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我国免税行业销售额快速增长 市场竞争格局较为集中

       免税指国家为了实现一定的政治经济政策,给某些纳税人或征税对象的一种鼓励或特殊照顾。我国免税行业发展历史较短,在经营模式、免税店规模、商品种类、购物环境以及市场开发等诸多方面与行业发展成熟的国家还有一定差距。自2000年以来,受各项因素的影响,我国免税品行业迅速增长,在全球范围内同期免税行业的增长中明显突出。
       
        中国免税行业发展历程
       数据来源:公开资料整理
       
       我国对免税行业市场实行垄断经营与集中统一管理,导致我国的免税行业市场竞争格局相较为集中。目前我国免税行业内,龙头免税运营商有:中国免税品有限责任公司、日上免税行有限公司、深圳市国有免税商品有限公司、珠海市免税企业集团有限公司、海南省免税品有限公司、中国出国人员服务总公司以及港中旅。2020年6月,财政部发布《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》,授予王府井免税品经营资质,允许公司经营免税品零售业务,王府井尚未明确经营区域。
       
        中国免税运营商简介分析情况

免税企业

成立时间

覆盖城市

业务覆盖免税店类型

机场免税店布局

中免集团

1984

分布于欧洲、中东、非洲、北美、亚洲等31个国家、220个机场、700个火车站

市内免税店、口岸免税店、离岛免税店、网上免税店、交通工具免税店

香港国际机场、国内二十大机场中的17家设立了免税店。前20大机场中,仅上海浦东、上海虹桥及深圳宝安没有布局

日上免税行(20182月被中免集团收购)

1999

北京、上海

机场免税店

上海浦东出入境免税店、上海虹桥出入境免税店、首都机场(T3)出入境免税店

珠海免税

80年代

珠海、天津

口岸免税店

天津滨海机场进境免税店

深圳免税

1980

深圳、西安

口岸免税店

深圳宝安、西安咸阳

海南免税

2011

海口

市内免税店、离岛免税店

美兰机场离岛免税店

中出服

1983

北京、上海等20余座城市

市内免税店

重庆江北机场、大连机场进境免税店

港中旅

1992

哈尔滨

市内免税店

哈尔滨进境内免税店

王府井

1955

北京

-

-

数据来源:公开资料整理
       
       近年来,中国免税行业销售额快速增长,2015年销售额为242亿元,到2018年增长到395亿元,复合年增长率为17.74%;2019年中国免税行业销售额为545亿元左右,同比增长37.97%,增幅较大。
       
        2015-2019年中国免税行业销售额

        数据来源:公开资料整理
       
       根据销售额划分,2019年我国免税行业公司中,市场占有率最高的是中免(含日上),占比85%;其次为海免,市占率为6%;然后是珠免、深免和中出服,市占率分别为4%、3%、2%。
       
        2019年国内免税行业市场各公司占比
       数据来源:公开资料整理
       
       自2020年7月1日起,海南实施离岛免税新政策,新政策较调整前将更为宽松,例如:将离岛旅客每年每人免税购物额度从3万提至10万元,并且不限次数;购物品种从38种增至45种,并增加电子消费、酒类等7类商品;取消单件商品8000元免税限额规定;大幅减少单次购买数量限制,除限定30件化妆品、4件手机和1500ml酒类单次购买数量外,其他商品不限数量;鼓励适度竞争,具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营等。
       
        2020年海南离岛免税政策调整前后对比

政策

调整前

调整后

免税购物额度

3万元

10万元

购物品种

38

45种,增加手机、酒类等7类商品

单件商品免税限额

不超过8000元,超过须缴纳行邮税

超过8000元的商品取消行邮税

单次购买数量

化妆品(12件)手表(6件)服装服饰(6件)小皮件(6件)玩具(5件,含童车)医疗器械(2件)等

化妆品(30件)手机(4件)酒类(1500ml)其他所有类型商品取消购买件数限制

数据来源:公开资料整理(LJ)
       
       相关行业分析报告参考《 2020年中国免税市场现状分析报告-市场规模现状与发展潜力评估 》。
       
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我国宠物用品拥有广阔市场空间 beplay下载软件
化升级将成为行业大发展趋势

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宠物用品行业是宠物行业的重要组成部分。有数据显示,2024年我国宠物经济市场规模为3626亿元。其中宠物用品市场规模为513亿元,占比15%。

2025年04月19日
我国便利店行业:扩张仍为主流 且门店标准化数字化改造和线上业务拓展仍为重点

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近年来,随着支持城乡社区便利店建设相关政策的推行、居民可支配收入和消费能力稳步提升以及我国城镇化率提高,便利店作为贴近居民生活的重要商业形态,正以独特优势占据愈发关键的地位。2023年我国便利店销售额达4248亿元,同比增速为11%。

2025年04月15日
我国AI玩具行业分析:市场定价较高且价格带差异大 各类企业积极布局

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AI玩具潜在应用场景多元,能满足不同类型的目标用户需求,如儿童教育、益智娱乐、情感陪伴等。与普通玩偶相比,AI玩具的定价提升幅度约在几倍到几十倍不等,提升幅度较大,并且高端款与基础款存在价格断层。目前,我国AI玩具行业处于起步阶段,各类企业积极布局。

2025年04月14日
多家平台退出市场!我国社区团购行业迎来零售大变局 新变革与竞争涌现

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得益于消费者对社区团购模式的接受度提高,以及互联网巨头的入场推动,我国社区团购行业市场规模不断扩大,竞争曾经上演千团大战。不过,随着大厂们“烧钱”入局,社区团购市场“泡沫”逐渐被刺破,美家买菜、食享会、滴滴旗下橙心优选等平台逐步退出市场,大厂零售大变局,2025年我国社区团购行业新的变革与竞争。

2025年04月02日
全球玩具行业规模庞大 中国市场有望加速增长 IP玩具成核心部分 AI玩具注入新动力

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全球玩具市场规模庞大,主要集中于亚洲、欧洲和北美地区。我国是全球最大的玩具生产国及消费国,市场增速高于其他地区及全球平均水平。IP玩具成为玩具市场核心部分,未来市场渗透率将进一步提升。AI玩具的发展将为玩具行业注入新动力,其广阔前景吸引企业积极布局,市场百花齐放。

2025年03月27日
我国眼镜行业分析:功能性眼镜需求带动市场均价提升 出口价值量相对较低

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随着电子产品的普及与人们生活方式的改变,我国居民近视、干眼等眼健康问题日趋严重,所以国内眼镜行业市场规模持续扩容,并且功能性眼镜需求显著增强,带动眼镜均价的提升。不过,虽然我国是全球眼镜生产和出口大国,但出口价值量相对较低。

2025年03月17日
我国眼镜镜片行业分析:多因素驱动销售额持续上升 存量换镜频次增长空间大

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眼镜镜片受青少年近视人数居高不下、职场人士备受眼部健康困扰、中老年网民逐年攀升眼部健康问题被持续放大等因素驱动,近年来眼镜镜片销售额呈现增长态势。根据数据,2023年我国眼镜镜片销售额接近350亿元,预计2024年我国眼镜镜片销售额达370.5亿元,2028年我国眼镜镜片销售额达457.1亿元。

2025年03月14日
我国购物中心行业发展稳中向好 超半数企业全年销售、客流等指标实现同比增长

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近年来自20世纪90年代起,商场兴起,其一站式购物、娱乐、餐饮的综合模式,对消费者产生了强大的吸引力,大量人流涌入商场,使得我国购物中心存量持续攀升。数据显示,2023年我国购物中心存量已增至5827个。

2025年03月12日
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