苯甲酸是一种精细化工产品，在酸性条件下对多种微生物有明显的杀菌、抑菌作用，主要用于食品、饲料、医药、染料、化妆品等领域。而得益于下游市场的稳固支撑，我国苯甲酸需求市场也得到较为稳定的发展。然而近三年来，其国内市场销量出现了较大波动……
出口市场方面，我国苯甲酸行业出口规模始终大于进口规模，且贸易顺差额整体呈现扩大走势。2023年我国苯甲酸出口市场增长较快，出口量同比增长超过15%。从竞争来看，我国苯甲酸行业集中度高，市场呈现寡头垄断格局。武汉有机实业竞争实力突出，2023年市场份额超过62%，远超第二名的天津东大化工。
1.苯甲酸概述
根据观研报告网发布的《中国苯甲酸行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，苯甲酸是一种芳香酸类有机化合物，是最简单的芳香酸，常温为具有苯或甲醛的气味的鳞片状或针状结晶。从产业链看，苯甲酸上游主要为甲苯等原材料。中游为苯甲酸生产与供应。下游为应用领域，因苯甲酸在酸性条件下对多种微生物有明显的杀菌、抑菌作用，是很常用的食品防腐剂，目前主要用于饮料、调味品、蜜饯、腌渍蔬菜等食品中；同时，其还可以用于饲料、医药、染料、化妆品等领域。
资料来源：观研天下整理
2.苯甲酸销量、销售收入纷纷下滑
一方面，苯甲酸具有广谱抑菌、价格低廉且对人体危害小的特点，因此成为我国重要的酸性食品防腐剂，被广泛用于饮料、调味品、糖果、酱腌菜等食品中。我国人口基数庞大，同时叠加人们生活水平提高，对饮料、调味品等食品消费量大，为苯甲酸行业发展带来了有力支撑。以饮料为例，我国是世界最大的饮料生产和消费国之一，在世界饮料版图中占据着举足轻重的地位。近年来我国饮料产量始终维持在15000万吨以上；而从消费来看，2023年我国软饮料行业零售额已达到6372亿元，较2013年的4304亿元增长近50%。
数据来源：国家统计局、观研天下整理
另一方面，苯甲酸在饲料领域可以替代抗生素使用。2019年7月，农业农村部发布公告，决定停止生产、进口、经营、使用部分药物饲料添加剂，自2020年1月1日起退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，同年7月1日起饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。自此，我国正式迈入饲料“禁抗”时代，为苯甲酸等抗生素替代物带来大量替代需求。
在食品、饲料等下游市场共同作用下，我国苯甲酸销量整体上升，尤其是自2021-2022年，受到疫情居家时间变多食品消费增长，以及“禁抗”时代苯甲酸替代需求旺盛影响，我国苯甲酸销量实现了快速增长。2021年其销量同比增长12.98%；2022年其销量达到16.06万吨，同比增长10.45%；但在2023年，受宏观经济环境及消费者需求下降等因素影响，一些下游行业客户选择推迟采购苯甲酸或降低库存水平，使得苯甲酸整体市场需求有所减少，销量下降至14.95万吨，同比下降6.91%。
数据来源：武汉有机控股招股书、沙利文、观研天下整理
同时在2023年，苯甲酸市场面临产能过剩情况，进而导致行业竞争加剧，企业不得不继续下调产品售价，因此产品平均单价较2022年同比下降6.25%。受需求端变化以及产品平均单价下降影响，2023年我国苯甲酸销售收入下滑至12.66亿元，同比下降17.85%。
数据来源：武汉有机控股招股书、沙利文、观研天下整理
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而从全球市场来看，我国已成为全球最大苯甲酸销售市场，近年来其销量在全球市场中的占比整体呈现上升态势，由2018年的50.75%增长至2023年的56.39%。
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3.我国苯甲酸出口量整体上升，贸易顺差局面稳定
从进出口来看，近年来我国苯甲酸出口规模始终大于出口规模，保持贸易顺差局面，且贸易顺差额整体呈现扩大走势。具体来看，由于我国苯甲酸行业已实现自给自足，因此近年来其进口总量始终很小，不超过0.9万吨。而我国苯甲酸出口总量则整体呈现上升态势，2023年达到12.31万吨，同比增长18.02%。金额方面，近年来我国苯甲酸进口总额呈现先升后降态势，2023年约为0.85亿元，同比下降4.49%；出口额则呈现波动变化态势，2023年有所下跌，约为10.84亿元，同比下降5.9%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
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4.苯甲酸行业集中度高，市场呈现寡头垄断格局
苯甲酸是一种精细化工产品，质量控制体系严格、生产工艺复杂，对设备和技术要求高。同时我国苯甲酸行业还存在较高的资金、人才和客户等壁垒，因此行业进入门槛较高，市场新入局者少。目前，我国苯甲酸行业集中度高，2023年CR2达到84.1%、CR5达到96.5%，且市场呈现寡头垄断格局。其中，武汉有机实业凭借着强大的生产规模、先进的技术、完善的管理体系和市场竞争力强等优势，成为我国苯甲酸市场中的龙头企业，2023年市场份额约为62%，远超第二名的天津东大化工（22.1%）。同时武汉有机实业苯甲酸市场份额在全球排名第二，2023年达到37%，仅次于朗盛集团（德国企业，2023年市场份额为38.2%）。
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数据来源：武汉有机控股招股书、沙利文、观研天下整理（WJ）
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