我国六偏磷酸钠行业产能产量双降 海外需求占比持续提升 但出口短期承压

前言：

六偏磷酸钠下游应用多点开花，食品工业为其提供重要市场支撑。当前两步法是国内六偏磷酸钠生产的主流工艺，而在政策与环保双重约束下，行业供给承压，产能产量双降，尽管如此，但我国仍主导全球供给格局。同时，出口成为了国内消化产能的关键路径，出口需求占比持续提升。然而，2025年1-11月行业出口也开始承压，出口量、出口额及出口均价均出现下滑。

1.六偏磷酸钠下游应用多点开花，食品工业筑牢市场支撑

六偏磷酸钠又名六聚偏磷酸钠，是一种由多个磷酸根离子和钠离子组成的无机化合物。它下游应用多点开花，覆盖工业水处理、食品、造纸、洗涤剂与清洁剂、石油工业、制药、纺织印染、陶瓷工业等多个领域。其中，食品领域是其重要应用方向之一，可作为品质改良剂、水分保持剂、pH 调节剂、金属离子螯合剂、黏着剂及膨胀剂，广泛用于肉制品、乳制品、饮料、速冻食品等品类，是常用的食品添加剂。尽管六偏磷酸钠添加有严格的比例限制，但我国万亿级规模的食品工业仍为其应用提供了强有力的市场支撑。

六偏磷酸钠下游应用情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国六偏磷酸钠行业发展现状研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，以速冻食品领域为例，六偏磷酸钠主要通过保水、抑制蛋白质变性、改善质构等作用，提升速冻食品的品质与稳定性。近年来，在居民生活水平提高、生活节奏加快、冷链物流行业发展及国家相关政策引导支持等多重因素推动下，我国速冻食品行业发展态势良好，市场规模持续扩容。数据显示，2020-2024年我国速冻食品市场规模由1393亿元增长至1986亿元，直接为六偏磷酸钠行业带来了可观的需求增量。

数据来源：公开资料、观研天下整理

2.六偏磷酸钠工艺路径多元，两步法占市场主流

六偏磷酸钠生产工艺呈现多元化特征，主要包括一步法和两步法，其中两步法可进一步细分为磷酸二氢钠法、磷铁法、磷酸与水玻璃法、磷酸与氯化钠法。一步法以黄磷和纯碱为原料，虽具备流程短、可连续生产等优势，但存在工艺控制难度大、产品质量稳定性不足的短板，目前应用较少。两步法是我国六偏磷酸钠的主流生产工艺，其中磷酸二氢钠法因易于控制、产品质量稳定、可操作性强且可连续生产，成为国内最常用的工艺类型。

六偏磷酸钠生产工艺详情

资料来源：公开资料、观研天下整理

3.六偏磷酸钠产能产量双降，中国主导全球供给

六偏磷酸钠行业长期存在产能过剩问题，且生产过程会产生废水及含颗粒物、SO₂等污染物的废气。《产业结构调整指导目录（2019年本）》与《产业结构调整指导目录（2024年本）》均将其纳入限制类，并明确提出淘汰0.5万吨/年以下的生产装置。在环保要求趋严、政策落地深化以及行业供给侧改革推进等多重因素推动下，我国六偏磷酸钠行业落后产能持续出清，新增产能亦受到严格管控，行业产能总体呈收缩态势，2024年产能降至44.6万吨，同比减少7.08%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

产量方面，近年来部分六偏磷酸钠生产装置因环保不达标被迫停工，叠加内需疲软，企业开工积极性降低，行业产量整体下滑。2024年产量降至19.5万吨，同比下降4.41%；2025年1-5月产量进一步下降，约为6.2万吨，同比下降26.7%。值得一提的是，我国已成为全球最大的六偏磷酸钠生产国，2024年全球总产量约30万吨，我国产量占比达65%，主导全球市场供给。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4.出口占比持续上升，2025年六偏磷酸钠出口承压、量价齐跌

凭借完善的产业链、规模优势和产品性价比，我国已成为全球重要的六偏磷酸钠出口国，并基本实现自给自足，2024年进口量仅0.17万吨，进口依赖度不足1%。在国内产能过剩的行业背景下，出口已逐渐成为六偏磷酸钠行业消化产能、驱动发展的重要途径。数据显示，我国六偏磷酸钠出口量占产量的比重持续提升，由2020年的19.34%提升至2025年1-5月的48.71%。

数据来源：观研天下整理

2020至2024年，我国六偏磷酸钠出口总体呈现“量额齐升”态势，出口量从5.82万吨增长至7.10万吨，出口额则从4.40亿元增至6.25亿元；但2025年1-11月出口承压，出口量、出口额及出口均价同比分别下滑4.19%、8.80%和4.88%，降至6.18万吨、5.18亿元和8381.66元/吨。

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）