一、锂电池市场规模
随着我国城镇化进程的快速推进，能源需求不断增加。不过，在节能减排要求逐步提高的大环境下，新能源电动汽车产量高速增长，推动了我国锂电池产业保持快速增长态势。根据数据显示，2019年我国锂离子电池市场规模达到1750亿元，同比增长1.33%，预计2020年约为1803亿元。
二、产业链
在产业链方面，目前，我国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使得我国已经成为全球最大的锂电池材料和电池生产基地。在产业链方面，我国锂电池行业上游主要是石墨矿、锂矿等原材料，中游主要分为正及负极、电解液等，下游应用领域为新能源汽车、储能、消费电子等。
锂电池产业链上游为原材料资源的开采、加工，主要包括钴、锰、镍、锂、石墨材料、碳材料等。据了解，自从锂离子电池商业化以来，钴酸锂因其工作电压较低而被作为正极材料的主流使用。
以正极材料所需的原材料为例，我国锂电池正极材料包括三元正极材料、磷酸铁锂材料、钴酸锂材料、锰酸锂材料等，其中三元正极材料为主要材料，2020年出货量23.6万吨，占比达46%；其次为磷酸铁锂材料，2020年出货量占比达25%。
在企业方面，我国锂电池上游原材料开采、加工代表企业有方大碳素、盐湖集团、宝钢资源、金川集团等。
| 原材料
|
代表企业
|
2021年Q1营业收入（亿元）
|
| 石墨矿
|
方大碳素
|
93.04
|
| 中国宝安
|
3.70
|
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| 中国中铁
|
2.36
|
|
| 锂矿
|
盐湖集团
|
30.17
|
| 中信国安
|
6.04
|
|
| 西藏矿业
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1.36
|
|
| 锰矿
|
宝钢资源
|
836.07
|
| 镍矿
|
金川集团
|
453.00
|
| 盛屯矿业
|
114.95
|
|
| 贵研铂业
|
86.88
|
2、锂电池中游
锂电池产业链中游主要涉及各种正极、负极材料，还有电解液、隔膜以及电芯等。在锂电池制造产业链中，电池包的制造核心部分就是电芯，电芯封装后再集成线束和PVC膜构成电池模组，再加入线束连接器、BMS电路板构成动力电池成品。
2015-2020年，随着3C产品、储能以及新能源汽车等需求量稳定增加，我国锂电池产量及出货量规模逐年扩大。根据数据显示，2020年，我国锂离子电池产量达188.45亿只，同比增长19.87%；锂电池总出货量158.5GWh，同比增长20.4%。
在企业方面，我国锂电池行业正极材料的企业有天赐材料、德方纳米、当升科技、道式技术，正极导电剂的企业有上海海逸科贸有限公司、上海翠科化工，负极材料的企业有中科电器、杉杉股份、当升科技、中科英华等。
|
|
中游材料
|
主要企业
|
| 国内
|
正极材料
|
天赐材料、德方纳米、当升科技、道式技术
|
| 正极导电剂
|
上海海逸科贸有限公司、上海翠科化工
|
|
| 正极粘接剂
|
厦门物投、深圳中诺盈科技有限公司
|
|
| 负极材料
|
中科电器、杉杉股份、当升科技、中科英华
|
|
| 负极增稠剂
|
深圳中诺盈科技有限公司
|
|
| 陶瓷隔膜
|
上海顶浩新材料、扬州中天利股份有限公司、上海双奥能源有限公司
|
|
| 聚烯烃隔膜
|
深圳星源材质、沧州明珠等
|
|
| 六氟磷酸离
|
瑞星化学、天津金牛、等
|
|
| 电解液
|
新宙邦、天赐材料、江苏国泰、多氟多、天津金牛等
|
|
| 电芯及封装
|
深圳日亚星科技有限公司、深圳亿近利科技有限公司、佛塑科技、江苏中金玛泰等
|
|
| 国外
|
正极材料
|
日亚化学
|
| 正极导电剂
|
TIMCAL
|
|
| 正极粘接剂
|
日本捷时雅
|
|
| 负极材料
|
LG化学、松下
|
|
| 负极增稠剂
|
帝斯曼DSM、美国斯比凯可
|
|
| 陶瓷隔膜
|
日本Asahi、韩国SK
|
|
| 聚烯烃隔膜
|
东燃化学、旭化成、韩国SR
|
|
| 六氟磷酸离
|
森田化学、关东化学、日本捷时雅
|
|
| 电解液
|
日本捷时雅、三菱化学公司、TOMIPURE、UBE公司
|
|
| 电芯及封装
|
韩国三星、SDI株式会社、LG化学
|
3、锂电池下游
我国锂电池主要应用于电动汽车、电力电车、消费电子、储能等领域，整体可归为储能、消费及动力锂电池三大类。未来，随着我国消费电子、新能源汽车等行业市场规模不断扩大，我国锂电池行业需求持续提高。
（1）新能源汽车市场
新能源汽车是指是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的具有新技术、新结构、技术原理先进的汽车。在新能源汽车成本结构中最重要的三大部分分别是电池、电机和电控，而电池成本占新能源汽车成本比约40-50%。
随着国家节能减排的政策不断推广和落实，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，未来新能源汽车的动力电池需求仍将保持增长，而这也将大大提高锂电池的市场需求。根据数据显示，2021年1-6月，新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，同比增长94.4%和92.3%，保有量已达到603万辆，占汽车总量的2.06%，其中纯电动车共493万辆。
根据乘联会数据显示，2021年6月新能源汽车销量-轿车销量排行榜中，宏光MINI EV销量为30100辆，位居第一；Model3以21532辆的销量位居第二，本年累计销量达115588辆；秦PLUS DM销量9269辆，排名第三，本年累计销量达21376辆。其中排名前十的新能源汽车中有九款车型是中国本土品牌。
| 排名
|
车型
|
当月销量
|
本年累计
|
| 1
|
宏光mini ev
|
30100
|
182767
|
| 2
|
model3
|
21532
|
115588
|
| 3
|
秦plus DM
|
9269
|
21376
|
| 4
|
欧拉黑猫
|
6508
|
31994
|
| 5
|
奔奔EV
|
6358
|
29151
|
| 6
|
奇瑞eQ
|
6317
|
30783
|
| 7
|
汉EV
|
5815
|
38679
|
| 8
|
AION S
|
5001
|
29537
|
| 9
|
小鹏p7
|
4730
|
19496
|
| 10
|
秦plus BEV
|
4272
|
9096
|
（2）电动自行车市场
随着技术的进步，锂电池凭借着环保、使用寿命长、质量相对较轻等优势，在电动自行车领域的应用越发广泛。未来随着锂电池安全技术的提升、能量密度的提高，重量会更轻。目前，我国电动自行车年销量超过3000万辆，社会保有量接近3亿辆，千元以上自行车产量持续增长。据中国自行车协会统计，2019年，我国电动自行车销量达到3609万辆，2020年受疫情影响同比下降了6.43%，为2966万辆。不过，在电动自行车新国标实施后，我国电动自行车行业由高速发展转向高质量发展，预计2021年产量将进一步增长至3900万辆。
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