功率半导体器件行业：新能源汽车高增长驱动需求攀升 本土替代加速 国产正差异化破局

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国功率半导体器件行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2026-2033年）》显示，功率半导体器件，又称电力电子器件或功率电子器件，是电力电子应用装备的基础和核心器件，核心功能是实现电能转换与电路控制，在电路中承担功率转换、功率放大、功率开关、线路保护、逆变（直流转交流）及整流（交流转直流）等关键作用。其在大功率、大电流、高频高速、低噪声等应用场景中具有不可替代的地位，是电子设备高效运行的核心支撑。根据功率半导体器件的可控性可以将功率半导体器件分为以下三类，具体如下：

资料来源：公开资料，观研天下整理

功率半导体器件产业链分为上游材料设备、中游制造和下游应用三大环节。具体来看：功率半导体器件上游主要是原材料及设备供应环节，包括晶圆、光刻机、引线框架、宽禁带材料及其他辅助材料的供应。中游涵盖设计、制造和封装测试，产品包括功率IC、分立器件和模块。下游则覆盖全电子产业链的终端应用领域，在汽车、新能源发电、充电桩、消费电子、轨道交通、工业控制、储能、航空航天及军工等多场景中实现规模化应用，需求呈现多元化、高增长特征。

资料来源：公开资料，观研天下整理

现代半导体功率器件正向大功率、易驱动和高频化方向发展，晶闸管、MOSFET 和 IGBT 在其各自领域实现技术和性能的不断突破，新型产品如IGCT、碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体功率器件陆续研发成功，并开始产业化应用，且应用领域也有所拓展，延伸至能源技术、激光技术等前沿领域。

二、新能源汽车高增长驱动，功率半导体器件需求确定性攀升

作为新能源汽车核心零部件之一，功率半导体器件的市场需求与新能源汽车的发展深度绑定，在行业高速扩张的背景下，其成长确定性愈发凸显。

功率半导体器件在新能源汽车中的价值占比远超传统燃油车。根据英飞凌年报显示，新能源汽车中功率半导体器件的价值量约为传统燃油车的5倍以上。这一显著的价值量差距，意味着新能源汽车渗透率每提升一个百分点，都将为功率半导体行业带来数倍于传统汽车市场的需求增量。而市场渗透的突破已然显现，乘联会数据显示，2024年4月上半月中国新能源乘用车零售渗透率达到50.39%，首次超过传统燃油乘用车，标志着新能源汽车正式成为市场消费的主流选择，也为功率半导体器件打开了广阔的需求空间。

进入2025年，全球及中国新能源汽车市场依旧保持高增长态势，为功率半导体需求提供了坚实支撑。据iFinD数据统计，2025年上半年全球新能源汽车销量达910万辆，同比增速高达28%。中国市场表现同样亮眼，上半年，中国新能源汽车销量达到693.7万辆，占全球销量的绝大部分，同比增长40.3%，市场渗透率达44.3%。‌2025年1-10月，中国新能源汽车产销量分别完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比增幅分别为33.1%和32.7%，稳健的增长曲线印证了市场需求的旺盛。

资料来源：公开资料

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

分析认为，在新能源汽车稳定增长的背景下，其对功率行业的带动依然具有确定性。预计随着新能源汽车技术的不断迭代升级，对功率半导体的性能、效率要求将持续提高，行业不仅将受益于市场增量带来的规模扩张，更将在技术升级浪潮中实现高质量发展。

与此同时，功率半导体行业正迎来新能源、储能、工业控制等多赛道的协同驱动，成长潜力有望进一步释放，长期发展前景值得重点关注。如在工业领域，数控机床、牵引机等设备的核心部件电机，对IGBT等功率器件存在刚性需求。伴随“工业4.0”战略的深入推进，工业生产制造、仓储物流等环节的beplay下载软件 化改造加速落地，电机市场需求持续扩容，直接带动工业级功率器件的需求增长。

在新能源领域，太阳能、风能等新能源发电过程中产生的电能，需要经过IGBT、MOSFET等功率器件的变换，之后才能入网传输；且从传输到日常使用，还需要功率半导体器件在其中扮演电压调节的作用。在传输过程中，功率器件同样作为beplay下载软件 电网的核心部件，增强电网的灵活性与可靠性，使得beplay下载软件 电网实现电力高效节能的传输。未来新能源市场的快速发展和beplay下载软件 电网建设的推进将助力功率器件需求稳步增长。

资料来源：公开资料

三、全球功率半导体器件行业发展势头强劲，市场规模持续扩张

近年随着新能源汽车领域的需求爆发，叠加工业控制、储能、充电桩等多元应用场景的协同发力，推动全球功率半导体市场呈现强劲增长态势，市场规模持续扩容。数据显示，2024年全球功率半导体器件行业市场规模稳步攀升至403.85亿美元，较2023年实现显著增长。同期，中国功率半导体器件行业市场规模达1057.75亿元。

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

四、国产替代进程加速，我国功率半导体器件呈现出差异化突破的格局

在市场规模稳步扩容的同时，全球贸易格局的深刻演变，叠加国内自主可控战略的落地与国产替代浪潮的深入推进，为中国半导体行业带来了加速突破的关键机遇。作为支撑新能源汽车、储能等战略性新兴产业的核心器件，功率半导体凭借其广阔的市场空间与战略价值，成为中国半导体产业实现技术突围与市场逆袭的先锋赛道——在政策红利与技术迭代的双重赋能下，行业向高性能、国产化方向稳步迈进，增长动能持续充沛。

从具体细分领域的国产化进展来看，我国功率半导体器件呈现出差异化突破的格局：

普通二三极管的国产化进程已基本完成，国内企业在该领域的技术布局、产能落地均已接近完成，实现了全面自主供应。

功率MOS领域呈现 “中低端饱和、高端攻坚” 的特征：中低端应用场景（对MOS 性能要求较低的场景）的国产化已基本达成，当前国内厂商已进入存量竞争的价格博弈阶段；而在服务器、AI 等高端应用领域，国产料件的性能指标仍未能完全匹配国际顶尖产品，这一细分市场将成为未来1-2年国产化推进的核心攻坚方向。

IGBT及IGBT模块的国产化进程则展现出“单管突破、模块蓝海”的态势：IGBT 单管的国产化趋势已十分明确，在工业类要求相对宽松的应用场景中，国产化布局已基本落地；但对于对产品利润或性能有较高要求的头部厂家而言，单管的国产化替代仍未完全实现。更为关键的是，IGBT模块目前的国产化率仍处于相对较低水平，凭借其在新能源汽车主驱、高端工业设备等场景的核心作用，该领域将成为未来3-5年国产化推进的重点蓝海市场。

总体而言，国内企业在功率半导体器件领域，尤其是IGBT赛道，已通过长期技术积累实现突破性进展，产品性能正加速追赶国际领先水平。以芯联集成为例：

芯联集成用5年时间迭代了四代产品，最新一代产品已达到国际顶尖企业的技术水准，且较国际同行提前三个月在国内核心客户中实现量产。目前，芯联集成已成长为中国最大的车规级 IGBT 生产基地之一，月产能可达 11 万片等效 8 英寸 IGBT，且全部供应新能源领域。根据其招股说明书披露，公司核心产品已实现规模化落地与进口替代：750V-1200V 高密度先进 IGBT 及先进主驱逆变器模组，成功应用于新能源汽车电控电动系统并大规模量产；600V-1700V 高密度先进 IGBT 已广泛应用于工业控制领域，实现大规模量产；针对beplay下载软件 电网场景的超高压 3300V 和 4500V IGBT 产品，已顺利完成进口替代，填补了国内相关领域的技术空白。

芯联集成IGBT晶圆代工核心技术概况

资料来源：芯联集成招股说明书，观研天下整理

值得关注的是，国产化落地的同时，我国在国际标准制定中的话语权也同步提升 ——国际电工委员会（IEC）2025年12月发布由我国牵头修订的两项功率半导体器件领域关键国际标准《半导体器件第 2 部分：分立器件整流二极管》《半导体器件第 6 部分：分立器件晶闸管》。这是我国深度参与功率半导体器件国际标准化工作的重要突破，不仅为相关产品的规范化发展提供了“中国方案”，更向全球电能转换与控制技术的产业化注入“中国智慧”，进一步夯实了我国在基础功率器件领域的全球竞争力。

五、目前功率半导体器件市场呈现国际巨头主导高端、国产企业追赶态势

从全球市场来看，当前功率半导体器件行业竞争格局呈现高度集中态势，以英飞凌、安森美、意法半导体等国际巨头占据全球市场主导地位。其中，英飞凌在IGBT和SiC器件领域市占率领先，安森美和意法半导体紧随其后。中国企业如华润微电子、斯达半导等虽在细分领域逐步突破，但整体仍处于第二梯队，技术与市场份额与国际头部企业存在差距。行业竞争核心围绕技术迭代与成本控制展开，未来本土企业有望通过政策支持与产业链协同提升竞争力。

从中国市场来看，竞争格局呈现“金字塔型”分层：英飞凌、安森美等国际巨头主导高端市场（如新能源汽车电驱系统、工业级SiC模块），本土头部企业（如士兰微、闻泰科技）通过IDM模式抢占中低端市场（如消费电子、家电功率器件），而中小型专业厂商则聚焦特定细分领域（如储能变流器、光伏微型逆变器），形成“高端进口替代、中低端本土化、细分领域差异化”的多元化竞争生态。

资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）