我国钒行业资源短期产能增量有限全钒液流电池领域需求尚未打开

2023-12-02 13:23

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一、钒概述

根据观研报告网发布的《中国钒行业现状深度分析与投资趋势研究报告（2024-2031年）》显示，钒是一种坚硬的银灰色稀有金属元素，作为一种延展性过渡金属，具备天然的耐腐蚀性，广泛应用于钢铁、有色、化工、能源、光学、电子、环保、医药、原子能等国民经济的诸多重要领域。

二、供给市场分析

1、2022年全球钒矿储量2600万吨，资源分布集中

根据USGS数据，2022年全球钒储量为2600万吨，同比增长8.3%，主要集中在中国、澳大利亚、俄罗斯及南非，其中中国储量占比37%，澳大利亚占比29%，俄罗斯占比19%，南非占比14%。在产量方面，2022年全球钒产量为10万吨，中、俄、南非占比较大，产量分别占比70%、17%、9%。

数据来源：观研天下整理

2、我国钒资源短期产能增量有限

根据数据，2021年，全球钒生产商产能位列前五位的分别为鞍钢集团攀钢公司、俄罗斯EVRAZ集团、北京建龙重工集团有限公司、承德钒钛、川威集团成渝钒钛科技有限公司，主要分布于国内。而在国内钢铁行业供给侧改革背景下，富钒钢渣产量受限，我国作为全球钒第一大供应国，预计全球钒产量增长缓慢。

2021年全球主要钒生产商产量（吨）

单位	钒渣V₂O₅产量	钒产品产量（折V2O5计）
鞍钢集团攀钢公司	47538	41976
俄罗斯Evraz控股公司	35805	23720（钒产品）+10910（钒渣折产）
LargoResourcesLtd.Maracas钒厂	-	10319
承德钒钛新材料有限公司	-	17232
瑞士嘉能可Glencore(Xstrata)	-	9299
北京建龙重工集团有限公司	-	19820
川威集团成渝钒钛科技有限公司	-	15306
四川德胜集团钒钛有限公司	16408	钒产品全部由自产钒渣外委加工
四川省达州钢铁集团有限责任公司	5208	钒产品全部由自产钒渣外委加工
南非BushveldVametco(+Vanchem)	-	6412
美国AMGVanadiumLLC、+U.S.VanadiumLLC	-	6600

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

三、需求市场分析

1、钢铁领域是钒最主要的下游应用

含钒钢具有强度高，韧性大，耐磨性好等优良特性，95%以上的钒产品应用在钢铁领域，约2%应用在储能领域。

数据来源：观研天下整理

近年来，我国钢铁行业在供给侧改革等因素影响下，产量增长增速放缓，但对钒消费强度持续保持增长。根据数据，2017-2021年我国钒在钢铁领域的消费强度从0.043kg金属钒/吨粗钢提升至0.060kg金属钒/吨粗钢。根据数据显示，2022年我国生铁产量为86382.8万吨，同比下降0.6%，粗钢产量为101795.9万吨，同比下降1.7%，钢材产量为134033.5万吨，同比增长0.3%；2023年1-9月中国粗钢累计产量达到79507.3万吨，累计增长1.7%，累计日产291.23万吨，生铁累计产量达到67515.8万吨，累计增长2.8%，累计日产247.31万吨，钢材累计产量达到102887.3万吨，累计增长6.1%，累计日产376.88万吨。

数据来源：观研天下整理

2、全钒液流电池在储能领域有广阔的应用空间，有望成为钒行业新增长点

全钒液流电池是一种电化学电池，通过电解液中含钒活性物质在电极上发生电化学氧化还原反应来实现电能和化学能的相互转化。

根据大连融科的全钒液流电池报价为2650元/kWh，比磷酸铁锂电池最低成本高近一倍，但考虑全钒电池使用长达20-30年使用寿命（磷酸铁锂电池的寿命一般为5年），在全生命周期范围内，全钒液流电池的单位成本或将不输磷酸铁锂电池。

磷酸铁锂电池和全钒液流电池对比

性能指标	磷酸铁锂电池	全钒液流电池
功率上限	兆瓦级	百兆瓦级
能量密度（Wh/kg）	130～200	15～50
循环寿命（次）	2500～5000	>1600
服役寿命（年）	5	>15
储能系统效率	85%～90%	75%～85%
容量	衰减后不可恢复	可在线再生
电池一致性	较差	好
安全性	需要单体监控，安全性能已有较大突破	好
工作温度（°C）	充电:0～45放电:-20～55	5～40
深度充放电能力	适宜15%～85%SOC使用，深度充放电影响寿命	在0～100%SOC使用，深度充放电对寿命无影响
单位投资成本（元/KWh）	1200-2400	2500-3900

资料来源：观研天下整理

同时，钒电池装机规模较小，钒在该领域需求尚未打开，未来随着储能市场快速发展，钒液流电池降本、安全性等优势凸显，其装机起量后可拉升钒需求。根据数据显示，2022年，全球液流电池（以钒液流电池为主）累计装机规模为274.2MW，在全球新型储能中占比0.6%。其中，我国液流电池累计装机为157.2MW，在国内新型储能中占比1.2%。