钠电池相对传统铅酸电池优势明显，有望复刻锂电池对于铅酸替代的路径。电动两轮车领域电池以铅酸电池为主，而2020年开始磷酸铁锂已相对铅酸电池具备成本优势，实现对铅酸电池的大规模替代。据悉，2020年中国电动两轮车产量3385万辆，其中锂电两轮车为970万辆，占比26.6%，相比2015年提升了22.9%。钠电池相对铅酸电池在成本等方面优势更为明显，有望逐步形成对铅酸电池的替代。以国内电动车销量为基础，根据中国电动两轮车全球占比超过80%计算，预计全球新能源汽车销量将从2021年的5627万辆增长至2025年的9178万辆，未来五年对应的钠离子电池潜在市场空间约17.84Gwh。
| 指标
|
2021E
|
2022E
|
2023E
|
2024E
|
2025E
|
| 全球电动两轮车销量
|
40.51
|
47.66
|
56.59
|
61.9
|
66.08
|
| 钠电池渗透率
|
1%
|
2%
|
6%
|
12%
|
27%
|
| 电动两轮车领域钠电池需求
|
0.41
|
0.95
|
3.4
|
7.43
|
17.84
|
| 其中：磷酸铁锂电池替代比例
|
0%
|
0%
|
2%
|
5%
|
10%
|
| 其中：铅酸及其他电池替代比例
|
100%
|
100%
|
100%
|
95%
|
90%
|
| 替代磷酸铁锂需求量
|
0
|
0
|
0.07
|
0.37
|
1.78
|
小动力领域
小动力领域普遍对能量密度要求不高，且对价格相对敏感，钠电池应用具备一定优势，预计2021-2025年电动三轮车、微型四轮车、A00级车型销量增长CAGR分别为42%、0%、4%；未来五年钠离子电池潜在小动力领域的市场空间约25.96Gwh。
| 指标
|
2021E
|
2022E
|
2023E
|
2024E
|
2025E
|
| 一、电动三轮车装机总量
|
2
|
3
|
6
|
9
|
13
|
| 电动三轮车（万辆）
|
117
|
199
|
318
|
477
|
668
|
| 单车带电量（KWh）
|
1.6
|
1.7
|
1.8
|
1.9
|
2
|
| 二、微型四轮车装机总量
|
1.6
|
1.6
|
1.6
|
1.6
|
1.6
|
| 微型四轮车（万辆）
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
| 单车带电量（KWh）
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
| 三、A00装机总量
|
7.4
|
8.2
|
9
|
10
|
11
|
| A00（万辆）
|
28.35
|
30
|
31
|
33
|
34
|
| 单车带电量（KWh）
|
26.25
|
28
|
29
|
30
|
32
|
| 合计：小动力装机总量
|
10.91
|
13.19
|
16.37
|
20.64
|
25.96
|
| 钠电池渗透率（%）
|
1%
|
2%
|
6%
|
12%
|
27%
|
| 小动力领域钠电池需求
|
0.11
|
0.26
|
0.98
|
2.48
|
7.01
|
| 其中：磷酸铁锂电池替代比例
|
0%
|
0%
|
2%
|
5%
|
10%
|
| 其中：铅酸及其他电池替代比例
|
100%
|
100%
|
100%
|
95%
|
90%
|
| 替代磷酸铁锂需求量
|
0
|
0
|
0.02
|
0.12
|
0.7
|
储能领域
钠电池工作原理与锂电池类似，在低温性能、安全性、成本（大规模量产后）方面具备优势，能量密度和循环性能均介于锂电池和铅酸电池之间，在储能领域有较好的应用前景。随着钠电池的技术成熟，有望推动储能成本进一步下降。假设2021-2025年钠电池的渗透率逐步提升至20%，预计全球电化学储能装机规模将从2021年的47.2Gwh增长至2025年的326Gwh，未来五年对应的钠离子电池潜在市场空间约65.20Gwh。
| 储能电站全生命周期成本构成
|
||
| 安装成本
|
储能系统成本
|
储能本体系统
|
| 功率材料成本
|
功率材料设备、辅助设施等
|
|
| 土建成本
|
建设设计建造施工等
|
|
| 运行成本
|
运维成本
|
折旧人工、燃料动力、部件更换等
|
| 电站
|
剔除电站回收剩余价值
|
|
| 其他成本
|
利息、入网检测、项目管理等
|
|
| 指标
|
2021E
|
2022E
|
2023E
|
2024E
|
2025E
|
| 全球电化学储能出货量
|
47.23
|
94.56
|
143.33
|
210.51
|
326
|
| 钠电池渗透率
|
2%
|
5%
|
10%
|
15%
|
20%
|
| 储能领域钠电池需求
|
0.94
|
4.73
|
14.33
|
31.58
|
65.2
|
| 其中：磷酸铁锂电池替代比例
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
| 替代磷酸铁锂需求量
|
0.94
|
4.73
|
14.33
|
31.58
|
65.2
|
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