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2020年医疗器械行业产业链现状及上下游企业优势分析

        医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品。目前,我国医疗器械行业已经形成了较为成熟的产业链,其上游行业为医疗器械零组件制造,涉及的行业有电子制造、机械制造、生物化学、材料等;中游为医疗器械的研发、制造、销售以及服务;下游为医疗卫生行业,包括各类医院、体检中心、社区医疗中心、家庭客户等。

我国医疗器械行业产业链
 
数据来源:公开资料整理

        上游方面:生物医用材料行业的生产工艺水平、生产能力将直接影响到医疗器械行业原材料供应质量及规模,对医疗器械的生产经营具有重要的影响。近几年,在国家政策支持、人口老龄化、人均可支配收入提升和行业技术创新等因素驱动下,国内生物医用材料未来将继续保持高速发展,预计2020年我国生物医用材料市场规模将达到4000亿元。

2015-2020年我国生物医用材料行业市场规模预测
 
数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国医疗器械上游零部件制造的企业主要有艾比森、达安基因、安泰科技等。

医疗器械行业上游相关企业情况

企业名称

经营范围

企业竞争优势

艾比森

国内高端LED显示屏制造商,是医疗设备行业的主要供应商之一等

品牌与质量优势:获得“国家级高新技术企业”、“广东省守合同重信用企业”、“深圳知名品牌”等称号,且已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、QC080000有害物质过程管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,大多数产品通过了CERoHSETLEMC等欧美国际认证

产品优势:开发设计出新一代户外高清数字灯箱L系列产品、户外窗帘屏系列产品、户外SMD固装产品XD06XD10系列产品、点间距为75mm的小间距产品等

达安基因

国内主要PCR试剂供应商

专利与研发优势:达安研究院重点围绕国家科技部重大专项、国家863计划项目等展开,共申报科技项目52项,其中立项6项;共取得国家专利局授予的专利3项,其中发明专利3项,取得国家版权局授予的软件著作权2

生产优势:拥有以达安基因为核心的PCR、公共卫生、仪器、病理、时间分辨荧光免疫产品(TRF)、免疫、血筛、科研服务等八条产品线和以达安临检为核心的医学独立实验室网络

安泰科技

特种材料制品及装备,主要应用领域包括医疗器械

技术创新能力:拥有18个科技平台,其中国家级4个;与12个国内外知名院校、科研机构和企业建立了技术创新战略联盟;获得各类省部级以上成果奖励13项,主持制定国家标准2项、行业标准1,参与制定行业标准1项,制定企业标准120项;拥有有效授权专利211

人才优势:拥有一支由七名中国工程院院士、六十余位博士为核心的研发团队

数据来源:公开资料整理

        中游方面:在国家政策大力支持下,我国医疗器械市场规模整体呈逐年增长态势。数据显示,2018年中国医疗器械市场规模达5304亿元。未来随着医疗卫生事业不断发展,2019年医疗器械市场规模近6259亿元。

2015-2019年我国医疗器械行业市场规模及增长预测情况
 
数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国主要从事医疗器械行业的企业有迈瑞医疗、威高股份、苏州林华医疗器械股份有限公司等。

医疗器械行业相关企业情况

企业名称

经营范围

企业竞争优势

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像等领域,是全球领先的医疗设备与解决方案供应商

研发与营销服务优势:在中国超过30个省市自治区设有分公司,境外拥有40家子公司。全球员工近万人,其中研发人员占比超过20%,外籍员工超过12%,来自全球30多个国家及地区

威高股份

从事研发及开发、生产及销售一次性医疗器械

客户资源与销售网络优势:拥有一个由25个销售办事处及38个客户联络中心和170家城市代表处组成的庞大销售网络;同时拥有总计5159(包括3090家医院、414家血站、611家其他医疗单位及1044家经销商)的客户基础

研发与人才优势:与中科院长春应用化学研究所、中科院大连化学物理研究所、中科院沈阳金属研究所、哈工大(威海)等科研院所、院校紧密合作,并聘请了10位两院院士做顾问,依托其人才和科研力量,异地建立了九个威高集团研发中心

苏州林华医疗器械股份有限公司

从事临床血管给药工具研发、生产和销售的企业,主要产品包括Ⅲ类医疗耗材静脉留置针系列、输液港,以及医用敷料、注射器等其他产品

品牌优势:获评“2013年中国医疗器械十大影响力品牌质量AAA级单位”、2013-2015年度“江苏省医疗器械生产企业优秀诚信单位”;,“Linhwa”商标被认定为江苏省著名商标

质量优势:持有德国TVSDProductServiceGmbH核发的质量管理体系认证证书,认证标准为:ENISO13485:2016医疗器械-质量管理体系

数据来源:公开资料整理

        下游方面:医疗器械行业的下游行业主要涉及到医药商业及渠道网络、医疗终端和零售药店终端以及病患人群。在国家政策大力支持下,社区卫生服务机构和乡镇村医疗卫生机构对医疗器械的需求将会极大的推动医疗器械行业的发展速度。数据显示,截至2020年4月底,全国医疗卫生机构数达101.1万个,医院3.4万个,层医疗卫生机构95.7万个。

2015-2020年1-4月医疗卫生机构、医院数量、基层医疗卫生机构数量对比
 
数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国医疗器械行业下游应用医疗机构、医院主要是湘雅医院、北京协和医院、爱尔眼科等。

医疗器械行业下游相关企业情况

企业名称

经营范围

企业竞争优势

湘雅医院

三级甲等综合医院,是教育部直属高校中南大学的附属医院

人才优势:现有专业技术人员4640人,高级专业技术人员807人,医师中有博士学位人员达82%。现有博士生导师152名,硕士生导师386名。现有中国工程院院士1名,国家级人才项目获得者36名,国家级教学名师2名,国家卫生健康委有突出贡献中青年专家6名,享受国务院特殊津贴教授69名,教育部新世纪优秀人才支持计划11

研发与创新优势:国家级科研平台4个,省部级重点实验室和研究中心41个,主办中文学术期刊8本,英文学术期刊2本;国家自然科学基金项目513项,获批各类科研课题2556项,获得国家级和省部级科技成果奖46

北京协和医院

集医疗、科研、教学为一体的大型综合医院

人才优势:在职职工4000余名、两院院士5人、临床和医技科室53个、国家级重点学科20个、国家临床重点专科29个、博士点16个、硕士点29个、国家级继续医学教育基地6个、二级学科住院医师培养基地18个、三级学科专科医师培养基地15

爱尔眼科

眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜等

分级连锁模式优势:推进以地、县市为重点的医疗网络建设,多个省区逐步形成“连点成片”的局面,已在全国范围内兴建31家专业眼科医院

专业技术优势:开展近视眼治疗、白内障手术、角膜病、医学验光配镜、眼外伤等诊疗项目,设立有"近视眼手术专区""白内障诊疗专区""医学验光配镜中心"等专业技术专区

数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2020年中国医疗器械行业前景分析报告-行业深度调研与前景评估预测》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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