2021年中国智慧灯杆行业运行现状——基于波特五力模型视角

        路灯是城市最密集的基础设施，深入城市的各个角落。通过物联网、云计算等技术，可以形成一个“路联网”。通过对路灯灯杆的整合，将更多领域的传感设备集成到路灯灯杆，发展成新型城市网络基础“智慧灯杆”，就可以支撑更多的“智慧城市”应用。构建新型智慧城市和社区需要以数据为基础，城市数据的采集依赖于建立“全域感知”体系，即将信息感知设备合理、泛在布局在城市各处，智慧灯杆分布广、位置优良，是“全域感知”设备的优良载体。


        近年来我国智慧灯杆市场增速明显，智慧灯杆建设规模仍较小。从市场应用情况来看，目前国内外智慧灯杆建设应用均处于发展初期，但行业增速达到40%左右，2019年行业市场规模已经达到16.04亿元。


        一、供应商的议价能力

        对于智慧灯杆行业而言，其上游主要包括钢材等金属材料、显示屏、摄像头、LED灯具、充电桩、通讯设备等电子产品以及控制芯片、传感器等电子元器件。其中，金属材料以及常规电子产品国内供应充足，上游议价能力较弱。而控制芯片等核心部件由于技术门槛较高，生产企业较少，客户议价能力较强。

        二、购买者的议价能力

        一般来说，购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。目前智慧灯杆产品已经被广泛应用城市照明。下游客户多为政府和大型地产项目，客户一般购买批次较大，对产品质量要求严格，议价能力较高。

        随着国内智慧城市建设速度加快，国内智慧灯杆行业安装快速增长，尤其是近年来智慧城市的建设，国内安装量增速逐渐加快，2019年我国智慧灯杆安装量约为3.85万根。

        三、新进入者的威胁

        新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。虽然，智慧灯杆行业市场发展前景被普遍看好，但是由于智慧灯杆行业进入壁垒相对较高，所以该行业潜在进入者威胁一般。

        随着智慧灯杆行业下游需求的增加，行业规模的爆发式增长，也吸引了越来越多的企业进入行业，2019年我国规模以上智慧灯杆企业数量达到70家。

        四、替代品的威胁

         替代品的威胁包括三个方面：替代品在价格上的竞争力；替代品质量和性能的满意度；客户转向替代品的难易程度。替代品对企业不仅有威胁，可能也带来机会。如果企业技术创新能力强，能够率先推出性能价格比高的新产品，就可以在竞争中保持领先优势。智慧灯杆功能和应用场景，决定产品是发展智慧城市的的一个重要组成部件，相对于传统灯杆，具有明显的优势，是行业发展的未来趋势，目前不存在替代品。
        
         五、同业竞争者的竞争程度

         目前中国智慧灯杆企业参与者鱼龙混杂，布局企业数量逐年增多。随着中国智慧城市建设的推进，企业无论大小，陆续加入到智慧灯杆行业，打着“智慧灯杆”名号的企业不下400-500家，各企业的产品质量参差不齐。据统计，真正有实际产品、能落地实施做出业绩的智慧灯杆企业数量不到100家。其中，有国内三大运营商，通信、互联网科技巨头4家，传统照明或杆塔相关企业32家（含提供智慧灯杆成品和其他等），安防、充电桩、互联网等跨界厂商22家。

         华体照明科技是国内路灯龙头，主要优势业务包括智慧路灯、文化照明产品、LED户外大功率照明产品、城市景观亮化工程及公共设施。专注于城市照明领域的方案规划设计、产品研发制造、工程项目安装、运行管理维护服务和智慧城市建设，其设计和生产的景观照明产品应用领域广泛，市场认可度较高，近年来业绩稳健增长。

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