全球硬镜行业现状分析 荧光硬镜占比将持续提升且市场相对集中

一、硬镜市场规模

根据观研报告网发布的《中国硬镜行业现状深度研究与发展趋势分析报告（2024-2031年）》显示，医用内窥镜是一个带有光源的管道，通过人体自然腔道或微创手术的小切口进入人体，帮助医生进行疾病诊断或协助手术的进行。按产品结构，医用内窥镜可分为硬镜和软镜，其中硬镜临床应用广泛，主要用于人体浅表及浅层部位自然腔道和通过穿刺开口腔道的病灶诊断和治疗。

近年来全球硬镜市场趋于成熟，增速保持稳定。2019年全球硬镜市场规模达到56.9亿美元，预计将以4.9%的年复合增长率于2024年达到72.4亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、硬镜细分市场

按工作光谱范围，内窥镜分为白光内窥镜和荧光内窥镜。白光内窥镜的工作光谱范围在400-700NM，可展现人体组织表层的图像；荧光内窥镜的工作光谱在400-900NM的范围，可额外实现同时实现表层以下组织的荧光显影（如胆囊管、淋巴管和血管显影），对术中精准定位和降低手术风险起到关键作用。近年来，由于荧光内窥镜在宽光谱成像方面的优势，荧光内窥镜技术在腹腔、手术治疗方案中的学术价值和治疗价值逐渐显现，被广泛的应用于多种疾病的临床治疗，其市场占比也不断提升。

荧光内窥镜技术优势

技术优势	介绍
更清晰的胆管影像	腹腔镜胆囊切除术的临床研究显示，荧光影像技术能够实现术中快速显影，成功率高，且不需要胆道插管和 X 射线，是目前显示胆道系统的金标准 IOC（术中胆道造影）的良好替代。荧光影像技术还可对血管显影，有助于辨认血管的解剖结构，减少腹腔镜手术中的血管损伤。
有效帮助子宫恶性肿瘤前哨淋巴结定位	使术者在术中可以清楚地对肿瘤周围的淋巴组织进行实时、准确定位，同时还可以帮助指示病灶 附近组织的空间位置，从而进行精准的淋巴结清扫，降低术后复发风险，提高病人存活率。
在肝段显影手术中提供显著优势	通过荧光染色的方法，可使得肝段表面边界清晰，肝实质分离过程中可持续显影边界；显影持续时间长，可实现即刻显影，ICG 注射后约 1 分钟，肝段即可荧光显影
优化肿瘤诊断	精确发现微小肿瘤病灶，并对手术操作进行实时导航，表现出了比常规腹腔镜更高的肝癌诊断灵敏度

资料来源：观研天下整理

2019年全球荧光硬镜市场规模达13.1亿美元，占硬镜总市场规模的比重为23.0%；预计2024年全球荧光硬镜市场规模达38.7亿美元，占硬镜总市场规模的比重为53.5%，2019-2024年年复合增长率为24.3%。随着荧光硬镜普及，全球白光硬镜市场规模2019年下降至43.8亿美元，占硬镜总市场规模的比重为77.0%；预计2024年全球白光硬镜市场规模将跌至33.7亿美元，市场占比46.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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三、硬镜市场竞争

1.白光硬镜

白光硬镜技术已发展多年较为成熟，细分领域中竞争者较多。除发展较早的欧美日企业外，部分发展中国家（如中国）的白光硬镜企业也在逐步进行产品线布局，但发达国家的内窥镜生产企业仍占据全球白光硬镜市场的大部分份额。根据数据，2019年卡尔史托斯、史赛克及奥林巴斯市场份额分别为36%、11%、10%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.荧光硬镜

与白光硬镜相比，荧光硬镜领域技术壁垒较高，因此全球行业集中度高，其中史赛克占据主导地位，2019年市场份额为78.4%；其次是卡尔史托斯和德国狼牌，分别占比9.6%和4.1%。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）