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2018年中国OTC 行业政策影响:基药政策对 OTC 行业冲击逐渐式微(图)

        “零差率”、基层医院全面使用基药曾对OTC行业产生明显冲击。2009年以后基药目录实施,药品招标降价以及基药“零差率”的实施,基层药品终端价格下降明显;截止2011年10月份,全国31个地区全部实现了配备和使用基本药物,吸引了大量慢性病和常见病的患者,基药最为利好的时代到来。基药销售的主要市场第三终端,2011-2016年6年的终端复合增速为20.50%,明显高于第一终端的12.98%和第二终端的11.03%。基药的发展对OTC药品销售产生明显冲击,2011年以后OTC 行业收入下滑。 

        低价药政策实际提高了药价,分级诊疗推动基层医院放开使用非基药成为普遍趋势,对OTC的冲击逐渐消失。首先过低的药品售价导致大量低价有效药物消失,随着低价药政策的实施,新一代消费者自我诊疗意识的加强,基药的价格优势逐渐消失。其次,随着分级诊疗的推进,原本强制基层医院全部配备使用基药的初衷,已经成为限制分级诊疗发展的障碍。2014年以后,北京、浙江、广东逐渐允许基层医院使用非基药,浙江非基药比例甚至提高到50%。此外,目前三保合一已经确定,未来用药目录将统一到医保目录,基药目录、低价药目录或将逐渐失去意义。基药政策对于OTC行业的冲击逐渐消除。 
 
        参考观研天下发布《2017-2022年中国OTC药品市场发展态势及十三五投资价值评估报告

图表:多项政策推动基层药物的使用比例上升,影响OTC市场发展
资料来源:观研天下整理
 
图表:多个省份已经放开对于基层医院使用非基药的限制
资料来源:观研天下整理

        OTC最早是发达国家为了减少医疗费用支出,而提出的自我诊疗概念,因此从根源上OTC行业受到各国对于医保政策的影响。比如美国存在医保支付的压力,为了减少患者就医的次数和费用支出,就鼓励患者购买OTC药品;而欧洲国家,作为政府的福利,就医经常是免费的,如果病人购药(包括非处方药)也是免费的,患者就没有动力购买OTC药品。 

        医保局成为超级单一买单人,支付端话语权得到提升,医保控费实质上利好OTC 行业。2018年医保局成立,三保合一,定价权、采购权、支付权合而为一,医保局成为超级单一买单人,支付端话语权必然加强。为了降低平衡医保支出,辅助用药、中药注射剂等领域依然将持续受压,而引导患者进行自我诊疗购买OTC药品,或将成为另一个选择。 
 
图表:医保局成为超级单一买单人,支付端话语权得到提升

资料来源:观研天下整理


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