一、行业相关定义
运输是指物品借助运力在空间内发生的位置移动。具体地说,运输实现了物品空间位置的物理转移,实现物流的空间效用。运输是整个物流系统中一个极为重要的环节,在物流活动中处于中心地位,是物流的一个支柱。运输就其运送对象来说,分为货物运输和旅客运输,货物运输简称货运。
按照运输区域,货物运输又可划分为国内货物运输和国际货物运输两大类。国内货物运输,顾名思义是在在同一国家内不同地区之间的运输;国际货物运输,就是在国家与国家、国家与地区之间的运输。货物运输又可分为贸易物资运输和非贸易物资(如展览品、个人行李、办公用品、援外物资等)运输两种。
二、行业规模现状
1、市场规模
近年来我国货运行业市场保持快速增长,2024年我国货运行业市场规模已经达到13.8万亿元,2025年上半年达到6.9万亿元。
数据来源:交通运输部,观研天下数据中心整理
2、供应规模
2024年末全国拥有铁路货车101.9万辆、增加1.2万辆;拥有载货汽车1155.70万辆、17082.56万吨位,分别减少15.27万辆、134.15万吨位;全国拥有水上运输船舶11.02万艘,比上年末减少0.81万艘; 货运飞机268架、增加11架。
2020-2025年H1我国货运行业供应规模及预测
铁路货车(万辆) | 载货汽车(万辆) | 水上运输船舶(万艘) | 货运飞机(架) | |
2020年 | 91.2 | 1110.28 | 12.68 | 186 |
2021年 | 96.6 | 1173.26 | 12.59 | 198 |
2022年 | 99.7 | 1166.66 | 12.19 | 223 |
2023年 | 100.7 | 1170.97 | 11.83 | 257 |
2024年 | 101.9 | 1155.7 | 11.02 | 268 |
2025年H1E | 102.2 | 1171.36 | 10.69 | 272 |
数据来源:交通运输部
3、需求规模
2024年完成营业性货运量568.75亿吨,比上年增长3.9%,完成货物周转量254486亿吨公里、增长5.7%。2025年上半年,完成营业性货运量280.3亿吨,同比增长3.9%,其中二季度同比增长3.0%。分方式看,完成公路货运量205.7亿吨,同比增长4.0%;完成水路货运量49.0亿吨,同比增长4.3%。
数据来源:交通运输部
三、行业细分市场分析
1、公路货运
公路货运指主要以载货汽车为主要运输工具,通过公路使得货物产生空间位移的过程,是一种机动灵活、较为方便的运输方式,在短途货物集散与转运上,相较铁路与航空运输具有更大优势,并且在实现“门到门”的运输业务中发挥着重要的作用。狭义上而言,公路货运即汽车运输。2025年上半年中国公路货运市场规模为64887.82亿元,具体如下:
资料来源:观研天下数据中心整理
2、水路货运
水运,又名水路运输或水上运输业,是使用船舶运送客货的一种运输方式。与铁路、公路、航空、管道等其他运输方式相比,水上运输主要有运量大、成本低、效率高、能耗少等优点,但同时也存在速度慢、环节多、自然条件影响大、机动灵活性差等缺点。水运包括内河运输、沿海运输、近海运输、远洋运输。2025年上半年中国水路货运市场规模为2085.23亿元。
资料来源:观研天下数据中心整理
3、铁路货运
近年来国家鼓励调整运输结构和推动“公转铁”,铁路部门大力发展“总对总”营销和物流总包,加强铁路与公路、水运等其他运输方式的衔接与合作,发展多式联运,2024年铁路货运总发送量较上年增长2.78%;铁路货运品类结构逐步向多元化发展,高附加值、时效性要求高的货物运输距离相对较短,铁路货运周转量较上年下降1.64%。2025年上半年中国铁路货运市场规模为1979.21亿元,具体如下:
资料来源:观研天下数据中心整理
4、民航货运
航空货运作为全球物流体系的重要组成部分,自20世纪以来经历了从单一运输模式向多元化服务的演变。其核心功能在于通过高速运输满足高附加值商品、易腐品及紧急物资的流通需求,尤其在国际贸易中占据不可替代的地位。2025年上半年中国民航货运市场规模为47.74亿元,具体如下:
资料来源:观研天下数据中心整理
四、行业竞争情况
中国货运行业呈现出多种运输方式协同竞争的格局。铁路凭借快速、准时、大运量的优势在中长途货运市场中占据重要地位;航空通过加密国际航线、提升服务品质巩固了高端货运市场;公路货运则通过新能源车辆和共同配送模式降低物流成本,在中短途货运市场中具有较强竞争力;水路运输在大宗货物运输和国际物流中发挥着不可替代的作用。不同各种运输方式在竞争中协同发展,共同构成了综合货运体系。
在货运行业中,既有规模庞大、实力雄厚的龙头企业,也有众多灵活多变、专注于特定领域的中小企业。龙头企业通常具有完善的运输网络、先进的运输装备和强大的品牌影响力,能够提供全方位、一站式的运输服务。中小企业则更加注重市场细分和差异化竞争,在冷链物流、危化品运输、农村物流等特定领域形成了一定的竞争优势。这种龙头企业与中小企业并存的格局促进了行业的多元化发展。
货运行业主要品牌
名称 |
品牌 |
品牌简介 |
中国铁物 |
|
中国铁路物资股份有限公司,是经国务院国有资产监督管理委员会批准,由原中国铁路物资集团有限公司对所属轨道交通业务重组设立的大型企业。 中国铁物前身为原铁道部物资管理局,历史可追溯至1887年设立的中国铁路公司塘沽材料处,伴随中国铁路一个多世纪的发展,业务涵盖轨道交通建设和运营维护的各个环节,围绕油料油品、轨道线路、装备物资、工程服务、工业制造、大宗商品等领域,提供物资供应、生产制造、质量监督、招标代理,物资代理、运营维护等一体化综合服务,是轨道交通产业链供应链的重要组成部分,已经成为具有较高科技含量、较强比较优势的专业化轨道交通生产性综合服务企业。 |
飞力达 |
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江苏飞力达国际物流股份有限公司成立于1993年4月,是一家致力于为智造企业提供一体化供应链解决方案的5A级综合物流服务企业,公司于2011年7月在深交所创业板成功A股上市。飞力达经过近30年的发展,目前旗下在国内拥有百余家分支网点,员工四千余人,管理仓储面积超百万平方米,管理车辆超千辆,构建覆盖中国二十九个省份及海外五十多个国家和地区的服务网络。 飞力达业务领域覆盖汽车及零部件、新能源、电子信息制造、beplay下载软件 制造装备等行业,为众多世界500强企业提供以供应链解决方案和仓配一体化,海运、空运、陆运,铁路运输为主的综合绿色物流服务,是先进制造业可信赖的供应链合作伙伴。飞力达拥有总资产达39.58亿,2024年营业收入66.16亿,以持续创新发展荣获“2023中国货代物流民营五十强”第12位、“2023中国货代物流仓储二十强”第9位等殊荣。 |
国货航 |
|
中国国际货运航空股份有限公司简称“国货航”,英文名称为“AirChinaCargoCo.,Ltd”,简称“AirChinaCargo”,总部设在北京,以上海为远程货机主运营基地,是中国唯一载有国旗飞行的货运航空公司。 国货航目前拥有11架B777F货机、3架B747-400货机和4架A330货机,并独家经营中国国航全部客机腹舱。依托中航集团、中国国航的物流资源,以及与全球重要航空枢纽货站的紧密合作,国货航建立起了包括上海、北京、成都、重庆、郑州、杭州、台北、芝加哥、马德里、列日、法兰克福、阿姆斯特丹、洛杉矶、纽约、东京、大阪等城市的全球货运保障体系,可为客户提供高品质的服务。 |
满帮集团 |
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由运满满和货车帮于2017年合并而成,是一家“互联网+物流”的科技企业。通过大数据的beplay下载软件 推荐帮助货车司机及货主双端用户快速完成运输交易和增值服务,是中国领先的网络货运平台之一。 |
货拉拉 |
|
作为同城货运市场的领先企业,货拉拉通过创新的商业模式和技术应用,在市场中崭露头角。其凭借便捷的平台操作和高效的车货匹配,吸引了大量货主和司机用户,市场份额不断扩大。 |
路歌 |
|
合肥维天运通信息科技股份有限公司(品牌名“路歌”),是行业领先的全链路数字货运服务商。公司创始于2002年,总部位于合肥,2023年在香港联交所主板上市,是港股“数字货运第一股”。公司是公路货运行业数字化的开拓者,始终秉承“求真、公道、利他”的核心价值观,致力于通过创新的技术应用和服务模式打造良性货运生态圈,让货运人行之有道、取之有道,推动数字货运生态的可持续生长与繁荣。 |
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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。
本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。
目录大纲:
【第一部分 行业定义与监管 】
第一章 2020-2024年中国货运行业发展概述
第一节 货运行业发展情况概述
一、货运行业相关定义
二、货运特点分析
三、货运行业基本情况介绍
四、货运行业经营模式
(1)生产模式
(2)采购模式
(3)销售/服务模式
五、货运行业需求主体分析
第二节 中国货运行业生命周期分析
一、货运行业生命周期理论概述
二、货运行业所属的生命周期分析
第三节 货运行业经济指标分析
一、货运行业的赢利性分析
二、货运行业的经济周期分析
三、货运行业附加值的提升空间分析
第二章 中国货运行业监管分析
第一节 中国货运行业监管制度分析
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国货运行业政策法规
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对货运行业的影响分析
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章 2020-2024年中国货运行业发展环境分析
第一节 中国宏观环境与对货运行业的影响分析
一、中国宏观经济环境
二、中国宏观经济环境对货运行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对货运行业的影响分析
第三节 中国对外贸易环境与对货运行业的影响分析
第四节 中国货运行业投资环境分析
第五节 中国货运行业技术环境分析
第六节 中国货运行业进入壁垒分析
一、货运行业资金壁垒分析
二、货运行业技术壁垒分析
三、货运行业人才壁垒分析
四、货运行业品牌壁垒分析
五、货运行业其他壁垒分析
第七节 中国货运行业风险分析
一、货运行业宏观环境风险
二、货运行业技术风险
三、货运行业竞争风险
四、货运行业其他风险
第四章 2020-2024年全球货运行业发展现状分析
第一节 全球货运行业发展历程回顾
第二节 全球货运行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲货运行业地区市场分析
一、亚洲货运行业市场现状分析
二、亚洲货运行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲货运行业市场前景分析
第四节 北美货运行业地区市场分析
一、北美货运行业市场现状分析
二、北美货运行业市场规模与市场需求分析
三、北美货运行业市场前景分析
第五节 欧洲货运行业地区市场分析
一、欧洲货运行业市场现状分析
二、欧洲货运行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲货运行业市场前景分析
第六节 2025-2032年全球货运行业分布走势预测
第七节 2025-2032年全球货运行业市场规模预测
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国货运行业运行情况
第一节 中国货运行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国货运行业市场规模分析
一、影响中国货运行业市场规模的因素
二、中国货运行业市场规模
三、中国货运行业市场规模解析
第三节 中国货运行业供应情况分析
一、中国货运行业供应规模
二、中国货运行业供应特点
第四节 中国货运行业需求情况分析
一、中国货运行业需求规模
二、中国货运行业需求特点
第五节 中国货运行业供需平衡分析
第六节 中国货运行业存在的问题与解决策略分析
第六章 中国货运行业产业链及细分市场分析
第一节 中国货运行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、货运行业产业链图解
第二节 中国货运行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对货运行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对货运行业的影响分析
第三节 中国货运行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第七章 2020-2024年中国货运行业市场竞争分析
第一节 中国货运行业竞争现状分析
一、中国货运行业竞争格局分析
二、中国货运行业主要品牌分析
第二节 中国货运行业集中度分析
一、中国货运行业市场集中度影响因素分析
二、中国货运行业市场集中度分析
第三节 中国货运行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第八章 2020-2024年中国货运行业模型分析
第一节 中国货运行业竞争结构分析(波特五力模型)
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国货运行业SWOT分析
一、SWOT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国货运行业SWOT分析结论
第三节 中国货运行业竞争环境分析(PEST)
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第九章 2020-2024年中国货运行业需求特点与动态分析
第一节 中国货运行业市场动态情况
第二节 中国货运行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 货运行业成本结构分析
第四节 货运行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国货运行业价格现状分析
第六节 2025-2032年中国货运行业价格影响因素与走势预测
第十章 中国货运行业所属行业运行数据监测
第一节 中国货运行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国货运行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国货运行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十一章 2020-2024年中国货运行业区域市场现状分析
第一节 中国货运行业区域市场规模分析
一、影响货运行业区域市场分布的因素
二、中国货运行业区域市场分布
第二节 中国华东地区货运行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区货运行业市场分析
(1)华东地区货运行业市场规模
(2)华东地区货运行业市场现状
(3)华东地区货运行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区货运行业市场分析
(1)华中地区货运行业市场规模
(2)华中地区货运行业市场现状
(3)华中地区货运行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区货运行业市场分析
(1)华南地区货运行业市场规模
(2)华南地区货运行业市场现状
(3)华南地区货运行业市场规模预测
第五节 华北地区货运行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区货运行业市场分析
(1)华北地区货运行业市场规模
(2)华北地区货运行业市场现状
(3)华北地区货运行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区货运行业市场分析
(1)东北地区货运行业市场规模
(2)东北地区货运行业市场现状
(3)东北地区货运行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区货运行业市场分析
(1)西南地区货运行业市场规模
(2)西南地区货运行业市场现状
(3)西南地区货运行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区货运行业市场分析
(1)西北地区货运行业市场规模
(2)西北地区货运行业市场现状
(3)西北地区货运行业市场规模预测
第九节 2025-2032年中国货运行业市场规模区域分布预测
第十二章 货运行业企业分析(随数据更新可能有调整)
第一节 企业一
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业二
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第三节 企业三
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第四节 企业四
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第五节 企业五
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第六节 企业六
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第七节 企业七
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第八节 企业八
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第九节 企业九
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
第十节 企业十
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
(1)主要经济指标情况
(2)企业盈利能力分析
(3)企业偿债能力分析
(4)企业运营能力分析
(5)企业成长能力分析
四、公司优势分析
【第四部分 展望、结论与建议】
第十三章 2025-2032年中国货运行业发展前景分析与预测
第一节 中国货运行业未来发展前景分析
一、中国货运行业市场机会分析
二、中国货运行业投资增速预测
第二节 中国货运行业未来发展趋势预测
第三节 中国货运行业规模发展预测
一、中国货运行业市场规模预测
二、中国货运行业市场规模增速预测
三、中国货运行业产值规模预测
四、中国货运行业产值增速预测
五、中国货运行业供需情况预测
第四节 中国货运行业盈利走势预测
第十四章 中国货运行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国货运行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国货运行业进入策略分析
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 货运行业品牌营销策略分析
一、货运行业产品策略
二、货运行业定价策略
三、货运行业渠道策略
四、货运行业推广策略
第四节 观研天下分析师投资建议