随着锂离子电池市场容量快速增加刺激对锂电池隔膜需求

2016-10-26 07:39

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导读：随着锂离子电池市场容量快速增加刺激对锂电池隔膜需求。随着锂离子电池市场容量的快速增加，刺激了对锂电池隔膜的需求。据统计，2009 年我国国内锂电池市场锂电隔膜需求量为 1.35 亿平方米，而到了2015 年需求量达到了 9 亿平方米，同比增长 97.37%，2009 年至 2015 年，复合增长率达到了 37.19%。

参考《2016-2022年中国动力锂离子电池产业运营现状及十三五市场竞争态势报告》

随着锂离子电池市场容量的快速增加，刺激了对锂电池隔膜的需求。据统计，2009 年我国国内锂电池市场锂电隔膜需求量为 1.35 亿平方米，而到了2015 年需求量达到了 9 亿平方米，同比增长 97.37%，2009 年至 2015 年，复合增长率达到了 37.19%。

同期，2009 年我国锂电池隔膜产值为 5.33 亿元，而到了 2015 年锂电池隔膜产值达到了 26.49 亿元，同比增长 29.20%，2009 年至 2015 年，复合增长率达到了 30.63%。

可见，我国锂电隔膜行业正处于高速发展的阶段。锂电池隔膜国产化率正在不断提升，尤其是湿法膜近两年进展速度惊人。国内锂电池隔膜产能迅速增加，市场竞争无序化加重，行业洗牌在即。据高工锂电产业研究所统计，目前我国锂电池隔膜总产能已达到 15 亿平方米，而产能利用率仅为 41.87%，产能利用严重不足，且隔膜产能大多为低端重复建设，产品性能与品质和国外同规格产品相比还是有很大的差距，这也是导致国内锂电隔膜价格市场无序竞争的主要原因。

未来随着大量湿法隔膜新产能的释放，市场竞争将更加激烈，而受湿法涂瓷隔膜的冲击，干法隔膜市场压力较大，行业将面临重新洗牌。目前国内锂电池隔膜主要呈现国外、本土厂商共存，且两极分化的市场竞争格局；低端市场集中度较低，无序竞争状态明显，主要由本土厂商占据；而技术门槛高、产品质量要求高的中高端市场则为日美韩厂商及本土少量技术领先企业所占据，市场相对集中。

目前，国内仅有几家能够生产中高端锂电隔膜产品，包括格瑞恩、星源材质、沧州明珠、金辉高科以及河南义腾等。从国内隔膜企业产量的占有率情况看，据统计，2014 年，国内隔膜企业产量占比排在前 5 名的分别是格瑞恩（中科科技）13.91%，星源材质 10.51%，金辉高科8.35%，河南义腾 7.30%以及沧州明珠 6.35%。

而从国内隔膜企业产值的占有率情况看，据统计，2014 年，国内隔膜企业产值占比排在前 5 名的分别是星源材质 14.62%，格瑞恩（中材科技）12.44%，金辉高科 6.92%，河南义腾 6.54%以及沧州明珠 5.85%。

从性能比较上看，湿法涂覆膜未来将是大趋势。就目前的技术工艺发展情况看，陶瓷涂覆工艺是提升隔膜品质的一种有效方式。汽车动力电池将成为锂电池隔膜应用最大的市场，而现在大部分企业已经开始采用陶瓷涂覆，特斯拉（用三元锂电池）就是其中典型的代表。

涂覆隔膜是指在基膜上涂布 PVDF 等粘黏剂或陶瓷氧化铝。这样带来的直接作用是提高隔膜耐热收缩性，防止隔膜收缩造成大面积短路；防止电池中的某些热失控点扩大形成整体热失控。而在保障隔膜力学性能以及电化学性能的基础之上，能尽可能的降低隔膜的厚度，降低隔膜的内阻提高电池的体积容量和倍率性能。

这种安全性更高的隔膜材料从 2012 年起开始逐渐在中国高端数码消费类锂电池中得以推广。随着陶瓷涂覆隔膜在动力电池领域应用的不断成熟，干法拉伸隔膜在动力电池领域的主流地位将受到挑战。 2015 年我国锂电池隔膜产量 6.28 亿平米，同比增长 49.5%，细分来看，干法隔膜出货 3.9 亿平米，同比增长 33.1%；湿法隔膜出货 2.38 亿平米，同比增长 90.5%。

湿法隔膜增速大于干法，一是需求快速增长，2015 年以比亚迪为代表的动力电池企业开始转向湿法隔膜。三元动力电池占比上升，带动湿法涂覆隔膜销量增加。

另外，2014 年之前涂覆隔膜主要用于高端数码电芯和特殊要求的动力电池，而随着动力电池需求量的增加，在湿法涂覆隔膜的价格大幅下滑的情况下，湿法涂覆隔膜需求激增，导致湿法膜中涂覆隔膜的占比从 2014 年的 34%上升到 2015 年65%。受动力锂电池市场支撑，锂电池隔膜市场规模将进入快速增长阶段。受新能源汽车需求驱动，动力电池将进入快速发展期。而根据国内锂电池产能投资规划，随着新产能的全部达产，预计隔膜市场将新增 47.84 亿平米。而根据高工锂电预测，在全球锂电池市场规模不断增长的同时，也为锂电池隔膜产业带来了超过 40 亿美元的市场规模。