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2017年我国环卫市场化率及第三方运营市场规模预测分析(图)

        美国:环保政策和成本上涨驱动市场化率提升,2015年市场化率约为65%。由于美国地广人稀,垃圾填埋有较高成本优势,历史上垃圾填埋是美国主要的垃圾处理方式,1990年占比为69%,2015年仍超过50%。1991年美国环保署出台了多项环保政策,大幅提升了固废处理和环卫运营标准,使得85-95年期间美国垃圾填埋场倾倒费上涨超过170%。美国环卫和垃圾处置为财政支出,市政部门为了减轻财政压力,寻求将环卫业务交给运作效率更高的社会资本完成,将环卫业务公开招标逐渐常态化。美国环卫行业市场化程度也从1988年的15%迅速提升至1992年的65%,并维持了较高市场化程度至今。

图:美国环卫市场化率近年维持在60%以上
 

        中国:2015年第三方运营比例约为20%,发展前景广阔。2015年我国环卫市场化程度仅为20%左右。对比美国65%的市场化率,目前中国环卫服务空间前景广阔,在政策鼓励,地方政府财政压力加大、第三方运营效率更高,具备成本优势的背景下,我国环卫第三方运营比例正在提升,如果到2020年,中国实现60%的市场化率,则第三方运营规模金额可达千亿元。同时借鉴美国市场,前3大环卫巨头囊括了约44%的市场份额,我们看到2016年以来我国环卫竞争明显加剧,项目盈利水平也有小幅下滑,预计经过几年的激烈竞争后,设备采购成本高、融资成本高、运营能力差的小企业将被挤出市场,环卫市场集中度有望进一步提升,我们认为未来能够存活下来的主要是两类企业:1)固废全产业链覆盖的企业,可以实现从环卫,垃圾中转到垃圾处置、再生资源的协同效应;2)具有设备优势的企业将具有成本优势,可以接受更低的中标价。

        参考观研天下发布《2018-2024年中国环卫行业市场现状深度调研及投资前景规划预测报告

图:我国环卫市场化水平较低
 
图:预计2020年第三方运营市场规模达千亿
 
        需求端:财政紧清扫面积加大,环卫市场化降低政府压力。近年地方财政增长乏力,增速逐年下降,同时2015年地方财政支出大幅增加,地方财政面临较大压力,在国内经济放缓的情况下,地方财政收入增速有望延续降低趋势,财政承压局面短时间内难以改善。与此同时城市清扫保洁面积逐年稳定在增长,为地方财政支出增添新的压力。2015年我国环卫作业仍主要由政府环卫部门负责,市场化程度仅20%,机械化清扫率为56%,提升空间广阔。经我们测算,环卫机械化作业成本比人工成本低25%左右,环卫市场化将环卫作业交给运作效率更高的第三方,有利于环卫机械化率的迅速提升,降低作业成本和政府财政支出压力。

图:地方财政支出压力较大
 
图:城市清扫保洁面积逐年增长
 
图:机械化作业比人工作业成本降低25%左右
 
        供给端:众多企业进入,订单已放量。产业链上游的环卫设备领域竞争已较为充分,环卫设备毛利率逐年下降,为了进一步拓展业务格局和促进设备销售,以龙马环卫为代表的设备企业向中游环卫服务布局。产业链下游的垃圾处置环节已经充分实现市场化,竞争较为激烈,切入中游环卫服务保障稳定的垃圾处理量也是以启迪桑德、中国天楹为代表的众多固废处置企业的选择,同时原有环卫保洁企业也在成长发展中努力扩大市场。通过对环卫板块4家代表性公司梳理,我们发现该板块2014年以来收入已经增长150%,复合增速达36%,市场进入快速成长期。

图:我国代表性环卫公司环卫运营业务2014年以来快速增长(百万元)
 

        政策端:政府职能转变,政策推动市场化改革。我国环卫行业目前类似于美国上世纪90年代初期,大部分地区的环卫服务完全由政府提供。传统的环卫模式下,政府环卫部门负责城市环卫的投资、建设、运营、监管等,运营团队beplay网站地址 能力和技术研发能力较为欠缺,环卫管理水平、作业水平较低。另外,地方财政收入增长乏力,地方财政面临越来越大的压力,传统环卫模式亟待改变。政府正加快职能转变,国家层面出台的《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》和各地政府相继出台的细则正加速推进环卫服务市场化改革。

图:政策推动市场化改革
 

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZTT)


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