中国氟化工行业的利润水平及替代品发展情况

参考中国报告网发布《2017-2022年中国氟化工行业市场发展现状及十三五盈利战略分析报告》

          1、行业利润水平的变动趋势及原因
          行业利润水平主要取决于上下游行业的变动情况及本行业的竞争格局。2011年以来，氟化工行业进入下行周期，目前已处于历史低点，行业的生产成本主要是原材料和能源成本，近年来，煤炭、石油、化工产品价格的下降有利于行业的成本控制。下游行业来看，随着中国经济步入新常态，冰箱、空调及汽车的产销量增长有所放缓，下游行业由高速增长换档为中低速增长，其对氟制冷剂的需求呈平稳增长态势。
          HFCs 氟制冷剂产品竞争激烈，行业集中度低，产能呈现过剩状态；ODS 用途HCFCs 产品由于受环保政策的影响，生产及消费端均处于受控状态，在配额制下，部分配额较小、竞争优势较弱的生产企业退出压力更大，供给端的缩量将利好于行业内龙头企业。由于行业竞争的日趋激烈，对于氟化工行业企业来说，降低制造成本和提高产品质量是企业竞争的关键因素，具有优秀的管理能力和良好的成本控制能力的企业将在竞争中获得优势。
          2、替代品发展情况
          随着国内 HCFCs 淘汰进程的推进，HFCs 的消费有望继续增长。在HCFCs替代过程中，受技术、政策、法规以及客户需求认知的多种因素博弈，当期在全球市场内尚未找到完全理想的HFCs 替代物，国际上不同国家和地区对未来替代技术的选择方面还存在不少分歧。预计“十三五”期间国内氟碳化学品市场将呈现HCFCs-HFCs-HFOs 多类并存、“百花齐放”的市场格局。
从氟碳产品的品种看，HFC-134a 仍将是国内汽车空调制冷剂的首要选择，市场需求仍将保持10%左右的年均复合增长。尽管美国和欧盟已存在支持使用低GWP 制冷剂或禁止使用GWP>150 的制冷剂等相关法令，但至今世界上绝大多数新销售的轿车和轻型货车仍装配着以HFC-134a 作为制冷剂的空调系统。
          R410A 市场逐步从成长期过渡到成熟期，预计年均复合增长为7%。受出口欧美市场的汽车、冰箱等市场需求推动， 符合这些国家和地区环境法规的HFO-1234yf、HFO-1234ze、HFO-1233zd、HFO-1336mzz 等新一代替代品将会在出口产品中得到应用，预计消费量将逐步达到数千吨规模。另外，受含氟聚合物、精细化学品的原料需求推动，在加速ODS 用途削减的背景下，国内HCFC-22、HCFC-142b 需求量仍有望分别取得年均2%、8%的增长。

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