2020年继电器行业产业链现状及上下游企业优势分析

2020-09-23 07:33

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继电器主要是指使电路输出参量发生预定阶跃变化的一种自动断通的控制元器件，是重要的基础电子元件，其发展情况很大程度上取决于下游行业的市场需求。从产业链来看，继电器产业上游主要为各种原辅材料以及零部件，下游被广泛应用于国民经济的各行各业中，其中家用电器、汽车、通信设备与新能源技术是继电器的主要应用领域。

继电器行业产业链

资料来源：公开资料整理

上游方面：继电器的产量和价格与上游原材料以及零部件密切相关，其中铜材价格的波动对继电器的成本影响最大，塑胶材料次之，电镀材料较小。

从铜材来看，在产量方面，近五年来我国精炼铜(电解铜)产量逐年增长，能为继电器制造企业供应充足的原材料。截至到2020年1-8月，我国精炼铜(电解铜)产量为652.7万吨，同比增长4.9%。在价格方面，2020年1-6月，我国铜的价格呈先下降、后回升的V型态势，在3-4月触底后开始反弹，5-6月逐步回升，6月国内铜现货平均价为46772元/吨。

2015-2020年1-8月我国精炼铜(电解铜)产量与同比增长

数据来源：国家统计局

2020年1-6月我国铜现货均价及同比增长

数据来源：中国有色金属工业协会

现阶段，我国继电器行业上游相关企业主要有宁波高灵电子有限公司、福达合金材料股份有限公司、无锡巨丰复合线有限公司与宁波振宇电子有限公司等。

我国继电器行业上游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优势
宁波高灵电子有限公司	电子元件、电器配件、机械配件、金属制品、塑胶件的制造、加工；继电器配件的制造、加工及表面处理	1、生产能力优势：生产的产品规格达到300多种，目前年生产能力铁芯17亿只，五金件16亿只，年销售额达1.2亿元人民币。而且公司在2016年投资3500万元人民币建成新工厂，新工厂投产后产能可提高100%，销售额达到2.5亿元人民币。
		2、设备优势：公司拥有进口三模三冲全自动铁芯成型机35台，进口高速冲床49台，电镀分厂，全部生产公司内部的铁芯及五金件。
福达合金材料股份有限公司	电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务,银冶炼、加工，贵金属的销售，经营进出口业务。	1、客户资源与市场优势：产品配套服务于施耐德、ABB、西门子、三菱、泰科等世界500强企业，以及伊顿、罗格朗、正泰、宏发等国内外知名电气企业，远销欧美亚等20多个国家和地区。
		2、品牌优势：先后荣获中国驰名商标、国家高新技术企业、省级企业技术中心、浙江名牌产品、博士后科研工作单位、省级标准创新企业等诸多殊荣。
		3、研发优势：经省科技厅批准，设有业内首家省级企业研究院——福达电工电子材料研究院。截止2014年4月公司已拥有二十一项发明专利和三项实用新型专利，公司整体技术研发水平处于国内领先地位。
无锡巨丰复合线有限公司	生产镀锡线、镀锡绞线、漆包线；自营各类商品和技术的进出口	1、质量管理优势：建立一整套完善的质量控制体系，目前生产的铝漆包线符合GB6109、国际IEC、美国NEMA、日本JIS等要求。
		2、产品应用范围优势：本公司生产的铝漆包线适用于电机、水泵、空压机、电焊机、风机、变压器、空调、冰箱等不同行业，不同领域。
宁波振宇电子有限公司	电子元件，继电器配件，塑料制品，五金冲件的制造、加工	1、设备优势：拥有各类精密注塑机、线切割、电脉冲、数控加工机床及国内外先进的检测设备。
		2、客户资源优势：继电器塑料件与国内著名继电器生产厂家：东莞三友电器公司，厦门宏发集团公司，宁波福特集团公司，溧阳欣大精密电器公司配套。

资料来源：公开资料整理

中游方面：1959年，我国继电器产业开始起步，经过近60年的发展，我国的继电器行业已经成为能够参与国际竞争的成熟产业。近五年，得益于集成电路行业的蓬勃发展，我国继电器市场规模保持逐年增长态势。数据显示，预计2020年我国继电器市场规模将达到291亿元。

2016-2020年我国继电器行业市场规模及预测

数据来源：公开资料整理

现阶段，我国继电器行业相关企业主要有三友联众集团股份有限公司、宏发股份、航天电器与汇港继电器等。

我国继电器行业相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优势
宁波高灵电子有限公司	电子元件、电器配件、机械配件、金属制品、塑胶件的制造、加工；继电器配件的制造、加工及表面处理	1、生产能力优势：生产的产品规格达到300多种，目前年生产能力铁芯17亿只，五金件16亿只，年销售额达1.2亿元人民币。而且公司在2016年投资3500万元人民币建成新工厂，新工厂投产后产能可提高100%，销售额达到2.5亿元人民币。
		2、设备优势：公司拥有进口三模三冲全自动铁芯成型机35台，进口高速冲床49台，电镀分厂，全部生产公司内部的铁芯及五金件。
福达合金材料股份有限公司	电工材料、含银合金电工材料的制造、加工、科研开发、销售及技术服务,银冶炼、加工，贵金属的销售，经营进出口业务。	1、客户资源与市场优势：产品配套服务于施耐德、ABB、西门子、三菱、泰科等世界500强企业，以及伊顿、罗格朗、正泰、宏发等国内外知名电气企业，远销欧美亚等20多个国家和地区。
		2、品牌优势：先后荣获中国驰名商标、国家高新技术企业、省级企业技术中心、浙江名牌产品、博士后科研工作单位、省级标准创新企业等诸多殊荣。
		3、研发优势：经省科技厅批准，设有业内首家省级企业研究院——福达电工电子材料研究院。截止2014年4月公司已拥有二十一项发明专利和三项实用新型专利，公司整体技术研发水平处于国内领先地位。
无锡巨丰复合线有限公司	生产镀锡线、镀锡绞线、漆包线；自营各类商品和技术的进出口	1、质量管理优势：建立一整套完善的质量控制体系，目前生产的铝漆包线符合GB6109、国际IEC、美国NEMA、日本JIS等要求。
		2、产品应用范围优势：本公司生产的铝漆包线适用于电机、水泵、空压机、电焊机、风机、变压器、空调、冰箱等不同行业，不同领域。
宁波振宇电子有限公司	电子元件，继电器配件，塑料制品，五金冲件的制造、加工	1、设备优势：拥有各类精密注塑机、线切割、电脉冲、数控加工机床及国内外先进的检测设备。
		2、客户资源优势：继电器塑料件与国内著名继电器生产厂家：东莞三友电器公司，厦门宏发集团公司，宁波福特集团公司，溧阳欣大精密电器公司配套。

资料来源：公开资料整理

下游方面：家电市场的起暖回升和beplay下载软件化趋势为继电器行业提供了坚实基础，电力基础设施升级和beplay下载软件化改造为继电器行业提供了新的增长点，汽车行业的持续增长为继电器行业的发展提供了持久动力，新能源等新兴产业的发展为继电器行业提供了广阔的市场前景。

从家电与电力两大行业具体来看，在家电市场方面，2020年受疫情影响，行业营业收入有所下降，但整体有所回升，2020年1-7月全国家用电器行业营业收入7469.8亿元，同比下降12.0%；在电力行业方面，2020年1-8月，全国电网工程完成投资2379亿元，同比增长0.04%。

2016-2020年1-7月我国家电行业营业收入

数据来源：国家统计局

2016-2020年1-8月我国电网工程投资额

数据来源：中电联

现阶段，我国继电器行业下游相关企业主要有格力电器、美的集团、江苏新安电器股份有限公司等。

我国继电器行业下游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优势
珠海格力电器股份有限公司	泵、阀门、压缩机及类似机械,风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具,家用空气调节器及相关零部件	1、研发优势：公司目前拥有近300个专业实验室，2000多人的研发队伍，每年研发经费超过10亿，已累计申请专利3000多项，平均每两天推出3项专利，是中国空调行业拥有技术专利最多，单项专利推出周期最短的企业。自主研发的GMV数码多联一拖多机组，超低温数码多联中央空调，新型高效离心式大型中央空调，G10变频空调，超高效定速压缩机等一系列国际领先产品填补了行业空白。
珠海格力电器股份有限公司		2、市场优势:公司是目前全球最大的集研发,生产,销售,服务于一体的专业化空调企业。公司旗下的“格力”品牌空调,业务遍及全球100多个国家和地区。
美的集团	生产经营家用电器、电机及其零部件;中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务	1、技术创新优势：美的着力于构建具有全球竞争力的全球研发布局和多层级研发体系,具备以用户体验及产品功能为本位的世界一流研发技术投入及实力,过去5年投入研发资金超过200亿元,已在全球8个国家设立了17个研究中心,研发人员整体超过10,000人,外籍资深专家超过300人,并保持与清华、浙大、华中科技、美国MIT、UCB、Stanford在内的30多个国内外科研机构的紧密合作,通过引进外部团队进行产业孵化,进一步提升美的研发实力。
美的集团		2、市场优势：多年发展与布局,美的已形成了全方位、立体式市场覆盖。在成熟一二级市场，公司与苏宁、国美等大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系；在广阔的三四级市场,公司以旗舰店、专卖店、传统渠道和新兴渠道为有效补充,渠道网点已基本实现一、二、三、四级市场全覆盖。
江苏新安电器股份有限公司	研发、生产、销售：电脑控制器、电脑部件、电脑周边设备、beplay下载软件仪表；电子元件贴装、焊接（PCBA组装）；设计、销售：LED照明系列产品、电源驱动、照明设备、灯具、节能产品。LED照明亮化及景观工程设计与施工	客户资源优势：为美国惠而浦、韩国三星、海信集团、日本松下、雅马哈、日立、美的、创维、尼塞拉、夏普、科勒等国内外知名品牌配套生产洗衣机、空调、冰箱、加湿器、微波炉、音响设备等家电电脑控制器业务。