2018年中国平板显示行业市场动态与需求 面板产能转移 迎来相关设备需求（图）

       全球平板显示产业出现多次国际性产业转移。伴随着平板显示技术的发 展以及全球经济形势和电子产品市场的变化，全球平板显示产业出现了多次 国际性产业转移。1970-1990 年期间，平板显示技术从原创地欧美地区转移 到日本，并在日本实现了产业化，日本成为全球平板显示产业制造中心；20 世纪 90 年代，平板显示生产线又从日本大规模转移到韩国和中国台湾，全球平板显示产业形成了日本、韩国、中国台湾“三足鼎立”的局面；21 世纪 初开始，全球平板显示产业再次从日本、韩国和中国台湾等地逐渐向中国大 陆转移，并呈现加速态势。

       目前全球平板显示产业生产基地主要集中在日本、韩国、中国台湾和中 国大陆。其中，日本、韩国和中国台湾的平板显示产业已经比较成熟，形成 了以索尼、夏普、三星、LG 电子为代表的一系列著名平板显示企业，占据 着全球平板显示市场的主导地位。中国大陆的平板显示产业起步较晚，但发 展非常迅速。21 世纪以来，中国大陆逐渐成为全球平板显示产业布局的中心， 国内外平板显示厂商纷纷在中国大陆建立生产基地。

       我国面板产业 2009 年进入高速发展阶段。2009 年以来，我国国内企业 开始切入高世代面板生产线的建设，同时由于平板电视需求的迅速增加以及 我国各地政府的优惠政策，日本、韩国和中国台湾厂商也逐渐进入中国大陆 设厂，许多国内外企业均提出了在我国建设面板生产线的规划，催生了 2009-2010 年的面板投资热潮。到 2011 年，本土企业在高世代 LCD 生产线 方面取得了更大的突破，伴随着诸多高世代生产线的建设和投产，我国成为 全球 LCD 面板产业的又一个重要生产基地。

       OLED 投资热潮兴起，国内面板厂商积极布局 OLED 产线。随着技术、 产能、成本、良率等问题的逐步解决，以苹果、三星、华为为代表的各大手 机品牌将会加大对 OLED 的应用，未来还可能应用在 VR 领域。根据中华液 晶网报道，目前韩国三星掌握了 OLED 面板 95%的产能，迫使国内各大面 板厂商纷纷加码 OLED 面板的投资。
  

图表：中国大陆及台湾地区 OLED 产线情况汇总

资料来源：公开资料整理

       参考观研天下发布《 2018年中国平板显示用溅射靶材行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测 》

       国内 AOI 检测设备企业总体上规模较小。虽然我国平板显示产业发展较 快，但是能够为平板显示厂商提供检测系统的企业数量较少，而具备提供 Array、Cell 等前端制程检测系统能力的企业数量更少，这使得近年来国内平 板显示检测行业企业发展虽然较快，但是未能充分分享平板显示产业大规模 投资带来的市场需求，行业内企业规模总体较小。

       Module 制程检测设备快速发展，前端制程开始发力。在显示面板的 Array、Cell、Module 三大制程中，Array、Cell 制程的检测系统市场仍然由 国外和中国台湾的供应商占据主要份额，但以精测电子为代表的设备制造商 近年来技术水平提升较快，与境外企业的技术差距已经不断缩小，相关产品 已开始涉足 Cell 和 Array 制程，竞争力逐渐增强。在 Module 制程方面，以 精测电子为代表的国内平板显示检测设备生产企业，凭借高性价比、地缘优 势等取得快速发展，在国内市场逐步取得优势地位。

       模组组装设备逐渐实现国产化，仍存在一定的差距。虽然我国模组组装 设备制造业已经取得了较大的突破，产品逐渐实现了国产化，但与日本、韩 国、中国台湾这些先进地区相比，仍存在一定的差距。首先，在零部件等配 套产业方面我国仍有很大欠缺，生产设备中所需的一些关键零部件仍需要依 赖进口。其次，我国模组组装设备生产企业规模偏小、技术和工艺水平仍落后于国际先进企业，许多公司只能制造手动和半自动设备，能研发和制造全 自动先进设备的优秀企业较少，而且国产设备的精度和稳定性仍与国际上的 一流产品存在一定差距，尤其是在大尺寸显示产品生产设备领域，我国企业 的生产制造水平仍然不足。第三，我国企业的配套设施不够完善，大部分还 处在传统机械加工的状况，部分小企业甚至一些基本配套设施都不完善。

       国内模组设备取得较大突破，本土化优势明显。平板显示器件及相关零 组件生产设备制造业发展时间较短，目前只在模组组装设备领域取得了较大 的突破，而在面板生产设备等前期工序领域仍处于起步状态。与外资企业相 比，我国企业的产品具有更好的性价比，而且我国企业在售后服务和技术支 持方面具有显著的本土化优势。因此，国产设备在与国外设备的竞争中也占 据一定的相对优势。