2016年全球乳制品市场消费情况分析

2016-12-26 07:15

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导读： 2016年全球乳制品市场消费情况分析。全球乳制品消费以液体奶和奶酪为主，将乳制品折算为原奶，液体奶、奶酪、黄油、全脂奶粉、脱脂奶粉占比分别为40%、26%、13%、11%、10%。

　　全球乳制品消费以液体奶和奶酪为主，将乳制品折算为原奶，液体奶、奶酪、黄油、全脂奶粉、脱脂奶粉占比分别为40%、26%、13%、11%、10%。（其中奶粉：原奶按照1:8，奶酪、黄油：原奶按照 1:6）。：液态奶、奶酪、黄油、全脂奶粉、脱脂奶粉的消费量分别为18014、2000、1009、 599、584万吨。

　　黄油消费：印度占比最高为50%，其次是欧盟23%，美国9%，新西兰6%，俄罗斯3%。奶酪消费：欧盟占比最高为49%，其次是美国27%，俄罗斯5%，巴西4%，阿根廷3%。全脂奶粉消费：我国占比最高为30%，其次是新西兰23%，欧盟12%，巴西11%，阿根廷4%。

　　脱脂奶粉消费：欧盟占比最高29%，其次是美国18%，印度9%，新西兰7%，澳大利亚5%，中国4%。

　　液态奶消费：印度占比最高为33%，其次是欧盟19%，美国15%，中国9%，巴西5%，俄罗斯5%。

　　根据预测，2016年黄油、奶酪、全脂奶粉、脱脂奶粉、液体奶增速分别为2.79%、1.84%、-1.37%、-1.16%、1.58%，其中黄油2016年增速预计快于2015年。

　　欧洲、美国等发达国家干乳制品中奶酪消费较高，欧盟和美国将近50%；发展中国家，以我国和印度为例，我国干乳制品以全脂奶粉为主，印度以黄油为主。

　　欧盟：液体奶、奶酪、黄油、全脂奶粉、脱脂奶粉占比分别为30%、49%、12%、7%、2%，奶酪消费占比高。

　　俄罗斯：液体奶、奶酪、黄油、脱脂奶粉占比分别为48%、34%、11%、7%。

　　美国：液体奶、奶酪、黄油、脱脂奶粉占比分别为40%、47%、8%、6%。

　　新西兰：液体奶、奶酪、黄油、全脂奶粉、脱脂奶粉占比分别为47%、23%、11%、14%、5%。

　　中国：液体奶、全脂奶粉、脱脂奶粉占比分别为48%、46%、6%。

　　印度：液体奶、黄油、脱脂奶粉占比分别为64%、32%、4%。

　　2015年全球原奶产量为4.94亿吨，同比增长1.93%，较2014年增速放缓。预计2016年全球原奶产量约为5亿吨，同比增长1.24%，增速继续放缓。全球奶牛数量约1.4亿头，基本保持稳定，增速放缓至1.5%。

　　全球原奶五大主产区包括欧盟、美国、印度、中国、俄罗斯，2015年原奶产量合计为3.76亿吨，占全球原奶总产量的75%。欧盟、美国、印度、中国、俄罗斯原奶产量分别为14960、9462、6400、3755、3055万吨，占比分别为30%、19%、13%、8%、6%。

　　美国33.62欧元/100kg（高于国际均价30%），意大利32.98欧元/100kg （高于国际均价29%），俄罗斯29.06欧元/100kg（高于国际均价14%），新西兰28.46欧元/100kg（高于国际均价11%），澳大利亚25.75欧元/100kg（基本持平），德国23.8欧元/100kg（低于国际均价7%）。全球原奶价格均价为25.6欧元/100kg。近期新西兰地区原奶价格大幅提升，历史上新西兰原奶价格最低。

　　韩国、美国、日本、加拿大、阿根廷、欧盟、台湾、澳大利亚、白俄罗斯、乌克兰、中国、新西兰、俄罗斯、墨西哥、巴西、印度的原奶年单产分别为10.63、10.16、 9.83、9.09、6.47、6.35、6.23、5.75、4.66、4.61、4.47、4.31、3.94、1.83、1.52、1.22吨。

　　印度是典型的以散养模式养殖的国家，年单产量最低，仅1.22吨，新西兰和欧盟是典型的以放牧模式养殖的国家，单产量也均较低，以美日韩为代表的圈养为主的国家，单产量较高，均超过9吨。我国和美国均是以圈养为主的，但是单产量有较大差距，主要是由于美国的规模化比我国要高。我国100头以上奶牛存栏比例为48%，美国超过80%，美国1000头以上存栏的比例占比接近50%，但是我国约20%。

　　全球乳畜业主要有以下三种养殖模式：1）放牧规模化养殖；2）圈养规模化养殖；3）散养合作社。放牧规模化养殖模式代表国家是新西兰和西欧。圈养规模化养殖代表国家是美日韩。散养合作社模式代表国家是印度。我国主要是以圈养为主，但是规模化程度和美日韩有一定差距。圈养规模化相较于放牧和散养养殖模式的最大的优点是经营效率高，单产量高。

　　美国：总成本是26.67美元/英担，其中生产成本为18.11美元/英担，经常费用是 8.56美元/英担。新西兰：总成本是19.83美元/英担，其中生产成本为15.8美元/英担，经常费用是4.03美元/英担。从新西兰和美国的对比来看，放牧（散养）总成本要低于圈养，主要是由于经常费用（摊销成本）较低。

　　全球乳制品贸易中全脂奶粉、脱脂奶粉、奶酪、液体奶、黄油分别为210、206、181、154、91万吨。全球主要乳制品出口国为欧盟、美国、新西兰、阿根廷、澳大利亚，五个国家原奶产量占比约60%。欧盟原奶产量14960万吨，占比30%；美国原奶产量9462万吨，占比19%；新西兰原奶产量2158万吨，占比 4%；阿根廷原奶产量1155万吨，占比2%；澳大利亚原奶产量171万吨，占比2%；新西兰是大包粉和黄油出口大国（全脂奶粉占比66%，脱脂奶粉占比20%，黄油占比60%），欧盟出口液体奶、奶酪数量相对较多（液体奶占比46%，奶酪占比40% ）。全脂奶粉：新西兰66%，欧盟19%，阿根廷7%，澳大利亚3%，其他5%；脱脂奶粉：欧盟33%，美国27%，新西兰20%，澳大利亚10%，其他10%；奶酪：欧盟40%，美国18%，澳大利亚9%，阿根廷2%，其他31%；黄油：新西兰60%，欧盟21%，澳大利亚4%，美国3%，阿根廷1%，其他11%；液体奶：欧盟45%，新西兰11%，澳大利亚11%，美国6%，阿根廷1%，其他26%。

　　2015年欧盟奶酪、液体奶、脱脂奶粉、全脂奶粉、黄油出口量分别为71.90 、70.90 、68.60 、39.10 、19.20万吨，占比分别为27%、26%、25%、14%、7%。2015年新西兰全脂奶粉、黄油、脱脂奶粉、奶酪、液体奶出口量分别为138、54.8、41.1、32.7、17.1万吨，占比分别为49%、19%、14%、12%、6%。2015年美国脱脂奶粉、奶酪、液体奶、黄油出口量分别为56、31.7、9.2、2.3万吨，占比分别为56%、 32%、9%、2%。2015年澳大利亚脱脂奶粉、奶酪、液体奶、全脂奶粉、黄油出口量分别为20.1、17、16.6、6.5、3.5万吨，占比分别为32%、27%、26%、10%、5%。2015年阿根廷全脂奶粉、奶酪、液体奶、黄油出口量分别为13.8、4.3、1.3、0.9万吨，占比分别为68%、 21%、6%、4%。

　　我国和俄罗斯是乳制品主要进口国，占贸易总量约30%（折算成原奶）。我国进口乳制品主要是全脂奶粉（占比34%）、脱脂奶粉（占比17%）和液体奶（占比45%），俄罗斯主要是奶酪（占比19%）和液体奶（占比32%）。全脂奶粉：中国34%，墨西哥1%，其他66%；脱脂奶粉：中国17%，俄罗斯9%，其他74%；液体奶：中国45%，俄罗斯32%，墨西哥4%，其他19%；黄油：俄罗斯31%，墨西哥15%，其他54%；奶酪：俄罗斯19%，墨西哥11%，其他70%。

　　2015年我国液体奶、全脂奶粉、脱脂奶粉进口量分别为46、35、20万吨，我国进口乳制品折算成原奶约为 500万吨，其中全脂奶粉、脱脂奶粉、液体奶占比分别为57%、33%、10%。2015年我国全脂奶粉由于在去库存的阶段，所以进口量相对较少。 2013年和2014年全脂奶粉进口量均超过 60万吨，在进口乳制品结构中占比超过50%。液体奶自2013年开始进口量开始明显增加

　　2015年俄罗斯液体奶、黄油、奶酪、脱脂奶粉进口量分别为33、21、11、9万吨，折算成原奶约为300万吨，占比分别为11%、17%、43%、29%。俄罗斯2000-2013年乳制品进口量一直保持稳步增长的趋势，2014年、2015年分别下滑18%、26%，主要是由于奶酪进口减少（2014/2015分别减少25%、39%），根据USDA预测2016年俄罗斯奶酪进口量增长10%，乳制品总体进口量增长6%（折算成原奶）。