2017年我国PX行业产能分布及进口量与进口依存度分析（图）

2017-09-30 05:55

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全球PX产能主要分布在亚洲

据中石化经济技术研究院统计，2016年世界PX总产能为4,851万吨。亚洲PX产能全球占比达75.5%，居各洲首位。其中，中国大陆PX产能全球占比为27.0%，位列亚洲第一，东北亚产能占比达28.1%。就亚洲地区而言，中国PX产能占比达32.3%，韩国紧随其后，产能占比为23.2%。

图：2016年全球PX产能分布

图：亚洲PX产能分布（2017年7月统计）

“三桶油”PX产能占有率较高

截止2017年7月，我国主要有17家PX生产厂商，总产能为1,383万吨/年。其中，中国石油化工集团有9家生产工厂，PX合计产能为493万吨/年，约占国内PX总产能的35.7%；中国石油天然气集团公司有3家生产工厂，PX合计产能为235万吨/年，约占国内总产能的17.0%；中海油集团公司有1家生产工厂，PX产能为95万吨/年，约占国内总产能的6.9%，三大集团PX合计产能占比达59.5%。

图：中国PX行业产能分布（至2017年7月）

国内PX发展缓慢，进口依存度高

与PTA和聚酯的发展速度相比，中国PX行业发展缓慢，自给率不及50%，存在巨大的供应缺口。2010-2013年我国PTA处于产能扩张的高峰期，而PX建设却处于低潮期，PX的供应远远跟不上市场的需求，导致大批国外进口产品涌入中国市场。2016年至今，我国PX市场基本无新产能投放，国内整体开工率在65%低位附近。据海关总署统计，2016年我国进口PX1,236.1万吨，进口依存度高达57.6%，进口来源地主要为韩国、日本、台湾等国家与地区。

图：中国PX进口量与进口依存度

参考中国报告网发布《2018-2023年中国PX(二甲苯)产业调查与投资规划分析报告》

图：2016年中国PX进口来源地区

国内PX开工不足，主要源于石脑油供给受限

我国PX主要采用石脑油裂解法生产，而石脑油不仅用于PX的生产，还可以用于生产重整汽油、乙烯等，国内供应较为紧张，造成PX开工不足。我国自2009年成为石脑油的净进口国，2015年受乙烯、芳烃以及油品升级对重整汽油需求的提振，全年石脑油进口量达2014年的1.8倍，进口依存度上升8.1个百分点。2016年石脑油进口量达669.9万吨，同比增长0.8%。从产销情况来看，虽然2011年后国内石脑油产量和表观消费量的增速基本保持一致，而石脑油供给缺口依旧不断增大，影响了PX的开工率。2016年我国PX开工率仅为65.4%，大量产能得不到有效释放。