1、即饮茶规模稳定，无糖茶饮贡献主要增量
茶由散装茶叶产品及其他茶产品组成，包括预制瓶装茶产品及现制茶饮。作为茶叶发源地的中国，我国无糖茶饮和日韩市场尚未饱和，尚存较大空间。2017-2022年，我国含糖茶饮市场已经基本饱和，但无糖茶饮仍保持正增长，预计2022-2027年市场增速为10.2%。
根据数据显示，2022年，韩国无糖茶饮在即饮茶市场的占比达96.10%，韩国市占比达85.2%，而我国仅占比达7.70%。
数据来源：观研天下整理
2、糖尿病患者人群超1.4亿，政策倡导减糖饮食，我国无糖茶饮行业迎来发展机遇
2016年10月，世卫组织敦促全球采取行动遏制含糖饮料的消费和对健康的不利影响。根据IDF数据，2021年全球成人（20~79岁）糖尿病患者达5.37亿人，每10名成年人就有1名糖尿病患者，并且患者人数将持续增加，预计2045年将达7.83亿人。从区域分布来看，中国是全球成人糖尿病患者人数最多的国家，2021年达到1.41亿人，占全球病患人数的26%，印度/巴基斯坦/美国为第二至第四名。随着中国老龄化趋势、饮食方式的改变和城镇化进程，预计国内糖尿病患者人数将持续增长。
数据来源：观研天下整理
2021年全球各国成年糖尿病患者人数及占比情况
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排名 |
国家或地区 |
成年糖尿病患者人数（百万人） |
占比 |
|
1 |
中国 |
140.9 |
26% |
|
2 |
印度 |
74.2 |
14% |
|
3 |
巴基斯坦 |
33.0 |
6.1% |
|
4 |
美国 |
32.2 |
6.0% |
|
5 |
印度尼西亚 |
19.5 |
3.6% |
|
6 |
巴西 |
15.7 |
2.9% |
|
7 |
墨西哥 |
14.1 |
2.6% |
|
8 |
孟加拉国 |
13.1 |
2.4% |
|
9 |
日本 |
11.0 |
2.0% |
|
10 |
埃及 |
10.9 |
2.0% |
资料来源：观研天下整理
因此，为遏制肥胖、糖尿病蔓延，我国出台了一系列减糖、控糖饮食相关计划，为无糖茶饮行业生产和消费提供政策支持，无糖茶饮行业迎来发展机遇。
中国减糖相关政策
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时间 |
颁布部门 |
政策名称 |
要点 |
|
2017.7 |
国务院 |
《国民营业计划（2017-2023年）》 |
提出积极推进“三减三健”（即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式。 |
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2019.1 |
国家卫健委办公厅 |
《健康口腔行动方案（2019-2025年）》 |
开展“减糖”专项行动，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料喝零食，堂食减少含糖饮料和高糖食品供应。向居民传授健康食品选择和健康烹饪技巧，鼓励企业进行“低糖”或者“无糖”的声称，提高消费者正确认读食品营养标签添加糖的能力。 |
|
2019.7 |
国家卫健委、国务院 |
《健康中国行动（2019-2030年）》 |
鼓励消费者减少蔗糖摄入量，倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。 |
资料来源：观研天下整理
3、我国无糖茶饮行业市场规模不断扩大，2027年规模突破百亿
随着国家“减糖”政策实施及居民抗糖意识崛起，我国无糖茶饮行业市场规模不断扩大，线上销售规模持续上升。根据数据显示，2022年，我国无糖茶饮行业线上销售规模超过4亿元，市场规模接近80亿元，2022-2027年复合增速约10.9%，预计2027年将规模达到124亿元。
数据来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理
5、新老品牌相继入局，国货品牌强势崛起
根据观研报告网发布的《中国无糖茶饮行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，在市场竞争方面，随着市场不断扩大，吸引新老品牌相继入局。如三得利、伊藤园等传统茶饮厂商将原有产品线引入中国，国内农夫山泉、可口可乐等饮料巨头也相继推出无糖茶饮品牌，伊利、奈雪的茶等跨界品牌与元気森林等新势力品牌也相继入局。其中，国货品牌稳扎稳打，在无糖茶饮行业占据较大的市场地位，尤其是农夫山泉旗下的东方树叶位居行业TOP1。
我国无糖茶饮行业主要参与者
|
参与者类型 |
代表品牌 |
经营策略 |
|
传统品牌 |
三得利、伊藤园、淳茶舍、康师傅、东方树叶、茶里王、达亦多、德记开喜 |
将原有产品线引入中国，或扩充旗下产品阵营/对子品牌进行改造升级稳固市场 |
|
跨界品牌 |
茶与茶寻、奈雪的茶 |
依托饮品相关产业链上下游的优势资源及渠道能力 |
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新势力品牌 |
燃茶、让茶 |
在产品成分、口味、包装的创新突破 |
资料来源：观研天下整理
重点无糖茶饮料品牌表现
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类别 |
农夫山泉 |
元气森林 |
元气森林 |
三得利 |
可口可乐 |
|
主打产品 |
东方树叶 |
燃茶 |
纤茶 |
三得利乌龙茶 |
淳茶舍 |
|
上市时间（中国大陆） |
2011 |
2017 |
2018 |
1997 |
2018 |
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品类 |
纯茶 |
果味茶 |
无糖植物茶饮 |
纯茶 |
纯茶 |
|
核心卖点 |
不使用茶粉、不添加香料、无糖0卡、抗氧化工艺、半透明瓶身设计 |
0糖0脂、富含膳食纤维、解腻、助消化、手摘鲜茶 |
国内品牌首次涉足无糖植物茶饮细分领域，0糖0脂0卡无咖啡因 |
特级茶叶高温萃取、回归本味、茶汤清亮 |
添加膳食纤维、无糖、真茶炮制、自带回甘 |
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市场表现 |
上市后沉寂多年，自2017年左右开始稳步攀升，于2019年拿下无糖茶市场最大份额 |
自上市后销量迅速攀升，成为年销十亿元以上单品 |
2021年11月以来，连续数周蝉联天猫无糖茶饮料热销榜、好评榜榜首 |
销量近五年稳定维持在数亿元左右 |
反应较平淡 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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