2011年我国磨料磨具行业运行情况及走势分析

         内容提示：作为工业发展的原材料和工具的磨料磨具行业，在国民经济整体发展的形势下，保持着平稳的发展势头。但由于原材料成本上升，燃油价格上调，运输成本增加，劳动力成本上升，人民币升值等原因，企业利润率降低，棕刚玉、绿碳化硅产能过剩，导致产品价跌，中小企业的发展受到较大影响。准确的说，档次高、质量好的产品产销利润却比较好，大路产品、质量差的受影响大。

         2011年上半年，随着国家加快转变经济发展方式，加强宏观调控，加快推进产业结构调整，进一步抑制通货膨胀等一系列宏观经济政策的实施，国民经济的增长由政策刺激向自主增长有序转变，国民经济保持了健康平稳的发展。GDP增幅9.6%，进出口总额同比增长25.8%，均保持较高速度的增长。作为工业发展的原材料和工具的磨料磨具行业，在国民经济整体发展的形势下，保持着平稳的发展势头。但由于原材料成本上升，燃油价格上调，运输成本增加，劳动力成本上升，人民币升值等原因，企业利润率降低，棕刚玉、绿碳化硅产能过剩，导致产品价跌，中小企业的发展受到较大影响。准确的说，档次高、质量好的产品产销利润却比较好，大路产品、质量差的受影响大。

　　一.上半年行业运行情况

　　1.产销整体增长较快，但各类产品增长幅度不均衡。据行业统计资料显示，上半年现价工业总产值同比增长33.67%，产品销售收入同比增长29.46%。但从几大类产品分别来看，产销增幅不均衡，棕刚玉同比增长3.84%，白刚玉同比增长59.24%，绿碳化硅同比增长14.73%，黑碳化硅同比减少3.19%，磨具方面陶瓷砂轮同比增长8.90%，树脂砂轮同比增长11.29%，橡胶砂轮同比增长105.19%，磨石同比增长16.02%。

　　2.产品价格小幅震荡，利润增幅收窄。上半年在成本大幅提高的情况下，棕刚玉、白刚玉、黑碳化硅磨料价格与2010年相比变化不大，吨价浮动在50—100元之间。绿碳化硅变化很大。

　　磨具品种比较多，价格不等，不一一列举，普通磨具价格变化不大，但质量好、高档磨具价格上升。成本上升幅度大，据统计，产品销售成本同比增长32.7%，管理费用同比增长44.93%，财务费用同比增长101.62%，职工工资总额同比增长24.21%个人工资增幅10—15%左右，销售收入增长29.46%，利润总额同比增长20.19%。

　　由于成本不断上升、价格增幅不大，企业利润率不高；高档磨具利润率比较高。

　　3、出口稳定，价格增长，但增速减缓。

　　棕刚玉出口33.2万吨，金额2.141亿美元，比2010年32.35万吨，金额1.713亿美元，同比分别增长2.65%和25%。FOB每吨644.75美元，同比2010年每吨529.43美元，增长21.78%。

　　碳化硅出口11.03万吨，金额2.757亿美元。2010年同期为10.62万吨，金额1.868亿美元。同比分别增长3.86%和47.63%，FOB每吨2499.26美元。2010年同期为每吨1758.27美元，同比增长42.14%磨具出口9.73万吨，金额1.425亿美元。2010年同期为7.65万吨，金额为1.031亿美元。同比分别增长27.31%和38.35%，2011年FOB每吨1464.83美元，2010年同期为FOB每吨1347.94美元，同比增长8.67%。

　　二、行业运行分析

　　1、下游行业形势整体较好，加大了对行业产品的采购量。根据相关统计资料显示，上半年钢铁产量3.5亿吨，同比增长9.6%；建材行业水泥9.51亿吨，同比增长19.6%，平板玻璃3.8亿重量箱，同比增长19.1%，建筑陶瓷产量41.3亿平方米，同比增长14.3%，卫生陶瓷产量7652万件，同比增长3.7%；有色金属行业产品产量同比增长7.27%；造船同比增长4.4%，汽车生产量同比增长2.48%；整体看国际经济形势缓慢回升，出口贸易稳中有升，上半年行业产销量处于上升态势。

　　2、企业改造升级，调整产品结构，高品质产品产量增加，增强了市场竞争力，增加了抗风险的能力。

　　上半年企业运行遇到了诸多困难，上半年国家为抑制通货膨胀，6次提高贷款准备金率，5次提高存贷款利率。企业普遍感到资金紧张，付款多采用承兑方式，在一定程度上影响了企业运作；缺电。今年一开始，一些企业对形势的把握不够准确，棕刚玉冶炼企业，绿碳化硅冶炼企业加大了冶炼量，但市场需求不旺，造成产品滞销，棕刚玉产品价格无力反弹，绿碳化硅产品块，微粉价格大幅度下跌。5月份国家就工业用电价格上调，成本再次上升，不少冶炼企业不得不停产。根据调查，磨具主要产区，长三角珠三角等，不少企业也都因电力供应不足减产或停产，减量平均达到30%以上。但调查中也发现，一些大型或生产有特色产品的企业受影响不明显，产量不降反增，价格不跌反升，最主要的原因是这些企业紧紧把握国家政策导向，即早对企业设备改造升级，加大新产品的研发，舍弃一些普通产品，生产高端领域使用的磨具产品，在航空航天、汽车造船、钢铁、铁路等领域已部分替代了进口产品。江苏苏北砂轮厂有限公司生产的1.6米的砂轮已为上海机床厂指定产品；广东创汇与河南工业大学材料学院联合研发的1.2米树脂砂轮已为多家钢厂采用，宁波大华砂轮有限公司，采用上下游企业配合，捆绑发展的方式，降低成本，增加了市场竞争力。从对34家磨具企业统计资料的分析，其中24家产量，产值，利润率是上升的，其余的产量、产值略有下降但利润是上升的，原因主要是这些企业调整了产品结构，高档产品增加，低档产品减少，企业抗风险能力增强。

　　3、节能减排效果明显。不少企业加大了对老旧设备改造的力度，建设自动化生产线，开发热能综合利用等取代了老旧设备及粗放式生产方式，从数十家经改造的企业运行情况来看，效果明显，新设备普遍节能30%—40%左右，这些企业分别获得所在地政府几十万至上百万数额不等的节能减排奖励。

　　4、产能过剩，产品同质化严重。上半年，新上、扩容的棕刚玉企业增速减缓了，但350万吨的产能并没有减少，在建工厂一旦投入生产，产能仍将增加。原有企业转行的并不太多，产能没有受到太大影响。今年上半年河南地区开工率仅三分之一，山西仅二分之一，主要靠贵州供货，市场需求并没有感到紧张，一些企业仍然感到产品滞销。原因是市场需求饱和，其实卖不出去的是过剩部分。绿碳化硅产品目前大量用做太阳能切割刃料，由于欧美市场需求放缓，日本年初的大地震影响，国内的一些太阳能生产企业没有具备足够的生产能力，因此绿碳化硅微粉的销量没有达到预期，但一些生产企业，及外行业选择转型生产绿碳化硅的都是高估了市场需求，大量生产或大规模建厂。目前产能已经达到100万吨左右，年底预期产能可达150万吨左右，再加上回收料25万吨，已远超国内外总需求55—60万吨的需求量，导致价格低迷甚至大幅下降，块由9500元/T—10500元/T降到8000元/T左右，微粉由原来的27500—28000元/T降到下半年23500元/T左右。

　　三、下半年走势

　　1、要谈下半年行业经济走势，行业同仁们在思想上必须要有个明确地认识，企业怎么发展，围绕什么发展？今年是“十二五”规划的开局之年，国家“十二五”规划明确重点扶持的是战略性新兴产业，现阶段重点培养和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。我们应该紧紧围绕国家的产业政策做文章，对企业的改造、产品的研发与国家重点扶持的产业挂钩。上次会议上对行业“十二五”规划进行了解读，7月份工信部批准的《机床工具行业“十二五”发展规划》中重点发展产品磨料磨具方面，重点发展磨料深加工产品，为数控机床配套的高档磨具高效、高速、重负荷、精密和超精密磨具，新型低温结合剂等。明确了行业发展的重点，行业发展的思路更加清晰了。磨具方面讲的已非常清楚，有企业问什么是磨料的深加工，简要讲高档磨具制造所需磨料，高档涂附产品制造所需磨料，磨料的煅烧、镀铱、太阳能产业所需微粉、半导体制造所需磨料等并可根据高档产品的发展所需，来延展磨料开发的种类。

　　局面将不会很快消除，产能过剩、产品低档同质化将越来越不被市场所接受，特别是进入七月份以后，局面更加严峻，南方五省持续干旱，特别是贵州，七月份到现在电力严重不足，冶炼企业全部停产。部分企业利用峰谷电炼几炉，量太少，出货都有困难。在电煤供应紧张的情况下，明后两年电力供需形势将更加严峻。银根的紧缩，企业贷款困难。中央有扶持中小企业的政策，但贷款选择上会向有潜力、产品有竞争力、有还贷能力、信誉好的企业倾斜。市场的规律是无情的，适者生存，一些生产低档产品的小企业面临着被淘汰的局面，人民币下半年还有升值的可能，世界经济在复苏中，但复苏进程很不平稳、很脆弱，欧美经济增速出现回落，欧洲经济又出现债务危机，这会影响世界经济复苏的步伐，对出口会造成一些影响。再就是替代产品已占领部分市场，我们下游行业在增长，但对我们行业产品的采购量上升幅度不大，特别是耐火材料方面，矾土的均化料已经进入耐火材料行业，这又将挤占棕刚玉一部分市场。金刚石线锯原来由日本生产，在4月份的机床展上已看到实物，目前国内有几家超硬制品生产企业也已投入生产，必将对绿碳化硅微粉市场产生冲击。其实这些不利因素也不是什么坏事，面临严峻的局面，能使身处逆境的企业老板们冷静思考，重新谋划，再次创业，使企业再上新台阶。

　　3、几点建议

　　1、紧跟国家政策，适时调整产业结构。企业领导在这点上头脑一定要清楚，否则生存空间就会被挤压、被淘汰。经过这些年的努力，磨具、碳化硅、微粉等企业调整格局已基本清晰。有些企业目前已经调整了产品结构，对原有产品进行扬弃，舍弃无竞争力的低端产品，研发高端产品，企业已走上良性发展的轨道，还有很大一部分企业在痛苦中挣扎。建议有能力的企业，与院校，研发机构联合，舍得投入些资金，研发新产品，尽快投放市场，产生效益；也可以加强企业之间的联合，把各个企业之间的优势发挥出来，形成规模化生产，赢得政府的重视，也增加市场抗风险的能力；还有一些企业可以采取转行其实已经有部分企业这样做了。

　　2、有针对性的生产适销对路的产品。大家可以利用这段时间对下游企业深入作些调查，看对方需要什么品质的产品，增加产品生产的针对性。大企业做强，小企业做精，关键是生产的产品要产销对路。生产有特色的产品，下功夫是可以做到的。低层次，随大流已经没有出路。下游行业涉及面非常广，深入一个领域做精、做细，企业就可生存发展。

　　3、下大功夫做好节能环保工作。这是现阶段重点培育和发展的新兴产业中的一项，与我们行业密切相关，在磨料磨具生产过程中，还存在一系列的环境污染问题，是大有潜力可挖的，未来磨料磨具生产在能耗、节能减排设备和工艺上改进发展，不但企业可降低成本，关键是符合国家产业政策，能赢得市场，能赢得政府支持，企业就有发展的支点。

　　新的产品在等待我们研发，新的道路等待我们开拓，我们要在国家新兴产业政策引领下，开辟出磨料磨具行业新天地。