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2020年我国日化行业竞争分析:国外品牌占据主流 国产企业竞争力将增强

        日化产业即日用化工品产业,主要包括化妆品(含美容化妆品、清洁化妆品、护肤品、发用化妆品);洗涤用品(含皂类、洗衣粉、洗涤剂);口腔品(含牙膏、漱口水);香味剂、除臭剂;驱虫灭害产品;其他日化产品(如鞋油、地板蜡等)。其中,化妆品是日化产业的主要组成部分,约占市场份额的51%,洗涤品占36%,口腔用品占8%。

我国日化产业市场结构
 
数据来源:公开资料整理

        同时,由于日化产品与人们生活密切相关,该行业在质检、工商、卫生及环保等方面受到国家各个监管部门的监管。近年来,国家对日化行业发展监管力度不断加大,将推动行业规范发展。

2018-2020年我国日化行业政策动态

发布时间

文件名称

主要内容

2020-7

《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》

对纳入淘汰类产品目录的一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠8化产品等开展执法工作

2020-6

《化妆品监督管理条例》

202111日起施行,化妆品分为特殊化妆品和普通化妆品。国家对特殊化妆品实行注册管理,对普通化妆品实行备案管理

2020-1

关于进一步加强塑料污染治理的意见(发改环资(2020)80)

2020年,率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年,一次性塑料制品消费量明显减少,替代产品得到推广;在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域,形成一批可复制可推广的塑料减量和绿色物流模式

2019-4

2019年知识产权执法“铁拳”行动方案》

强化对农村和城乡结合部市场执法,以食品、家用电器、日化用品、农资等商品为重点,围绕节假日等重要消费时段,组织开展执法检查行动,严厉查处假冒注册商标。

2018-6

《国家药品监督管理局关于进一步加强机构改革期间药品医疗器械化妆品监管工作的通知》

重点打击药品、医疗器械和化妆品生产环节不按照规定组织生产、擅自降低生产标准和条件、非法添加等行为

数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        供应商议价能力,指的是现有企业向供应商购买原料时,供应商争取获得较好价格的能力。我国日化产业的供应商主要是原料生产及包装材料供应商。而日化产业的供应商是根据其采购量占总销售量的比例决定采购价格的,所以对于中小企业来说,供应商的议价能力是比较高。同时,近年来随着原油价格上涨,导致原材料成本价格也是水涨船高,在一定程度上增加了日化产业供应商的议价能力。

        二、购买者的议价能力

        购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。目前,我国日化产业同质化严重,无论是产品功效还是配方差别不大,只是品牌和经营渠道方面有所差异,所以消费者对日化产品的品牌忠诚度不高,并且转化成本很低,因此日化产业的购买者议价能力较强。

        三、新进入者的威胁

        潜在进入者会给该行业带来新的生产能力、新资源,同时也在现有的企业市场份额中瓜分一席之地,这就会激化市场竞争,从而导致行业盈利水平降低,甚至严重的话还有可能危及到现有企业的生存。虽然日化产业进入门槛低,有许多企业纷纷试水该领域,例如娃哈哈集团试水儿童化妆品等,但是在分销渠道建立方面难度较大。在分销能力限制和风险性不稳定的情况下,分销商对厂家新产品的经销意愿不高,所以新进入者需要建立新的销售网络,而这会降低其利润空间。不过,近年国内大部分日化企业开始加大线上营销力度,布局线上渠道,这样不仅可以节省渠道成本还可以扩大产品覆盖面。因此,我国日化产业的新进入者威胁一般。

多家日化企业布局线上渠道
 
数据来源:公开资料整理

        四、替代品的威胁

        两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生互相竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。随着居民消费水平的提高和健康理念深入人心,很多消费者不再满足于传统的日化产品,而是转向拥有辅助功能的替代品,比如按摩仪、美容仪、保健品等。尤其是传统日化产品同质化程度不断加深,替代品的威胁也在持续扩大。

        五、同业竞争者的竞争程度

        我国日化产业面临着被国内品牌与国外品牌两面夹击,且市场集中度较低,CR10仅为39.5%,市场份额基本被美国宝洁、法国欧莱雅、日本资生堂、英荷联合利华、德国拜耳斯道夫丝宝日化等跨国集团旗下众多个品牌瓜分、垄断。在中国十大日化产品品牌中,仅有三席为中国本体企业,分别排在第六位、第九位和第十位。

中国日化产品品牌竞争格局分析情况
 
数据来源:公开资料整理

        不过,近年来中国本土日化企业逐渐重视品牌建设,加大科研投入,力争在市场中抢占跨国集团市场份额,在品牌、技术、营销渠道等方面形成了自己的独特优势。目前,我国日化行业较优秀的企业有上海家化、珀莱雅和御家汇等。根据数据显示,2019年上海家化日化产品产量5.98亿件,销量6.30亿件,库存量:1.36亿件。

2015-2019年上海家化日化产品产量、销量及库存量
 
数据来源:公开资料整理

        从以上分析可以看出,现有竞争者的威胁是目前日化产业五力中的主要威胁,供应商和买者的议价能力也较强,替代品和潜在竞争者的压力较小。因此,我国日化产业应该着重针对现有竞争者,找到合适的竞争发展策略,壮大本土日化产业。

我国日化产业发展策略
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        2021年中国日化用品产业分析报告-市场深度分析与发展商机研究
        2020年中国日化用品市场分析报告-产业供需现状与发展趋势分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

        中国报告网专注于行业分析与产业研究,多年来持续追踪数千个细分行业,是业内领先的资深行业分析报告提供方,曾为数千家企业(包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业)提供了详实的行业分析报告,并获得了客户认可。

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我国染发剂行业:已成为染发品类核心支柱 合规化正加速市场洗牌

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近年随着消费者消费观念从“单一染发”向“染发+护发”一体化的转变,加之年轻群体追潮、中老年群体刚需染黑、男性消费群体入局的多重驱动,染发护发需求全面爆发。而在染发护发的消费结构中(按消费额计),染发品类以23%的市场占比位居首位,同时保持9%的稳健增速,筑牢染发护发行业基本盘。其中,线上渠道表现尤为亮眼,2025年1-

2026年01月19日
人口老龄化叠加低渗透率 我国成人失禁用品行业蓝海机遇凸显 集中度待提升

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我国成人失禁用品是吸收性卫生用品第三大细分市场,产业链完整清晰。在人口老龄化加深、政策支持、渠道拓展等多重因素推动下,行业发展势头强劲,2018-2024年市场规模年均复合增长率达11.78%,显著高于女性卫生用品、婴儿护理用品两大品类及行业整体水平。目前行业渗透率与集中度偏低,市场潜力巨大,竞争格局呈现本土主导特征,

2026年01月09日
量增价优双驱动 我国儿童彩妆行业迈入蓬勃发展期 指甲油及彩妆套装最受市场青睐

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目前儿童彩妆赛道具备“低占比,高客单价”的显著特征,坐拥“量的成长空间+价的利润优势”双重发展机遇。一方面,近年居民可支配收入的持续提升,带动“亲子消费”以及“颜值经济”向低龄群体的延伸。同时,80后、90后逐步成为育儿消费主力,这类群体不仅具备更强的消费能力,更持有开放的育儿观念,愿意为孩子的成长体验投入更多成本。

2026年01月05日
我国睫毛膏市场规模不断增长 防水型领跑 国货有望借性价比弯道超车

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近年随着年轻一代消费能力的提升,美妆意识逐渐觉醒,对精致妆容的需求增加,睫毛膏作为眼部妆容的重要产品,能够显著提升眼部神采,因此受到广泛关注,市场需求不断扩大。数据显示,2020—2024年,我国睫毛膏行业市场规模由27.61亿元增长至35.99亿元,期间年复合增长率6.85%,市场呈现稳健增长态势。展望未来,我国睫毛

2025年12月24日
我国牙膏行业高端化趋势凸显 贸易顺差持续扩大 云南白药市场份额领先

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作为我国口腔清洁护理用品市场第一大品类,牙膏行业拥有完整的产业链与稳固需求。当前产品已从单一基础清洁功效,拓展至去渍美白、抑制牙菌斑等多元功效,向品质化、强功效方向迈进,且行业高端化趋势凸显。

2025年12月23日
我国牙刷行业:电动牙刷消费渗透率提升 出口量额走势分化

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牙刷是我国口腔清洁护理用品第二大品类,需求刚性且复购率高。近年来,在技术和需求推动下,我国牙刷行业持续向电动化方向演进,同时产品百花齐放。我国作为全球最大牙刷生产国,长期处于净出口状态,贸易顺差持续。2025年1-10月出口量、净出口量延续增长,但受均价下跌影响,出口额与贸易顺差额同步缩减。

2025年12月22日
格局生变,本土崛起:我国化妆品行业发展由“量的扩张”演变为“质的提升”

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在全球范围内,化妆品行业展现出较强的增长韧性与恢复能力,已从基础的美容修饰品,演进为承载消费者个性表达、健康理念与自信情感的重要载体。其中,中国市场以其迅猛的增长势头与庞大的消费潜力,已成为全球第二大市场,并持续引领着从功能到体验的消费升级潮流。

2025年12月16日
我国防晒化妆品正向“全年全场景”转型 行业正朝“功能全面+体验精细”方向发展

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与此同时,在消费习惯升级与数字经济蓬勃发展的双重驱动下,线上渠道已跃升为防晒化妆品销售的核心阵地。其中电商平台与直播电商更是凭借各自独特的优势,成为推动防晒品类增长的关键引擎。根据相关调研数据显示,目前在我国防晒化妆品消费市场中,电商平台以 47.8% 的渠道占比成为消费者首要选择,直播电商则以 17.4% 的占比跻身

2025年11月26日
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