2018年中国光电子器件产业市场份额分析及芯片国产化率预测（图）

           一、光电子器件产业正值机遇期，然高端核心环节仍显薄弱

           随着中国制造2025 等国家战略出台，大数据、云计算、物联网等信息技术迅猛发展，我国光电子器件产业获得了前所未有的市场机遇。虽然近十年来，我国的光通信产业取得骄人成绩（国产光通信设备厂家全球第一），但核心基础能力依然薄弱，高端光通信芯片及器件仍然严重依赖于进口（国产化率不超过 10%），且产业链发展不均衡，总体呈现出“应用强、技术弱、市场厚、利润薄”的结构。

图表：2017年光收发模块及芯片国产化率预测

           二、针对高端光器件薄弱这一现状，《路线图》提出“四条发展思路、五个结构调整目标、四个技术创新目标”

           重点加强100Gb/s 光收发模块、ROADM 产品等的研发投入与市场突破；确保在2022 年中低端光电子芯片的国产化率超过60%，高端光电子芯片的国产化率突破20%；争取2020 年有2-3 家企业进入全球光通信器件前十强，并且在核心技术能力上接近、部分领域超过行业标杆企业；2022 年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上，有1 家企业进入全球前3 名。

           参考观研天下发布《 2018-2023年中国光电子器件制造行业市场运营现状调查及未来发展方向研究报告 》

           三、 光纤光缆已形成完整产业链，但技术积累、关键原料及市场拓展方面尚存不足

           我国已形成从光棒-光纤-光缆-光网络产品的完整产业链，成为全球最主要的市场和最大的光纤光缆制造国。但是行业发展尚存不足：新型超低衰减光纤技术积累不足；关键原材料（光棒制备材料及光纤涂覆材料）受限；过度依赖国内市场，国际化拓展乏力；海底光缆应用场景不足，难以支撑技术瓶颈有效突破。

           四、针对光纤光缆行业发展瓶颈，《路线图》在结构调整、研发及标准制定方面提出要求

           到2022 年，中国超低衰减光纤产量在单模光纤总产量中占比提至60%以上；打通全国产化的硅锗料-预制棒-光纤涂料-光纤-光缆一体化全产业链条；到2022 年，行业平均研发投入在销售收入中的比重达到 5%；全行业关键产品、设备、原料发明专利拥有量年均增长5%；每年参与或主持1-2 项光纤光缆行业国际标准的制定或修订。

图表：光纤光缆产业发展路线图_重点发展产品及发展目标

          产业、税收和人才多方位政策扶持，光通信尤其是光器件产业有望实现大发展，国产替代逻辑显现（至2022 年中低端光电子芯片的国产化率超60%、高端国产化率突破20%），龙头企业迎来利好（2020 年有 2-3 家企业进入全球光通信器件前十强，2022 年国内企业占据全球光通信器件30%以上份额、有1 家企业进入全球前3 名）。光纤光缆需求侧未看到下降信号、供给端仍存压力支持量价齐升持续，看好具备光棒产能、超低衰减光纤技术储备及国际市场扩张顺利的企业。