中国电信产业格局分析

    重组近一年，运营商的3G业务也陆继亮相，这预示着电信业迎来了竞争更为波澜壮阔的后重组时代。目前，中国三家新运营商的公司战略与经营领域，相比于重组之前，已发生深刻的变革。可以预见，此次重组将改写中国电信产业的发展格局。
    对于本次电信重组，从目前情况来看并没对原有的电信业格局产生太大的影响，由于长期非对称竞争的存在，电信业的竞争格局依然严重失衡。可见，弱势运营商无论是盈利状况还是用户发展能力，还都处于弱势地位。
    经验表明，“一家独大”的电信业格局不仅会阻碍未来整个产业经营效率的不断提升，不利于持续创新和激发市场活力，甚至会破坏行业发展的内在稳定性。除此之外，这种格局还会影响其他经营主体参与市场竞争的公平性，进而损害消费者选择更优质通信服务的权利，最终难以从产品创新与服务竞争中受益。重组的顺利实施，长期来看，将有助改变电信市场当前失衡格局，促进电信业实现有效竞争。
    任何电信技术的演进升级、产品或业务的创新、用户消费偏好的转变以及非对称管制政策的执行力度与出台时机选择等等，都会对整个产业的竞争态势产生显著的影响。 
    首先来看看重组初期的产业格局。重组初期的移动业务方面，新移动将占据70%左右的市场份额，而新电信占7%至8%，新联通则占到22%至23%。在固定电话与互联网业务方面，新电信占到60%的份额，新联通占30%，其他运营商仅占10%。在收入市场份额方面，新移动约占到50%，新电信占到29%，新联通占到21%。从资产规模来看，新移动坐拥近5,700亿的资产规模，新电信拥有约5,000亿元的资产规模，而新联通仅拥有约3,000多亿元的资产规模。
    判断后重组时代的产业格局，可以从发展趋势上进行推测。因为国内外电信业的经验早已表明，发展趋势将对电信产业的竞争格局起到决定性作用。目前最为明显的趋势是：移动电话对于固定电话的替代与日俱增，即越来越多的用户选择移动电话，同时取消固定电话业务。
    根据工信部发布的数据显示，一季度全国累计电话用户已突破10亿户大关。在固定电话用户数减少549.5万户的情况下，移动电话用户新增2910.2万户，达6.7亿户，接近固话用户数的2倍。由此判断，由于传统的固话业务趋于饱和，在固移替代效应的作用下，移动业务领域内的竞争将最终会对产业格局的形成产生至关重要的影响。
    未来3年内，由于新电信与新联通最为重要的工作仍然是资源整合与平稳过渡，只要监管层不出台过于激进的限制中国移动强势的非对称管制政策，其他运营商还是难以撼动中国移动的主导地位。中国移动仍然可以牢牢掌握竞争的主动权，其用户规模、经营收入、营业利润等方面都还将保持优势，因此产业一时难改中国移动一家独大的格局。但由于竞争优势遭到一定程度的削弱，中国移动的市场份额肯定会有所下滑。由此来看，国内电信市场格局将得到改善，但根本性的改变还需假以时日。
    3G市场已然成为后重组时代各大运营商竞争的主战场。例如，中国电信4月16日就启动了120个城市的3G大规模商用。
    同样，中国联通也发布公告称“计划为2009-2010年推出的3G服务投资人民币1000亿元”，“5.17”期间WCDMA网络将正式开通。中联通表示，会力争占据未来3G业务用户市场份额的1/3。由于未来3G数据业务的爆炸式增长将带来电信市场整体规模的扩大，因此，得3G者得天下。可以预见，不同制式网络的技术和产业链之间的竞争将是后重组时代电信市场竞争的主旋律，各大运营商的竞争实力将主要体现在未来3G业务的开拓能力上。
    从网络资源现状来判断，当前三家运营商在全业务运营的能力建设上，均存在不足。新电信与新联通，具备固网的运营经验，在集团与家庭客户市场上拥有相对庞大的用户基础，开展FMC业务是现实可行的选择。可以预见，政府机关、大型企业、城市中高端家庭会是FMC业务的主要用户，但初期用户规模较少。在当前“固移替代”力量略占上风的情形下，FMC业务不会成为运营商全面竞争的焦点。
    “宽带服务”是有史以来发展最为迅猛的电信业务之一。未来五年内，围绕宽带业务的发展与内容服务的提供，运营商会展开激烈的争夺战。初期则突出表现在对宽带用户的抢夺上，毕竟拥有高增长机会的业务领域向来是运营商竞争的焦点。
    向个人、家庭、集团客户提供全面生产与生活信息化产品的“聚合服务”市场，也势必成为运营商投入巨大精力的主战场，其业务与商业模式创新是关键。例如，如何整合多方资源与能力发展移动互联网、移动电子商务、移动支付、IPTV等应用。而且，运营商对于这些市场的挖掘更加趋向精确、细致与多元化，在运营上会不断追求高效率低成本、实施精益管理，且会不断凝聚产业合作伙伴的智慧。另外，在今后很长一段时间，语音业务仍将是各运营商的主要收入来源之一。因此，围绕语音业务以及具有高话务量的高价值客户的争夺将在所难免。
    总之，新的产业格局既取决于各家运营商的管理层如何取长补短，又取决于电信产业的发展趋势，而后者往往起到决定性作用。电信重组已经迎来一个全新时代，着眼于未来，在重组与整合中形成相对均衡的局面，这是最有利于电信产业良性发展的要素。