2021年全球高倍甜味剂行业市场需求浅析下游无糖饮品渐成市场消费主流

2021-10-13 08:53

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一、高倍甜味剂定义

高倍甜味剂作为一种保留甜味却不产生热量的食品添加剂，可以分为天然和人工合成两种，天然甜味剂包括甜菊糖等，人工合成甜味剂包括甜蜜素、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖等。

甜味剂按甜度分类类别

甜度分类	主要分类	主要产品
高倍甜味剂	天然高倍甜味剂	甜菊糖苷、罗汉果甜苷、甘草甜素、新橙皮苷等
高倍甜味剂	化学合成高倍甜味剂	糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、阿斯巴甜、三氯蔗糖、纽甜等
低倍甜味剂	糖类低倍甜味剂	果糖、葡萄糖浆、高果糖浆、低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚木糖等
低倍甜味剂	糖醇低倍甜味剂	山梨糖醇、赤藓糖醇、木糖醇、麦芽糖醇、甘露糖醇、乳糖醇等

资料来源：观研天下整理

二、高倍甜味剂需求分析

1、高倍甜味剂全球各地域需求

根据观研报告网发布的《2021年中国高倍甜味剂市场分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》显示。在全球高倍甜味剂各地域消费方面，北美地区是主要消费地区，占比达34%，占比第二和第三的是亚太地区和欧洲地区，分别为23%和21%。

2020年全球高倍甜味剂消费分布

资料来源：观研天下数据中心整理处理

2009年以来，我国高倍甜味剂消费量稳步提高，到2019年消费量达到57401吨，预计2021年高倍甜味剂消费量将超过62000吨，年均增长率达到4%，市场潜力较大。

2、高倍甜味剂下游行业需求

由于高倍甜味剂几乎无热量、甜度高的特性，在食品加工领域得到了越来越广泛的应用。但近年来在饮料行业用高倍甜味剂取代蔗糖作为甜味剂的无糖消费新趋势，使得饮料行业成为高倍甜味剂需求增长最快的下游行业。

观研报告网发布的资料显示。2014年，我国无糖茶市场份额仅有10亿，2019年已增至42.3亿元，茶饮料市场占比5.21%。年复合增长率高达32.6%，远高于茶饮料总体增速。2020年疫情影响下仍增长至48.5亿元，年均复合增长率29.68%。

从2011年到2017年，无糖、低糖饮料在欧洲和英国的市场份额逐年上涨，无糖碳酸饮料在欧盟的市场份额由21%小幅上升到24%，在英国市场份额由44%上升到53%，表现出良好的发展势头。截止至2019年，美国饮料的市场份额中，常规碳酸饮料占比74%，无糖碳酸饮料占比26%，无糖比例不断提高。

全球大型饮料企业纷纷选择用高倍甜味剂代替蔗糖推出无糖饮料，促使高倍甜味剂领域不断发展，市场空间不断增大。

3、高倍甜味剂品种选择需求

口味和配方技术是影响下游消费者和厂商选择甜味剂的重要因素。根据调查数据显示，在影响消费者选择甜味剂的因素中，排在前三位的是口味、健康、成本，而下游厂商在选择高倍甜味剂供应商时，首先考虑的是配方技术，其次分别是感官功能、成分创新、研究能力、复配能力。

不同高倍甜味剂特性对比

产品名称	甜度	热量	甜价比 (甜度/元)	风味特征	产品特性	建议日摄入量（g）
甜菊糖	200	0	0.91	高浓度有苦涩味，需复配使用	无显著副作用但安全性尚未普遍承认	4
糖精	500	0	12.5	浓重苦味和金属味，需复配使用	过量服用会中毒，三级致癌物	2.5
甜蜜素	50	0	3.33	明显苦涩味，需复配使用	过量食入危害肝脏及神经系统，西方多国禁用，我国仍合法使用	7
阿斯巴甜	200	0	2.5	甜味纯正，近似蔗糖	稳定性差,，存在安全隐患美国FDA拒绝苯丙酮尿症患者食用,90多个国家批准使用	40
安赛蜜	200	0	3.33	高浓度明显后苦味，需复配使用	公认性价比高、使用安全的甜味剂，全球100多个国家批准使用	15
三氯蔗糖	650	0	3.25	甜味纯正接近蔗糖	安全性好，稳定性与溶解性较高，对苦味、涩味有遮盖效果	15
纽甜	6000	0	20	甜味纯正，高浓度下后甜长	热稳定性差，过高甜度导致调配技术要求高	15

资料来源：观研天下整理

因健康安全隐患及风味口感等因素，人工高倍甜味剂糖精和阿斯巴甜正在逐步被安赛蜜、三氯蔗糖所替代。2019年，全球人工甜味剂市场中三氯蔗糖、阿斯巴甜及安赛蜜分别占比24%、24%及12%，三氯蔗糖后来居上，以微弱的优势位列第一，阿巴斯甜市场份额逐年递减。

我国三氯蔗糖/安赛蜜产量2014-2019年5年CAGR分别为18.9%/9.8%，三氯蔗糖已成为人工高倍甜味剂中产值最高的品类，未来市占率有望进一步提高。而2018年美国零售额排名前三的高倍甜味剂分别为：甜菊糖、阿巴斯甜和三氯蔗糖。

预计未来在下游厂商对甜味剂的需求结构中，风味更好、产品更加健康和稳定的甜菊苷、三氯蔗糖和安赛蜜选择占比将上升，替代其他糖精、阿巴斯甜甜味剂，逐渐成为高倍甜味剂中的主流选择。

三、国外高倍甜味剂品牌分析

美国高倍甜味剂市场的主要品牌有善品糖（Splenda）、Sweet'NLow、怡口（Equal）、Truvia、SteviaInTheRaw和Nutrasweet等。2019年这些品牌的消费人数占比分别为31%、15%、14%、11%、12%和5%，近年来市场份额之和超过均85%。

欧洲市场上，英国消费人数最多的高倍甜味剂品牌为Canderel、Sweetex、Hermesetas和Splenda，占总市场的60%以上；法国的高倍甜味剂市场则由Canderel和PureVia主导，两品牌在2018年的消费人数占比超过70%。2018年，Canderel在英国和法国的市场份额分别为23.0%和50.8%。

2020年国外大型代糖制造公司情况

品牌	所属公司	主要产品	主要甜味剂原料
善品糖（Splenda）	HeartlandFoodproducts	原味甜味剂，甜叶菊甜味剂，咖啡奶精，液体甜味剂，甜茶，糖尿病护理奶昔	三氯蔗糖为主，也使用甜叶菊、安赛蜜
Sweet'NLow	坎伯兰包装公司	零卡路里甜味剂，液体甜味剂，咖啡奶精	糖精
怡口（Equal）	Merisant公司	袋装甜味剂，FLAVORS，PLUS，SPOONFUL，糖片，SUGARLY，咖啡奶精	阿斯巴甜为主，也使用安赛蜜、三氯蔗糖和赤藓糖醇
Truvia	可口可乐公司，嘉吉公司	袋装甜味剂，Spoonable，无卡路里袋，SweetComplete，糖果甜味剂，黑糖混合，无卡路里有机液	甜菊叶，赤藓糖醇
SteviaInTheRaw	坎伯兰包装公司	袋装甜菊糖，面包用甜菊糖，甜菊糖片，有机甜菊糖	甜菊叶
Canderel	Merisant公司	Original、Sugarly和Sweetely的颗粒、糖片，Zero液体糖，甜菊糖	阿斯巴甜为主，也使用安赛蜜、甜叶菊
Hermesetas	Hermes甜味剂公司	迷你糖，颗粒糖，液体糖	糖精，甜蜜素，三氯蔗糖
PureVia	百事可乐公司，Merisant公司	甜菊糖颗粒，甜菊糖液	甜叶菊