2015中国啤酒市场行业竞争分析

 　　报告网摘要：　2014 年中国啤酒行业销量494亿升，占全球销量的26%左右。目前华润雪花市场份额最大，仅为23%，青岛其次为18%，百威第三，达到14%，燕京第四，为11%。嘉士伯第五，5%。从近5 年趋势来看，除了燕京啤酒的份额是下降的，前几家份额都一直上升。

　　啤酒是人类最古老的酒精饮料之一，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒于二十世纪初传入中国，属外来酒种。啤酒是根据英语Beer译成中文“啤”，称其为“啤酒”，沿用至今。啤酒以大麦芽、酒花、水为主要原料，经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精度酒，被称为“液体面包”，是一种低浓度酒精饮料。啤酒乙醇含量最少、故喝啤酒不但不易醉人伤人、少量饮用反而对身体健康有益处。现在国际上的啤酒大部分均添加辅助原料。有的国家规定辅助原料的用量总计不超过麦芽用量的50%。在德国，除出口啤酒外，德国国内销售啤酒一概不使用辅助原料。在2009年，亚洲的啤酒产量约5867万千升，首次超越欧洲，成为全球最大的啤酒生产地。

　　2014 年中国啤酒行业销量494亿升，占全球销量的26%左右。目前华润雪花市场份额最大，仅为23%，青岛其次为18%，百威第三，达到14%，燕京第四，为11%。嘉士伯第五，5%。从近5 年趋势来看，除了燕京啤酒的份额是下降的，前几家份额都一直上升。
　　青岛啤酒基地市场山东、陕西市场地位不可撼动，同时青岛啤酒将两地附近市场连成串，河北、安徽、江苏都开始发力，预计未来增量以这些省份为主。未来能够将啤酒做出价格张力的国企目前来看青啤可能性最大。青啤的管理运营机制在三大国企中最为完善。沿海地区啤酒消费量大，但竞争激烈，基本处于饱和状态。

　　百威前些年通过并购方式进入中国，目前在湖北、福建、黑龙江市场占据龙头地位，并且在吉林、辽宁、浙江都有不错市场份额。百威刚进入中国时，以战略角度并购当地啤酒企业，全部亏损。2014 年开始部分厂扭亏为盈。百威在中国的销量增速主要在超中高端，夜店、KA渠道增速高达20-50%。

　　华润雪花在辽宁、四川、贵州、安徽、江苏都处于龙头地位。公司在2004-2011 年期间收购了大量大大小小啤酒企业，但是有些企业规模过小亦或是战略不清晰，目前经营不算理想。从区域重合度来看，雪花和百威英博在黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江都出现了重合，“战争”难以避免。短期来看，百威东北市场的管理团队出现一定问题，暂时威胁不到雪花。从长期来看，雪花的产品价格张力没有打开，依靠不计成本抢占渠道的方式不可持续。

　　燕京啤酒市场最为集中，主要在北京、广西、内蒙古市场，其中内蒙古以雪鹿地方强势品牌为主打，目前来看还算安全。但是从长期看，销售124 万吨、占公司利润2/3 还多的广西市场存在被竞争对手侵蚀份额的可能。2014 年公开资料显示百威英博总体计划在广西投产100万吨，一期35 万吨已经上线，华润雪花在广西也有20 万产能工厂，重庆啤酒在广西也有20 万产能工厂。若百威英博将广西市场提到战略高度，倾斜资源投放，该市场未来必是血雨腥风。

　　第五的嘉士伯通过对国内啤酒企业（重庆啤酒、啤酒花、兰州黄河等）控股和合资的方式，占领了西部啤酒市场的半壁江山。目前为止，嘉士伯在中国区做的不好，管理层人员变动较大，还未看到发力态势。更多相关啤酒行业请查阅中国报告大厅发布的中国啤酒市场动向调研及未来五年产业投资评估报告。

　　行业分析认为啤酒行业现在最大的威胁和最可能胜出的是百威，百威在资本优势（净利润率高达20%，净利润高达500 多亿人民币）、出色的营销能力（定位高端，百威子品牌在中国区平均售价在5 元/100ML）、成本控制上都有优势。