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国际厂商占据我国抬头显示器主要市场 汽车产量下降或将制约行业发展

        抬头显示器(HUD)是以驾驶员为中心的多功能仪表盘,主要硬件结构分为投影介质和投影单元,其中投影介质分别为半透明的树脂板或前挡风玻璃。根据成像方式不同,抬头显示器分为C-HUD、W-HUD及AR-HUD三种,其中C-HUD适用后装市场,而W-HUD及AR-HUD成本更高。

抬头显示器分类

成像方式

种类

固定形势

成像内容

特点

半透明树脂版成像

C-HUD

悬挂式、仪表台式

车速、导航、油耗、温度

成像区域小,显示内容有限;成像距离近,位置低;车辆碰撞易造成二次伤害;价格低,安装便利

前挡风玻璃成像

W-HUD

嵌入式

车速、导航、油耗、温度、中控娱乐信息、来电显示、周围路况、天气、行车警告

光学结构复杂,成本高;投影距离近,成像大小7-12寸;能实现量产,现主流HUD

AR-HUD

嵌入式

车速、导航、油耗、温度、中控娱乐信息、来电显示、周围路况、天气、行车警告、ADAS辅助系统

成像大小9-55,投影距离远;成像直观,融合ADAS系统;需要强大的算法,成本高;准备量产阶段,未来主流

数据来源:公开资料整理

        我国抬头显示器上游为零部件提供商,包括影像源、光学镜面、玻璃、软件等,技术要求高,多以国际企业为主导。

我国抬头显示器上游零部件提供商举例

零部件

细分零部件

市场现状

代表企业

影像源

LED光源

2020H1LED光源设备运用比最大,72.7%

OSRAM

芯片

德州仪器和爱普生是全球仅有的两家具备自主生产投影机芯片能力的厂家议价能力强

德州仪器、爱普生

成像

TFT-LCD中国技术成熟,2020,中国产能占全球总产能的54%,但DLP技术掌握在国际企业

德州仪器

光学镜面

自由曲面镜

自由曲面镜为HUD第二个技术难点,需精密仪器制造,非球面镜需一次成型,难度要求高

舜宇光学科技

光波导

随着光波导技术的成熟,光波导镜片呈下降趋势,20161,000美元降至2019年的200美元

灵犀微光

玻璃

前挡风玻璃为HUD的第三个技术壁垒。截至2020,福耀是主要的前挡风玻璃供应商,其研发出新的纳米膜玻璃已经开始在比亚迪汉车型运用

福耀集团、AGCNSG

软件

软件为地图、导航及车载娱乐软件系统,市场集中度高,可替代性低。HUD制造商通过软件服务商购买软件系统安装至HUD中。软件系统成本点比较低

百度地图、高德地图

数据来源:公开资料整理

        我国抬头显示器中游为抬头显示器(HUD)制造商。抬头显示器(HUD)制造商可分为本土厂商和国际厂商。本土厂商代表包括华阳集团、泽景电子、水晶光电、FUTURUS等,国际厂商代表包括Visteon、DENSO、NIPPON SEIKI、BOSCH、Continental等。从竞争格局来看,HUD市场集中度高,被国际企业垄断。截至2020年上半年,CR5出货量占比达95.6%,其中日本精机市占率达33.5%。

2020年上半年我国抬头显示器行业市占率
 
数据来源:公开资料整理

         我国抬头显示器下游为整车厂。外资整车厂主要以国际HUD企业为供应商,而中国整车厂以中国HUD企业为供应商。整车厂为大厂商,议价能力高。2021年,受芯片短缺影响,大众、蔚来等整车厂汽车产量受制约,将影响抬头显示器的出货量。

         根据数据显示,2019年,我国乘用车产量为2139.0万辆,较上年同比下降9.1%;2020年,我国乘用车产量为1999.4万辆,较上年同比下降6.5%。

2016-2020年我国乘用车产量及增速
 

数据来源:公开资料整理(zlj)

          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《
2021年中国抬头显示器(HUD)市场分析报告-市场竞争现状与发展战略评估

        《2020年中国抬头显示器(HUD)行业分析报告-市场行情监测与发展战略规划

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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