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我国生物农业行业产业链现状及上下游企业优势分析

         生物农业是根据生物学原理建立的农业生产体系,靠各种生物学过程维持土壤肥力,使作物营养得到满足,并建立起有效的生物防止杂草和病虫害的体系。生物农业行业产业链上游为生物技术及原材料,生物技术主要包括基因工程、发酵工程、细胞工程、酶工程以及分子育种等;中游为生物农业产品制造,主要包括生物育种、生物农药、生物化肥、生物饲料等;下游为应用领域,主要包括种植业、渔业、林业、微生物发酵等。

生物农业产业链
 
资料来源:观研天下整理

         一、上游分析

         1.生物技术


         生物科技指的是利用“生物体”来生产有用的物质或改进制成,改良生物的特性,以降低成本及创新物种的科学技术。人口快速膨胀,食粮问题也正是生物技术应用的切入点。生物技术包括基因工程、发酵工程、细胞工程、酶工程、蛋白质工程等,相互联系,相互渗透,其中以基因工程技术为核心。根据数据显示,2019年我国生物科技市场规模为12716亿元,2020年我国生物科技市场规模为14202亿元,同比增长11.69%;预计2021年我国生物科技市场规模可达15598亿元。

2016-2021年我国生物科技市场规模、增速及预
 
数据来源:观研天下整理

         2.蛋白酶原材料

         蛋白酶是水解蛋白质肽链的一类酶的总称。按其降解多肽的方式分成内肽酶和端肽酶两类。前者可把大分子量的多肽链从中间切断,形成分子量较小的朊和胨;后者又可分为羧肽酶和氨肽酶,它们分别从多肽的游离羧基末端或游离氨基末端逐一将肽链水解生成氨基酸。

         3.乳酸原材料

         乳酸是一种天然有机酸,是自然界最小的手性分子,以两种立体异构体的形式存在于自然界中。乳酸抑制微生物的生长。根据数据显示,2020年我国乳酸产量为13.1万吨,较2019年同比增长6.5%,据推测,2021年我国乳酸产量为13.8万吨。

2016-2021年我国乳酸产量、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

         4.企业优势分析

         现阶段,我国生物农业行业产业链上游优秀企业主要包括中国生物技术股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司、科兴控股生物技术有限公司、乐达生化、中粮生化、金丹科技等。

我国生物农业行业产业链上游代表企业优势分析

类别

企业名称

优势分析

生物科技

中国生物技术股份有限公司

产业规模优势:中国生物技术集团公司更名为中国生物技术股份有限公司,下辖北京、长春、成都、兰州、上海、武汉六个生物制品研究所有限责任公司、北京微谷生物医药有限公司、北京中生国健医药有限责任公司、吉林博德医学免疫制品有限公司和北京天坛生物制品股份有限公司,注册资本75亿元。 中国生物下辖11个二级子公司和69家二级以下子公司,员工10663人。

生产优势:中生股份拥有强大的产业化能力,在六大主要城市建有生产基地,拥有近百条符合GMP标准的生产线,可生产各类预防、治疗、诊断用生物医药产品200多种,其中国家一、二类新药24种,在中国可以生产的预防26种病毒和细菌感染的41种疫苗中,我们可生产预防24种病毒和细菌感染的34种疫苗。是全国疫苗、血液制品生产品种最多、产量最大的生物制品生产企业。

人才优势:中生股份科研实力雄厚,拥有一批包括中国工程院院士在内的生物技术专家团队,有国家食品药品监督管理局新药审评专家70多名,国家自然科学基金委员会评议专家10多名,享受国家政府津贴专家170多名。中生股份还是国家第一批博士、硕士研究生学位授予单位,拥有1个博士点、5个硕士点、5个博士后工作站,1989年-2010年累计培养硕士研究生632人,博士研究生47人。

北京天坛生物制品股份有限公司

产业规模优势:主导产品包括重组酵母乙型肝炎疫苗、风疹活疫苗、骨髓灰质炎疫苗、乙型脑炎灭活疫苗、麻风二联疫苗(MR)、各种诊断试剂等20多个品种,主营产品占有国内50%以上的市场份额。公司生产车间已通过了国家食品药品监督管理局(SFDA)的GMP认证。公司生产的H1N1流感疫苗获国家收储。

科兴控股生物技术有限公司

产品优势:公司是生物制品研究和生产基地之一,是央企中国生物技术集团公司下辖的的一家上市公司(上市代码:600161)。 公司主要从事疫苗、血液制剂、诊断用品等生物制品的研发、生产和销售,主导产品包括重组酵母乙型肝炎疫苗、风疹活疫苗、骨髓灰质炎疫苗、乙型脑炎灭活疫苗、麻风二联疫苗(MR)、各种诊断试剂等20多个品种,主营产品占有国内50%以上的市场份额。公司生产车间已通过了国家食品药品监督管理局(SFDA)的GMP认证。公司生产的H1N1流感疫苗获国家收储。

乳酸

乐达生化

产业规模优势:公司是1995年组建的山西省高新技术企业,占地20000㎡,总资产3500万元,员工150人,中高级技术人员30人。公司在天津工业微生物研究所、山西省食品工业研究所等多家研究结构的合作帮助下,先后建立了年产5000吨的L-乳酸及L-乳酸盐生产线、 3000吨葡萄糖酸钙和葡萄糖酸盐生产线及2000吨新型钙、铁、锌、镁、铜营养强化剂精细化工生产线。是目前国内钙、铁、锌、镁、铜营养强化剂中品种多、生产技术水平高、产量大的现代化大型食品添加剂生产企业。其中生产的L-乳酸钙作为国内新品种,2000年通过卫生部审核批准,成为国内主要的专业制造商。

产品优势:公司严格按现代化企业管理体系运行,建立了完善的监督管理体系,并先后通过ISO9001—2000质量管理体系认证、食品管理体系认证。2008年初,公司又制订了食品防护体系。先进的生产工艺设备、完善的检测手段、严格的质量管理体系,确保了公司产品高品质、长期稳定地提供给广大客户,并满足广大客户对产品规格的各种特殊要求。

中粮生化

产品优势:中粮生化对环境保护过程实行严格的标准化管理,公司于2000年通过ISO14001环境管理体系认证,并专门成立了环保部,负责公司环保制度和操作规程的制订和审核,环保管理体系的建设,环保各排口达标排放的检查、各生产厂区跑、冒、滴、漏事故的巡查,以及对环保处理进行技术控制,推动清洁生产,为公司废水处理达标排放提供技术服务和保障。

金丹科技

产业规模优势:河南金丹乳酸科技股份有限公司是一家采用现代微生物发酵技术生产L-乳酸的高新技术企业。公司致力于研究开发高效、节能、环保的生产技术与制备工艺,并进行产业化。经过30多年的探索、创新和积淀,目前,公司的乳酸及其衍生品的产销规模居国内领先地位,产品销往世界80多个国家和地区。

资料来源:观研天下整理

         二、中游分析

         1.生物育种


         生物育种是利用遗传学、细胞生物学、现代生物工程技术等方法原理培育生物新品种的过程。目前我国育种方法主要有:杂交育种、诱变育种、多倍体育种、单倍体育种、细胞工程育种、基因工程育种等。生物的育种技术体现了当代生物科学研究的最新成果及其应用。

         2.生物农药

         生物农药是指利用生物活体(真菌,细菌,昆虫病毒,转基因生物,天敌等)或其代谢产物(信息素,生长素,萘乙酸,2,4-D等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。我国生物农药按照其成分和来源可分为微生物活体农药、微生物代谢产物农药、植物源农药、动物源农药四个部分。

我国生物农药分类及概述

类别

概述

微生物活体农药

微生物活体农药是指能使有害生物致病的病源微生物活体直接作为农药。其通过工业方法大量繁殖, 并加工成制剂后作为农药产品使用。

微生物代谢产物农药

主要是指以植物、动物、微生物等产生的具有农用生物活性的次生代谢产物开发的农药,如2.5%鱼藤酮乳油,舞毒蛾性诱剂,15%井冈霉素水溶粉剂等。

植物源农药

它指利用植物所含的稳定的有效成分,按一定的方法对受体植物进行使用后,使其免灌或减轻病、虫、杂草等有害生物为害的植物源制剂。

动物源农药

动物源农药是一种包括动物毒素、昆虫激素、昆虫信息素和天敌等。一种是直接利用人工繁殖培养的活动物体,另一种是利用动物体的代谢物或其体内所合有的具有特殊功能的生物活性物质。

资料来源:观研天下整理

         3.生物化肥

         生物化肥是指添加了多种微生物的复混菌肥,即采用人工方法培养多种有益微生物而制成的生物肥料。除了少部分液体肥料外,最常见的品种是固体生物肥。按原料和载体,分为生物复混肥、活性生物肥和腐殖酸生物肥等。根据数据显示,2020年我国生物化肥中微生物菌剂占比最大,达45.8%;其次为生物有机肥,占比30.4%;复合微生物肥料占比19.3%。

2020年我国生物化肥主要品种市场份额分布情况
 
数据来源:观研天下整理

         4.生物饲料

         生物饲料指使用国家相关法规允许使用的饲料原料和添加剂,通过发酵工程、酶工程、蛋白质工程和基因工程等生物工程技术开发的饲料产品总称。生物饲料包括发酵饲料、酶解饲料、菌酶协同发酵饲料和生物饲料添加剂等。

         5.企业优势分析

         现阶段,我国生物农业行业产业链中游优秀企业主要包括袁隆平农业高科技股份有限公司、北大荒垦丰种业股份有限公司、江苏省大华种业集团有限公司、成都新朝阳作物科学有限公司、德强生物股份有限公司、广州天科生物科技有限公司、浙江新和成股份有限公司等。

我国生物农业行业产业链中游代表企业优势分析

类别

企业名称

优势分析

生物育种

袁隆平农业高科技股份有限公司

产业规模优势:袁隆平农业高科技股份有限公司是由湖南省农业科学院、湖南杂交水稻研究中心、袁隆平院士等发起设立、以科研单位为依托的农业高科技股份有限公司,公司成立于19996月,是一家以光大袁隆平伟大事业,用科技改造农业,造福世界人民的农业高新技术企业,成立之初注册资本1.05亿元。

产品优势:得益于领先的商业化育种体系和强大的科研创新能力,隆平高科继续扩大新品种竞争优势。水稻品种悦两优2646、悦两优美香新占、晶两优1468、昌两优馥香占、韵两优丝占、亮两优70122等在高档优质,以及臻两优5438、臻两优8612等在抗性方面优势突出。玉米品种嘉禧100、联创839、中科玉509、隆平218等表现出综合抗倒抗病性好、丰产潜力大的大品种潜质。

北大荒垦丰种业股份有限公司

技术优势:公司现已完成1个研发中心、2个研发分中心、12个育种站和黑龙江省内26个品种测试点建设。未来五年,将在全国内建设25个育种站和150个以上测试站。

产业规模优势:公司注册资本3.3270亿元,主要经营玉米、甜菜、水稻、大豆、麦类等农作物种子,年生产、加工能力超过30万吨,2012年销售额汇总合计21.29亿元。拥有农业部颁发的全国种子经营许可证和进出口经营许可权,已通过ISO9001:2008国际质量体系认证,垦丰商标被认定为黑龙江省著名商标,正在申报中国驰名商标。

江苏省大华种业集团有限公司

产业规模优势:公司注册资本1.28亿元,2007年销售各类农作物种子4亿斤,实现种子销售额5亿元;公司下设14个分公司和3个控股子公司;拥有120多名科技人员,已培育出具有自主知识产权的稻、麦、玉米、黑麦草等品种24个。公司拥有17个共50多万亩各类农作物种子生产基地,17个集烘干、精选加工为一体的种子加工中心,种子销往全国20个省、市、自治区。

生物农药

成都新朝阳作物科学有限公司

产业规模优势:公司是高新技术企业,也是工信部认定的首批国家级专精特新“小巨人”企业。公司以自主研发的天然植物源提取物结合生物工程技术为核心,围绕农作物整个生长周期进行技术研发,形成了多项独创核心技术,获得了境内外80项发明专利和26项有机绿色农业投入品认证。根据中国农药信息网的数据,公司是我国农业农村部植物源农药登记作物及防治对象最丰富、产品系统性最全面的企业。

德强生物股份有限公司

产业规模优势:公司现有员工近300人,年销售额过亿元。公司拥有国内一流的生物农药研发中心、现代化的生产装备和技术营销队伍。公司是黑龙江省生物农药工程技术研究中心,与国际顶级研究机构——俄罗斯全俄植保所、全俄微生物研究所建立合作关系,是该所在中国唯一的科技战略合作伙伴;与中国科学院成都生物研究所联合组建生物防治研究开发中心;与国家南方农药创制中心(上海)联合成立国家级微生物研发中心;与黑龙江省微生物研究所、厦门大学生命科学院、沈阳化工研究院、中国农业大学、东北农业大学等科研机构及院校建立起密切的合作关系。

人才技术优势:公司拥有国际一流的以中国工程院院士沈寅初为首席科学家,以俄罗斯科学院院士、全俄植保所、全俄微生物研究所所长弗拉基米尔阿里克谢维奇巴弗柳申为专家的汇集国内外10余位顶级生物农药专家的技术委员会。公司具有年产万吨的生物农药生产能力和国内最先进的生物农药中试车间。

生物饲料

广州天科生物科技有限公司

产业规模优势:天科公司始创于1997年,是一家集研发、生产和销售于一体的、处于行业领先地位的高新技术企业,主要从事无公害、绿色环保型饲料添加剂、添加剂预混合饲料等的研发与生产。公司总部设在广州市天河区,生产基地位于广州市花都区和英德市清远华侨工业园内,总占地面积逾80000平方米。

产品优势:集团下属广州天科生物科技有限公司顺利通过ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系和FAMI-QS欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系认证,广州天科动物保健品有限公司顺利通过GMP质量管理体系认证。

浙江新和成股份有限公司

技术优势:新和成拥有浙江新昌、浙江上虞、山东潍坊、黑龙江绥化4个现代化生产基地,成功研发VE、四氢芳樟醇、覆盆子酮、叶醇等多个世界单项冠军和15个国家级新产品,百余个省级新产品,获得2项国家技术发明奖二等奖,获得授权专利309项,国外授权专利55项,国家专利金奖1项,主持、参与制订国家标准28项、行业标准10项、团体标准6项。已成为国内拥有蛋氨酸自主研发核心工艺和能够稳定生产纤维级、注塑级、挤出级、涂料级PPS的企业。

资料来源:观研天下整理

         三、下游分析

         1.农业


         农业是指国民经济中一个重要产业。农业是指包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种产业形式。根据数据显示,2019年我国农业市场规模为66066.5亿元,2020年1-9月我国农业市场规模达43265.7亿元,同比增长6.5%。

2016-2020年1-9月我国农业市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

         2.种业

         种子是农业种植和加工的前提,是农业产业链的起点和基础,是推动现代农业生产进步的最主要动力。种子对农业和整体经济的影响日益增强,其重要性日益凸显。根据数据显示,2019年我国种业市场规模为1192亿元,2020年我国种业市场规模为1213亿元,同比增长1.76%;预计2021年我国种业市场规模可达1242亿元。

2016-2021年我国种业市场规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

         3.林业

         林业是指保护生态环境保持生态平衡,培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门,是国民经济的重要组成部分之一。根据数据显示,2020年1-9月我国林业市场规模达3537.6亿元,较上年同期同比增长5.58%。

2016-2021年我国林业市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

         4.渔业

         渔业是指捕捞和养殖鱼类和其他水生动物及海藻类等水生植物以取得水产品的社会生产部门。一般分为海洋渔业、淡水渔业。渔业可为人民生活和国家建设提供食品和工业原料。根据数据显示,我国渔业市场规模由2016年10892.9亿元增至2019年的12572.4亿元。

2016-2019年我国渔业市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理

         5.畜牧业

         畜牧业主要包括牛、马、驴等家畜家禽饲养业和鹿、貂、水獭、麝等野生经济动物驯养业。它不但为纺织、油脂、食品、制药等工业提供原料,也为人民生活提供肉、乳、蛋、禽等丰富食品,为农业提供役畜和粪肥。根据数据显示,2018年我国畜牧业市场规模为28697.4亿元,2019年市场规模达33064.3亿元,同比增长15.22%。(TJL)

2016-2019年我国畜牧业市场规模及增速
 
数据来源:观研天下整理


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