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2016-2017年卡车用柴油机行业市场分析与展望

相关市场调研报告《2017-2022年中国柴油行业市场发展现状及十三五投资动向研究报告


        2016年市场分析

        2016年1-12月,我国柴油机行业整体销量超过288万台,同比增长12%。由图1可以看出,除了第1季度外,其余季度销量都有所增长,第4季度增长幅度高达36%,翘尾增长现象明显。由图2可以看出,2016年柴油机市场仍然出现了以往的销售走势规律,即在上半年的3—4月和下半年的10—12月出现2次销售高峰。但中重型卡车市场则出现新特点:第一,除1月外,其余月份较2015年同期都有增长,第4季度增长幅度巨大;第二,年底销售高峰甚至超过第1次销售高峰,表明年底市场呈现爆发式增长;第三,轴荷法规的调整,使得6×4牵引车的整车资源相对紧张,在一定程度上导致用户持币待购,下半年整车资源紧张状况得以一定程度的缓解,也使得下半年销量呈现爆发式增长。

        1.主要柴油机企业产销情况

        2016年1-12月,柴油机行业销量呈现增长态势,这主要是由于下游整车企业的市场销量增长幅度较大,市场需求增长迅速,从而带动柴油机行业整体销量的增长。行业主要柴油机企业产销情况如表1所示。

        2.市场特点分析

        ⑴除少数企业和少数机型外,2016年6缸柴油机产品销量普遍增长。

        2016年,除上海日野和玉柴部分产品外,其他企业的产品基本都呈现普涨的市场态势。上海日野仍然呈现连续多年的持续下滑态势,年产销量仅3000多台。

        玉柴6缸机的下降主要是因为客车市场的下滑,一是纯电动客车市场爆发减少了对柴油机的需求,而玉柴作为国内第一客车柴油机品牌供应商则首当其冲受到影响;二是国家对新能源客车骗补的惩处,使得部分企业处于停产状态,也影响了玉柴的销售。

        6缸机产品普涨的主要原因:第一,2016年中重卡市场均出现增长,特别是重卡市场实现大幅度增长,有效拉动了6缸机的销售;第二,2016年中卡市场也出现快速增长,增幅为13%。中卡增长的主要动力包括:一是电商的快速发展,电商的物流运输主体为中卡;二是城市物流运输的发展,中卡在城市物流运输中的优势不容忽视和抹杀;三是中型专用车市场的发展,城市化进程的加快,作为市政设施必不可少的中型专用车市场空间很大。但中卡市场与往年相比出现新的变化:一是主要企业名次发生变化,重庆力帆夺冠,取代了东风汽车;二是重点企业增多,市场集中度下降,一汽和东风的市场地位下降。销量超过1万辆的企业有6家,占市场总量的88%。

        第三,潍柴销量一改数年的低迷,出现大幅度增长。笔者认为,潍柴增长的主要原因有:一是12L产品销量增长快速;二是虽然潍柴产品老化现象日益严重,但其最大的竞争优势是成本较低,低成本、低售价对整车企业来说具有很强的吸引力。

        但笔者仍然坚持往年的观点,潍柴面临竞争能力越来越强的竞争对手的冲击,市场逐年被竞争对手所蚕食,目前福田康明斯的ISG11和ISG12产品对其威胁最大。潍柴的发展前景很不乐观,最主要的原因是潍柴尚没有全新平台产品的研发实力,产品更新换代迫在眉睫。

        第四,独立发动机供应商市场增长明显受到限制。

        作为独立柴油机供应商,市场覆盖和销售范围会越来越小,销售限制条件很多。市场发展前景不容乐观,不仅国内如此,国外也如此。从世界2大独立柴油机品牌康明斯和道依茨的发展历史看,2家企业目前都面临客户减少的情况。而同时,世界级商用车整车企业(梅赛德斯-奔驰、沃尔沃、曼恩、斯堪尼亚、达夫、依维柯等)都有自己的柴油机产品,这些企业不会配套竞争对手的柴油机,也不会为竞争对手供应柴油机。目前国内的卡车企业也存在此种倾向。

        目前,国内大型6缸柴油机企业中,独立的柴油机供应商主要有玉柴和潍柴2家。潍柴的状况要稍微好些,因为其旗下有整车企业陕西重汽。但随着福田戴姆勒自产柴油机ISG11、ISG12和OM457陆续上市匹配,并逐年提高匹配量的情况下,潍柴的市场空间会逐年萎缩。

        玉柴多年来对其重机的销售一直踌躇满志,无论在营销模式创新、营销政策支持和开拓市场销售范围等方面做了诸多努力,而且在2016年初销售目标制定方面都期望重机销售能够有质的提升。

        但到年底时,重机的销售业绩虽然增长,但与目标尚存在差距。

        目前玉柴重机的主要客户有东风商用车、东风柳汽、江淮、华菱、联合卡车等,其中东风柳汽是其最大客户。虽然玉柴近些年与卡车厂家签署了多个柴油机合资合作协议,但由于存在诸多的市场和非市场原因,合资合作结果一直不尽如人意,并未对玉柴重机的销售带来提升。

        ⑵4缸机虽然销售业绩增长,但市场苦乐不均,产品机型和企业之间的销售业绩差异都较大。

        往年销售业绩不好的机型2016年销售业绩继续不好,如朝柴的产品和大柴的CA498产品,市场持续低迷。朝柴多年来持续下降,市场影响力逐年减弱,而大柴的CA498产品由于售价高,造成客户的流失和市场份额的下滑,从而使得其市场销售业绩连续多年下滑,市场覆盖面和影响力大受影响。由于客车市场需求下降,玉柴4缸机的销售严重受挫,同时其4缸机在卡车上的表现并不突出。

        值得注意的是,匹配卡车的4缸机产品出现普涨,如江淮、江铃、云内、扬柴和福田康明斯等企业,充分表明这些企业的产品市场竞争力在提升,其柴油机的产品满足了整车性能要求,并在很大程度上促进了整车性能的提升,代表机型有江铃、江淮和福田康明斯的产品。

 

        此外,全柴的4缸机产品虽然实现增长,但490柴油机一枝独秀尤为突出,其他机型则出现普降。如果就此断言其他产品将来会逐渐被其490产品替代,尚无明显证据。但从全柴的产品销售结构看,其产品平台可能正在经历一场变革。

        ⑶9~12L柴油机市场结构发生较大变化,市场竞争持续加剧。

        2016年,9~12L柴油机的市场格外抢眼,具体表现在:第一,一些机型产品市场表现大放异彩。

        一是锡柴CA6DM年产销量近8万台,增长幅度名列前茅;二是福田康明斯ISG11和ISG122款柴油机2014年上市,2015年产销量就突破4万台,2016年又达到5.6万台,增长势头强劲,已经跨入市场主流机型行列;第二,大部分企业的机型实现增长。一是潍柴产销量一改往年的市场颓势,实现大幅度增长;二是中国重汽的曼机型增长快速,给中国重汽的销售注射了强心剂,但其斯太尔平台产品则出现销售萎缩的态势,预计在不久的将来斯太尔平台产品将退出市场;三是东风商用车的dCi11机型也一改数年的市场颓势,销量实现增长;第三,合资企业产品业绩平平。上菲红Cursor9和Cursor13受到整车销量不佳的影响,销售业绩平平;西安康明斯的ISM11机型连续多年市场表现平平;上海日野则数年销售持续下滑,目前的销量仅为其最高销量年份的1/10。

        从表29~12L主要柴油机产品及其在2016年的市场表现可以以看出,在国际品牌产品的围攻之下,一汽锡柴的CA6DM成为9~12L柴油机市场上的一颗耀眼明星,销售业绩遥遥领先,足以证明其顽强的市场生命力和强大的产品竞争能力。

 

        ⑷随着排放标准的升级,柴油机成本大幅提高,但销售价格则提高有限,利润空间进一步缩小。

        伴随环境的日益恶化,政府治理环境污染的压力也越来越大,作为尾气排放主体的柴油机排放水平要求越来越苛刻。在日益苛刻的排放要求的背景下,柴油机产品在新技术应用方面越来越快。

        伴随新技术的应用,柴油机的成本也快速提升。以SCR技术为例,目前大多数企业11L柴油机的SCR系统采购价格大致为2万元(含税)。也就是说,柴油机单纯应用SCR技术时,成本增加2万元。但在此前提下,柴油机的销售价格则没有如此大的提升,柴油机的利润空间被压缩。笔者分析认为,主要有以下几方面原因:一是市场上存在劣币驱逐良币的不良现象,一些不满足排放要求的柴油机被推向市场,以低廉的价格冲击市场;二是整车企业为了抢占更高的市场份额,仍然打价格战,这不仅导致整车企业的利润下降,也使得零部件行业的利润空间被压缩,作为占整车大部分成本的柴油机价格则首当其冲;三是柴油机企业成本上涨不容忽视,人员工资和土地价格上涨也在蚕食企业的利润空间;四是车辆的非正常使用造成柴油机故障率提高,导致三包索赔金额的居高不下也是柴油机企业的巨大负担,也蚕食柴油机产品的利润。

 

        2017年市场展望

        1.经济环境分析

        2017年宏观经济增长大体平稳,结构更趋平衡,GDP同比增速预测为6.6%。

行业层面,预计制造业同比增速将保持稳定,其中消费类产品增长有望加速,而投资类产品增速可能放缓。同时,随着基数下降,金融行业增速或将改善。此外,消费服务业增速有望小幅加快,而房地产服务业增速或将走弱。

        2017年财政政策仍将在稳增长中发挥主要作用,但政策组合可能更着重于提振消费需求,而非投资支出。财政政策有望从减税和增加补贴2方面促进居民收入和消费增长,以及增加教育、医疗和扶贫等方面的公共支出。

        与此同时,2017年我国经济发展将呈现6大重要信号。一是稳中求进是治国理政的重要原则;二是供给侧结构性改革步入“深化之年”;三是加快推进一批基础性关键性改革;四是大力振兴实体经济;五是研究建立房地产平稳健康发展长效机制;六是多举措释放扩大开放积极信号。2017年要扎实推进“一带一路”建设,完善法治建设,改善投资环境,释放消费潜力,扩大开放领域,积极吸引外资。

        2.市场预测

        2017年,对于中重卡市场发展的有利因素包括:新轴荷法规的出台将进一步促进老旧车型产品的更新换代,而且2016年一部分需求尚未得到满足,持币待购现象会持续;经济形势一定程度上好转,物流需求得以恢复,推动中重卡需求量上涨。不利因素则包括:多年价格恶性竞争,导致企业的经营绩效下降,行业发展后劲不容乐观;经销商网络和服务网络赢利能力逐年走低,经营状况继续恶化,营销服务网络的忠诚度下降。综合来看,预计2017年中重卡销售100万辆,同比增长5%。目前多家中重卡企业的2017年销售目标都超过其2016年的销量,而且有些企业超出幅度巨大,这表明整车企业对2017年的市场前景有足够信心。行业普遍认为2017年中重卡的市场需求会进一步增长。

        2017年对中国经济来说仍然是比较困难的一年,但总体情况会较2016年有所好转。总之,对车用柴油机行业来说2017年既是存在困难,又是信心满满的一年。

        预计2017年卡车用柴油机行业的销售与2016年相比,会有所增长,预计增长幅度在5%左右,全年销量突破300万台。
 

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