目前定制家具市场主要包括三类需求：新房新增需求、二手房新增需求、存量房更新需求；产品品类主要包括四大类：定制衣柜、定制橱柜、其他全屋定制柜体、定制木门等。我们假设：1、每套商品房住宅的平均面积为 100 平方米；2、 2017-2019 年商品房住宅销售面积的增速分别为 6%、5%、4%。二手房住宅的销售面积同比增速维持 3%，存量房翻新装修的比率为 10%；3、2016-2019 年，假设每套房分别配置 2 套定制衣柜和 1 套定制橱柜，对应的出厂价分别为 6000 元/每套房、6500 元/每套房；配置 6 樘定制木门，出厂均价分别对应 4000/4200/4400/4600 元每套房；考虑到其他全屋定制柜体家具普及的产品品类将逐年增多，出厂均价分别定为 5000/6000/7000/8000 元每套房；4、基于新房、二手房、存量房目前拥有不同渗透率水平，我们对此进行分开测算。
参考观研天下发布《2018-2024年中国定制家具行业市场需求现状分析与投资前景规划预测报告》
结合上表估算出的市场容量，可以看出 2017E-2019E 整个定制家具行业市场规模分别高达 2769.76 亿/3232.93 亿/3744.66 亿，同比增速分别对应 17.60%、 16.7%、15.80%，定制家具子行业的增速显著高于家具制造业的平均增速，属于行业规模大，增速较快的子行业。
由此结合行业龙头目前的收入体量，可以测算出龙头的市占率及行业的集中度情况。若只统计已上市企业的情况，以出厂价口径计算，可以得出目前衣柜及其他定制柜体、定制橱柜、定制木门的 CR3 分别对应 11.40%、5.71%、2.58%，定制衣柜及其他柜体、定制橱柜的 CR5 分别为 13.72%、6.60%。合并统计之后，定制家具行业 CR3 为 7.13%，CR5 为 7.94%。
结合子行业龙头的市占率来看，定制衣柜龙头索菲亚的市占率仅为 5.12%，定制橱柜龙头欧派家居的市占率仅为 3.71%，定制木门龙头江山欧派的市占率仅为 1.93%。对应定制家具近 3000 亿的市场规模来看，目前行业集中度和龙头市占率相对较低，未来扩张空间比较可观。定制家具行业目前仍然处于加速成长阶段，因其所处行业市场空间够大，未来将给一线、二线品牌预留出较大的空间与机会。
表：定制家具市场容量测算
参考观研天下发布《2018-2024年中国定制家具行业市场需求现状分析与投资前景规划预测报告》
结合上表估算出的市场容量，可以看出 2017E-2019E 整个定制家具行业市场规模分别高达 2769.76 亿/3232.93 亿/3744.66 亿，同比增速分别对应 17.60%、 16.7%、15.80%，定制家具子行业的增速显著高于家具制造业的平均增速，属于行业规模大，增速较快的子行业。
由此结合行业龙头目前的收入体量，可以测算出龙头的市占率及行业的集中度情况。若只统计已上市企业的情况，以出厂价口径计算，可以得出目前衣柜及其他定制柜体、定制橱柜、定制木门的 CR3 分别对应 11.40%、5.71%、2.58%，定制衣柜及其他柜体、定制橱柜的 CR5 分别为 13.72%、6.60%。合并统计之后，定制家具行业 CR3 为 7.13%，CR5 为 7.94%。
结合子行业龙头的市占率来看，定制衣柜龙头索菲亚的市占率仅为 5.12%，定制橱柜龙头欧派家居的市占率仅为 3.71%，定制木门龙头江山欧派的市占率仅为 1.93%。对应定制家具近 3000 亿的市场规模来看，目前行业集中度和龙头市占率相对较低，未来扩张空间比较可观。定制家具行业目前仍然处于加速成长阶段，因其所处行业市场空间够大，未来将给一线、二线品牌预留出较大的空间与机会。
表：定制家具龙头企业市场份额测算
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