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供需趋紧 被动元件涨价潮或将延续到明年 行业景气度有望持续

       近日,据报道消息称,在晶圆产能紧张和需求反弹的合力之下,被动元件缺货程度持续高攀,迎来涨价潮。其中,被动元件大厂华新科交付经销商LTCC产品最新报价调涨3成,经销商现货市场更大涨5成,是目前涨幅相对大的电子关键零组件。

2020年Q1-Q3被动元件缺货/涨价幅度及交货期TOP5

排名

2020Q1

2020Q2

2020Q3

1

MLCC

MCU

MCU

2

芯片电阻

MLCC

功率器件

3

存储器

功率器件

存储器、芯片电阻

4

MCU

芯片电阻

MLCCCISCPU/GPU

5

MOSFET/红外温度传感器

存储器

连接器

资料来源:国际电子商情

       同时,据业内人士分析,在疫情、5G终端以及汽车电子需求增长等多重因素驱动下,预计国际巨头华新科、国巨明年一季度也均有继续涨价迹象,而国巨标准品MLCC和芯片电阻价格有可能在明年第2季各涨5%。

明年首季被动元件供需进一步吃紧的主要原因分析

资料来源:公开资料整理

       在此态势下,业内人士预测2021年上半年被动元件仍紧俏,全球被动元器件行业高景气度有望持续。数据显示,2019年受需求疲软影响,全球被动元件市场规模有所下降,为277亿美元,同比下降13.44%。预计在涨价潮影响下,2020年全球被动元件市场规模将有所回升,达到**亿元。

2017-2020年全球被动元件市场规模与同比增长及预测

数据来源:ECIA CECA

       从国内市场来看,目前我国已成为全球最大的被动元件市场,数据显示,2019年我国在全球被动元件市场中的占比约为43%,遥遥领先于其他国家与地区。

2019年全球被动元件市场区域结构

数据来源:ECIA CECA

       但从具体企业来看,目前我国被动元件仍处于产业转移初级阶段,全球被动元件行业主要被日韩企业所垄断,国内企业成长空间较大。主要代表企业为风华高科、艾华集团、法拉电子、顺络电子等。

2019年全球与我国被动元器件细分领域龙头企业营收及占比情况

细分

领域

全球

龙头

收入(亿元)

占比(%

国内龙头

收入(亿元)

占比(%

MLCC

村田

343.4

38.4

风华

高科

9.9

1.1

铝电解电容

Nichicor

78.4

21.2

艾华

集团

22.5

6.1

薄膜

电容

松下

17.2

11

法拉

电子

16.8

10.7

电感

TDK

65

20

顺络

电子

26.9

8.3

电阻

国巨

27

13.8

风华

高科

8.9

4.5

数据来源:ECIA CECA

       展望未来,据业内人士预测,对于我国被动元件行业来说,“国产替代”将成为国内供应链争夺市场份额,提升自身技术实力和产业规模的有力驱动因素。(shz)

       相关行业分析报告参考《 2020年中国被动元件市场调研报告-产业竞争格局与发展动向预测 》。

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