》显示，近年来，在政策引导和市场竞争的双重作用下，血液透析专科医疗的连锁化、集团化发展趋势日益明显。这种运营模式可以实现资源共享、优势互补，降低采购成本，提高医护人员的专业水平，提升机构的核心竞争力和医保应对能力。

国家卫生健康委将常住人口超过10万的县均能提供血液透析服务，作为2025年卫生健康系统为民服务实事项目之一，通过改善硬条件、增强软实力、强化质量管理等措施，提高全国县域血透服务能力。各地也因地制宜出台了血液透析诊疗收费文件，规范市场秩序，提升服务的可及性。

在市场规模方面，在下游需求持续增长推动下，近年来我国血液透析服务行业市场规模快速扩容，由2020年的515.00亿元上升至2024年1000.47亿元。未来，我国血液透析行业仍有较大增长空间。一方面，随着人口老龄化的进一步加剧，到2030年我国终末期肾病患者人数将突破300万人，需要接受血液透析治疗的患者人数预计也将进一步增加。另一方面，我国内地血液透析治疗率仍然较低，提升空间大。未来，随着老龄化率上升、血液透析治疗率提高、以及医保政策不断完善，具有较为广阔的市场空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

在血液透析市场，外资血液透析医疗器械厂商主要包括费森尤斯医疗、百特医疗、贝朗医疗、尼普洛等，曾占据国内血液透析医疗器械市场的主要份额。血液透析耗材方面，随着国产厂商的研发实力和技术水平不断提高，国产品牌逐步崛起，市场竞争力不断增强，以威高血净代表的国产厂商正在血液透析器、血液透析管路等细分领域逐步实现国产替代。血液透析机方面，威高血净获授权独家销售的威高日机装及日机装品牌血液透析机在国内市场占据较高市场份额，其余市场份额目前主要被以费森尤斯医疗、贝朗医疗等为代表的外资厂商占据。

在腹膜透析市场，目前国内的腹膜透析液仍是以百特医疗为代表的外资厂商产品为主。国产厂商包括华仁药业、青山利康、芜湖道润等，但是市场份额相对不大。

血液透析中心医疗服务市场，我国血液净化医疗服务行业的产业链上游是血液净化产品供应商，主要包括血液净化设备、耗材和药品；下游则为各类急慢性肾衰、尿毒症、多脏器衰竭和中毒等多种危重症患者；中游主要包括独立血液透析中心和医疗机构内设的血液透析部门。由于患者需要长期接受血液透析治疗，频次为每周进行血液透析2至3次，身体虚弱，不便于长期、远距离奔波于家和血透中心，同时大型医院做血液透析的患者较多，床位有限，排队时间长，给患者带来不好的治疗体验，独立血液透析中心凭借近距离、优质的服务体验有助于获得患者青睐，从而吸引患者就近就医。

欧美发达国家的血液透析行业具有悠久的历史，独立血液透析中心市场发展成熟。费森尤斯、百特和DaVita作为血透行业巨头在全球血液透析服务领域占据绝大部分的市场份额，在中国政府鼓励建设独立血液透析中心的现状下，纷纷涉足中国市场，力图凭着知名品牌力量和丰富的经营经验，取得竞争优势。

其中，费森尤斯通过收购肾病专科医院、血液透析中心和医疗投资公司等具有血透中心资产的公司超过50%的股权，布局中国血透市场；百特下属的肾科服务品牌百特盛康与厦门唯科健康科技有限公司合资成立百特盛康独立透析中心，将一体化血透医疗模式引入中国；DaVita通过与上海杨浦安图医院、山东舜井肾病医院等医院共同合作建立血液透析中心，进入中国血透服务领域，形成行业竞争中一股重要势力。

在中国市场，沈阳三生制药、威高集团和白求恩基金管理委员会作为本土独立血液透析中心行业先进入者，凭着国家牌照许可和试点获批优势，率先在中国探索血液透析中心经营模式，国内血液透析医疗服务的市场占有率正逐步提高。三生制药作为最早布局血液透析中心的制药企业，已建立和代管近10家血液透析中心；威高血液净化集团生产血液透析产品，同时提供血液透析医疗服务，业务覆盖血液透析全产业链；白求恩基金管理委员会在中国最早开展进社区、下基层的非营利性连锁血液透析医疗服务试点工作，在全国各个地区投资建设血液透析服务中心，在中部地区品牌认可度高。

中国血液透析行业主要品牌

企业名称	品牌	简介
费森尤斯医疗		费森尤斯医疗属于费森尤斯集团，1966年涉足且专注于肾脏病治疗领域，研究开发，生产及销售血液透析和腹膜透析产品，并提供透析治疗服务，是慢性肾脏衰竭疾病治疗产品和服务的全球供应商。在全球100多个国家拥有超过118,308名员工，年销售透析机超过75,000台及透析器超过1亿支。同时在透析治疗服务方面，费森尤斯医疗在世界各地拥有超过3,971家血液透析中⼼，为336,716名透析患者每年提供超过5,000万次的透析治疗。
威高血液净化		威高血液净化（港股上市公司威高股份的参股公司），2004年创立，专注于血液净化领域，主要与泰尔茂和日机装合作，业务模块分成血液透析、腹膜透析以及透析治疗服务三大领域。透析产品方面包括血液透析机、高、低通聚砜膜透析器、血滤器、透析管路、动静脉穿刺针、透析液（粉）、血浆分离器等产品；透析治疗服务方面，在全国拥有血透中心数十家，实现了血液净化治疗相关的产品与服务全产业链覆盖。
宝莱特		广东宝莱特医用科技股份有限公司，1993年创立，致力于医疗器械的研发、生产及销售。产品涵盖生命监护、心电诊断、血液净化、医疗服务、移动医疗五大业务模块。在全球范围内设立15个子公司，建立超25万平方米产研基地，为全国近5000家医疗机构及三甲医院，为美国、德国、意大利、西班牙等全球140多个国家和地区提供产品及服务。
三鑫医疗		江西三鑫医疗科技股份有限公司，1997年创立，专注于医疗器械研发、制造、销售和服务。主要产品涵盖血液净化类、留置导管类、注射类、输液输血类、心胸外科类、防护类六大系列。公司累计服务透析人次超1.2亿次，累计服务于疾控中心疫苗接种8亿余次，现有专利证书80余项，产品注册证80余项，参与制定国家及行业标准10项，产品销往60多个国家和地区。
健帆生物		健帆生物科技集团股份有限公司，1989年创立，专业从事生物材料和高科技医疗器械的研发、生产及销售，以血液净化产品为主营业务。公司投资新建的血液净化科研生产基地（健帆科技园）于2015年胜利竣工投产。此后在京津、广深、湖北等地新设市场、科研中心和生产基地与现有的珠海健帆科技园生产基地一起形成华南、华中、华北的产业布局。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）