2016年呼吸系统用药市场分析：内资企业主导市场外资企业渠道下沉

导读：2016年呼吸系统用药市场分析：内资企业主导市场外资企业渠道下沉，呼吸系统疾病是全球引起死亡的第二大病因，我国死亡率为68/10万，居心脑血管病、癌症之后，是我国居民第三位慢性病死因。
参考行业报告《2016-2022年中国呼吸系统化学药物市场需求调研及十三五竞争策略分析报告》

　　呼吸系统疾病是全球引起死亡的第二大病因，我国死亡率为68/10万，居心脑血管病、癌症之后，是我国居民第三位慢性病死因。

　　而今，时值冷暖交替的秋冬季节，加上雾霾天气频发，人群呼吸系统疾病更加频发。此外，从近几年的市场来看，由于人口老龄化、吸烟、空气污染、新病原与耐药病原等因素，呼吸系统疾病呈逐年上升的趋势。

　　据国家卫生部统计数据显示，我国呼吸系统疾病的发病率占总体发病率的6.94%左右，全国每年有9200万人患有各种呼吸系统疾病；季节性咳嗽、哮喘、慢性阻塞性肺病、流行性感冒和急性鼻咽炎等5大类疾病占整个呼吸系统疾病的80%以上，其中40岁以上人群慢性阻塞性肺病患病率为9.9%。

　　在如此庞大的市场需求下，呼吸系统用药市场规模也在逐年上升。据《2016-2021年中国呼吸系统用药行业市场供需前景预测深度研究报告》显示，2015年呼吸系统用药市场规模（按终端零售价计，下同）为1245亿元。由于中成药在呼吸系统用药占主导地位，因而该市场主要为内资企业所占据，但同质化问题突出，TOP5集中度不超过35%，其中在零售药店竞争最为激烈，TOP5集中度只有18.1%。以下是报告对2016年呼吸系统用药市场分析详情。

　　患者重视度不够，就诊率低，呼吸系统用药市场表现平淡
　　呼吸系统疾病的药物治疗牵涉面广，用药种类或数量亦较多，具体来看，主要包含6大类，分别是咳嗽和感冒用药、抗哮喘药、咽喉用制剂、全身性过敏药、鼻用制剂、其它呼吸系统用药。数据显示，2015年呼吸系统用药市场规模（按照终端零售价计算，下同）为1231.8亿元，同比增长3.9%，增速低于全国药品市场总体增速7.6%，市场表现平淡。

　　呼吸系统疾病的发病率上升，而相关治疗药物的市场增速偏低。究其原因，主要是很多患者对呼吸系统疾病没有太多正确的认识，重视度不够，导致我国呼吸系统疾病存在严重诊断不足或者诊疗不规范的现象，市场需求没有被真正激活。

　　呼吸系统各亚类药物市场表现差异大
　　呼吸系统用药总体表现平淡，但细分市场来看，用药市场表现差异较大，市场份额与增长速度几乎成反比。咳嗽和感冒用药是最大的细分子类，2015年销售额859亿元，同比增长3.7%，占据69.0%的份额，品牌竞争进入白热化阶段，市场集中度低；抗哮喘药占据15.5%的份额，外资品牌市场优势明显，TOP5品牌有4家是外资品牌；咽喉用制剂占据7.8%的份额，其中中成药地位突出，占据97.5%的份额。

　　从终端分布来看，呼吸系统用药主要分布在零售终端和城市等级医院。由于药企掉标或者弃标，使得部分医院呼吸系统药品转移到零售药店渠道，2015年零售药店销售贡献度提升到39.6%，预计2016年将进一步提高。与此同时，随着国家继续大力推进分级诊疗政策，城市等级医院呼吸系统患者被分流到基层医疗机构，2015年城市等级医院销售贡献度降至34.3%，预计2016年将进一步下降，相较之下，县域等级医院作为感冒、咳嗽等常见病最重要的分级诊疗主战场将获益最大。

　　呼吸系统用药终端销售市场：内资企业主导市场，外资企业渠道下沉

　　呼吸系统用药市场主要由内资企业占据，2015年内资企业占据82.2%的份额，同比小幅提升；相比于药品整体市场77.3%的市场占有率，内资企业在呼吸系统用药市场的优势地位更加突出，这主要得益于中成药在感冒、咳嗽、咽喉用药等细分市场销售规模大幅领先；2015年中成药在呼吸系统用药占比接近62.6%，远高于在药品整体市场所占的比重。

　　城市等级医院是呼吸系统外资企业表现最活跃的销售渠道，2015年外资企业在城市等级医院的销售占比26.9%，远高于其它4大销售终端，但由于受到分级诊疗、招标限价等政策影响，外资企业在城市等级医院的占比同比出现下降，外资企业投入更多的资源抢占县域等级医院和基层市场，2015年外资企业在县域等级医院和基层市场销售占比均同比上涨。

　　我国呼吸系统用药终端销售市场有将近2200家企业，其中绝大部分为内资企业，生产的药品多为仿制药，同质化竞争问题突出，企业集中度低。2015年5大销售终端内资企业TOP5企业为江西青峰药业、华润三九、济川药业、江苏康缘药业和扬子江药业，企业集中度均不超过35%，其中在零售药店竞争最为激烈，TOP5集中度只有18.1%。

　　5大终端外资企业的厂家集中度要明显高于内资企业，2015年TOP5企业（阿斯利康、葛兰素史克、勃林殷格翰、默沙东、京都念慈庵制药总厂）集中度均超过55%，其中在城市等级医院和县域等级医院两大销售渠道集中度分别达到71.4%和76.5%。

　　综合而言，当前中国的呼吸系统用药市场整体表现平稳，中成药在呼吸系统用药占主导地位，因而该市场主要为内资企业所占据，但同质化问题突出，各内资企业竞争激烈，进入白热化。
资料来源：公开资料，中国报告网整理，转载请注明出处。（WKL）