2020年视频监控行业产业链现状及上下游企业优势分析

2020-08-07 00:51

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视频监控是安全防范系统的重要组成部分，包括前端摄像机、传输线缆、视频监控平台。其上游是关键零组件的生产，中游是监控设备提供商，下游是终端客户。

视频监控行业产业链

资料来源：观研天下整理

具体来看，从上游市场来看，主要包括图算法、芯片和其他零组件供应环节。其中算法环节包括图像处理(例如降噪、宽动态处理、白平衡校正、色彩还原等)、视频压缩和内容识别三大方面。处理器芯片是安防视频监控设备(包括前端和后端)的核心部件。

上游的算法、芯片和其他零组件供应环节
算法环节	包括图像处理(例如降噪、宽动态处理、白平衡校正、色彩还原等)、视频压缩和内容识别三大方面。
芯片	处理器芯片是安防视频监控设备(包括前端和后端)的核心部件，直接影响到系统的图像质量、码流控制能力、beplay下载软件识别效率、稳定性、功耗等性能表现。安防视频监控设备中所用的处理器芯片主要包括模拟摄像机中的ISP芯片、网络摄像机中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度学习算法加速器芯片(包括前端和后端)四大类型。
其他零组件供应环节	安防视频监控系统的上游还包括图像传感器芯片、光学镜头和存储器等关键零组件。

资料来源：公开资料整理

       近年来，以上算法的基础框架的研发基本都被国外研究机构或公司所垄断。但近年来，随着人工beplay下载软件深度习算法的快速成熟，国内也诞生了一批应用层面的计算机视觉(即图像内容识别)算法供应商。

       现阶段，我国视频监控行业的上游企业商汤科技、旷视科技、华为海思、富瀚微、中星微、舜宇光学科技、联合光电、宇瞳光学等。

行业上游相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优劣势
商汤科技	专注于计算机视觉和深度学习的原创技术研发	1、人才优势：核心团队由两大部分组成:一部分是来自麻省理工学院、香港中文大学、清华大学、北京大学的博士、硕士等;另一部分则是来自微软、谷歌、联想、百度等相关领域的从业者。
		2、布局优势：在香港、北京、深圳、上海、成都、日本京都和东京都有产业和科研布局
		产品优势：目前已推出人脸识别、图像识别、文字识别、图像视频分析、图像及视频编辑、beplay下载软件监控、自动驾驶、遥感、医疗影像识别等各类beplay下载软件视觉技术。
		3、客户优势：服务超过700家国内外知名企业。
		4、品牌优势：2019年11月15日，胡润研究院发布《世茂海峡·2019三季度胡润大中华区独角兽指数》，商汤科技以400亿人民币估值上榜。2020年1月9日，胡润研究院发布《2019胡润中国500强民营企业》，商汤科技以市值490亿元位列第135位
旷视科技	致力于打造服务于各商业领域的AIoT操作系统	1、布局优势：在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、武汉、宁波、青岛、徐州、美国西雅图等地设有研发中心和运营机构。
		2、业绩优势：截至2019年6月30日止六个月，旷视的经调整净利润为3270万元，在业绩期内，旷视的经营性利润为正。
		3、客户优势：包括阿里巴巴、蚂蚁金服、菜鸟网络、富士康、中信银行、联想、华为、OPPO、vivo、小米、凯德、华润集团、鲜生活。
		4、产品优势：拥有Face++人工beplay下载软件开放平台、FaceID在线人脸识别身份认证平台、beplay下载软件端到端城市管理解决方案、beplay下载软件机器人网络操作系统、新零售行业AI解决方案、beplay下载软件移动终端AI解决方案、beplay下载软件通行管理解决方案、智慧教育行业AI解决方案、beplay下载软件车载AI解决方案。
华为海思	经营范围包括半导体等	1、技术优势：掌握了国际一流的IC设计与验证技术，拥有先进的EDA设计平台、开发流程和规范，已经成功开发出100多款自主知识产权的芯片，共申请专利500多项。
		2、资质优势：通过ISO9001认证、深圳市高新技术企业资质认定、集成电路设计企业认定、商用密码产品生产定点单位认定。
		3、营销渠道优势：拥有成熟稳固的晶圆加工、封装及测试合作渠道。
		4、产品优势：在数字媒体领域，已推出网络监控芯片及解决方案、可视电话芯片及解决方案、DVB芯片及解决方案和IPTV芯片及解决方案。
富瀚微	专注于视频监控芯片及解决方案	1、技术优势：公司积累并掌握了噪声消除技术、自动曝光和自动白平衡技术、自适应Gamma校正技术、CFA图像去马赛克技术、视频编解码技术等,截至2016年12月31日已取得了23项发明专利和32项集成电路布图设计登记证书。
		2、市场优势：公司已与领先的安防视频监控设备厂商建立了长期稳定的合作关系。
		3、技术支持服务优势：公司已建立和培养了一支有规模、专业化的技术支持服务团队。
联合光电	专注于光学镜头和光电产品研发设计、销售和制造	1、研发设计优势：联合光电独立掌握了高端变焦镜头产品的研发设计技术。
		2、专利优势：截至2017年3月31日,公司拥有光学相关核心专利285项，拥有33项发明专利,以及204项实用新型专利。
		3、客户优势：公司产品已成为海康威视、大华股份、宇视科技等行业知名企业的战略合作伙伴；并且先后开拓了索尼、爱普生、罗技、DXO、AXIS、Cognex等国际知名客户。

资料来源：公开资料整理

       从中游市场来看，主要体现在产品分销、系统集成、工程建设和运营服务环节。近年来，我国监控系统市场经历了持续强劲的发展。其中，视频监控市场的发展速度超过全球其他地区。据数据统计， 2017年，我国视频监控市场规模突破2000亿元。初步估算2019年，中国视频监控市场规模达到2790亿元。预计，到2020年底，全国视频监控市场规模将突破3000亿元。

2014-2020年我国视频监控市场规模预测情况

数据来源：公开数据整理

       目前，国内安防监控设备的龙头厂商海康威视和大华股份在全球市场上稳定占据前列，其它的有浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家。

安防监控设备行业相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优劣势分析
海康威视	以视频为核心的物联网解决方案提供商,为全球提供安防、可视化管理和大数据服务	1、品牌优势：连续六年蝉联iHS全球视频监控市场占有率第1位;连年入选“国家重点软件企业”、“中国软件收入前百家企业”、A&S《安全自动化》“中国安防十大民族品牌”、CPS《中国公共安全》“中国安防百强”(位列榜首);2016-2017年,A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中,蝉联全球第1位。
		2、研发优势：多年来持续保持高额的研发投入,目前在视频图像处理、音频视编解码、视频分析、流媒体网络传输与控制、嵌入式系统开发、视音频数据存储等核心技术领域达到行业领先水平。
		3、规模化竞争优势：公司已成为全球最大的视频监控解决方案供应商之一。
大华股份	以视频为核心的智慧物联解决方案	1、背景优势：是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。
		2、营销服务优势：网络覆盖全球,在国内32个省市设立200多个办事处,在亚太、北美、欧洲、非洲等地建立54个境外分支机构,为客户提供快速、优质服务。产品覆盖全球180个国家和地区。
		3、技术优势：公司申请专利超1700项,其中申请国际专利60多项。
		4、品牌优势：,2008-2018年连续11年被列入国家软件企业百强;连续13年荣获中国安防十大品牌;连续12年入选《a&s》“全球安防50强”,2018年排名全球第二位;在IHS2018发布的报告中全球CCTV&视频监控市场占有率排名第二位,是中国智慧城市建设推荐品牌和中国安防具有影响力的品牌之一。
		5、营销渠道优势：公司安防事业部在国内11个大区设有31个办事处，系统集成事业部在国内8个大区设有13个办事处，销售范围覆盖全国主要城市。
浙江大华	主要提供监控产品供应商和解决方案	1、品牌优势：2019年9月1日，2019中国战略性新兴产业领军企业100强榜单在济南发布，浙江大华技术股份有限公司排名第58位; 2019中国制造业企业500强榜单发布，浙江大华技术股份有限公司名列第304位。 2019年浙江高新企业百强榜单排名第二位。2020年7月，2020年《财富》中国500强，浙江大华技术股份有限公司排名第354位。
		2、服务优势：建立在全国31个省市的三级服务体系，产品实行全国联保。
美电贝尔	主要从事专业视频及音频研发、生产、销售、服务	1、背景优势：是广州无线电集团广电运通投资的国家高新技术企业，是人工beplay下载软件 +军民融合公共安全解决方案提供商。
		2、产品优势：广泛地应用于北京奥运会、广州亚运会、机场、金融、监狱、交通、高速公路、电力、政府公检法、港口、森林防火、教育、海关、房地产、厂矿企业、医院网络专家会诊暨示教系统等数十万个场所。
		3、品牌优势：先后被评为广州市著名商标、国家高新技术企业、国家"3111"试点工程推荐优秀品牌、平安城市建设推荐品牌、平安城市建设优秀安防产品、中国经济百佳诚信企业、中国创新品牌冠军、中国十大beplay下载软件建筑企业、中国十大名牌安防企业、中国安防十大民族企业、中国安防产业百强企业、中国安防最具潜力品牌、亚洲名优品牌、质量诚信消费者(用户)信得过单位等称号。
		4、客户优势：已被成功地应用到各大城市并被电信、移动、联通等列为入围品牌。
常州明景	专业从事研制和生产监控摄像头	1、科研优势：目前研发的"beplay下载软件高速球型摄像机"、"红外室一体化beplay下载软件高速云台摄像机"、"激光一体化beplay下载软件高速云台摄像机"等高科技新产品从多个方面填补了国内空白。
		2、产品优势：公司系列产品普遍运用于道路桥梁、金融系统、海关、医院、学校、小区、车站等各类监控工程。在广东、山东、江苏、浙江、四川、北京等平安城市建设中广泛使用。
		3、品牌优势：连续荣获"中国安防行业十大民族品牌" 、"中国安防十大杰出品牌"、"中国安防产业50强"、"平安城市推荐品牌"等众多殊荣。

资料来源：公开资料整理

       从下游市场来看，参与者主要是一些小规模的地方型企业，市场格局较为分散。另外在行业应用中终端客户包括公安、电力、银行等。

       从产品应用结构来看，目前视频监控产品的应用主要集中在政府项目、交通、治安、金融、电力等特殊部门，在其它领域的应用还比较少。这主要与其应用领域扩展过程是从特殊、重点部门向一般部门扩散有关。在普通经济领域应用量小，未来空间还很大。

中国视频监控产品下游应用结构占比统计情况

数据来源：公开数据整理

       现阶段，在我国视频监控的下游市场上，有阿里巴巴、蚂蚁金服、菜鸟网络、富士康、中信银行、联想、华为、OPPO等企业。

视频监控下游市场相关企业情况

企业名称	主营业务	企业竞争优劣势分析
华为	致力于向客户提给创新的满足其需求的产品、服务和解决方案	1、用户优势：服务全球运营商50强中的45家及全球1/3的人口，服务全球超过10亿用户。
		2、背景优势：是全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和beplay下载软件终端提供商。
		3、市场优势：华为超越长期霸占核心路由器市场全球首位的思科，占据核心路由器市场的全球第一份额。
OPPO	专注于beplay下载软件终端产品、软件和互联网服务	1、销售优势：业务遍及40多个国家和地区，拥有超过400,000个销售网点。
		2、研发优势：OPPO在全球共有六大研究所和四大研发中心。
		3、人才优势：拥有超过40,000名员工。
		4、技术优势：2019年12月，OPPO入选2019中国品牌强国盛典榜样100品牌。2020年1月4日，获得2020《财经》长青奖"可持续发展创新奖"。
阿里巴巴	致力开发具有高度可扩展性的云计算与数据管理平台	1、业务优势：拥有阿里系的电子商务服务、蚂蚁金融服务、菜鸟物流服务、大数据云计算服务、广告服务、跨境贸易服务、前六个电子商务服务以外的互联网服务。
		2、营销渠道优势：已经形成泛娱乐业务和beplay下载软件终端业务的完整商业生态圈。
		3、业绩优势：2020财年第三财季，阿里巴巴营收为人民币1614.56亿元，同比增长38%。净利润为人民币501.32亿元，同比增长62%。
中信银行	经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇等	1、品牌优势：在英国《银行家》杂志公布的按照一级资本排出的“世界1000家银行”排行榜中，本行按一级资本排名升至67位，总资产排名升至94位，跻身全球百强银行。
		2、品牌美誉度优势：推出“交易+”品牌,全面升级“出国金融”产品和服务体系，进一步提升。
		3、营销渠道优势：加快重点地区网点布局,加快实施“小型化、beplay下载软件化、多业态”网点发展战略和电子渠道发展