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更新换代需求与出口需求可推动起重机行业稳定发展

参考中国报告网发布《2017-2022年中国起重机产业发展态势及十三五发展定位分析报告
         更新换代需求不容忽视 
         随着早期销售的起重机逐步达到使用寿命,更新换代需求在总需求中的比重将逐步提升。 
 
         类似某挖掘机行业深度报告中关于挖掘机更新换代需求的测算,我们以汽车起重机为例,在不同使用寿命假设下,做起重机行业更新换代需求的情景分析。相关假设如下:①假设起重机使用寿命分别为 6 年、8 年、10 年、12 年、14 年和 16 年,这一系列假设条件基本涵盖现有主流起重机寿命观点;②在机器达到使用寿命后全部报废并退出市场。依据上述假设条件我们在情景分析后得出以下两个结论:①存量更新换代需求日益显著,不管是绝对值,还是相比 2016 年全年汽车起重机内销 6429 台来讲(当更新换代量超过2016年内销量的时候,用浅红标注下表单元格)。②汽车起重机更新换代高峰期仍未到来,随着国内汽车起重机更新换代需求的逐年增加,行业有望迎来较长时期的稳定增长。 

2016-2021 年我国汽车起重机更新换代需求情景分析(单位:台)
 

数据来源:中国报告网整理
         更新换代和海外需求可支撑行业稳态增长 
         在市场规模、产品结构、竞争格局和存量更换比例上升等各个方面来看,中国工程机械市场正向成熟市场靠近的趋势越来越明显。与挖掘机市场类似,国内起重机市场也将由原来投资驱动向投资、出口和更新换代三者共同驱动发展。我们判断
         ①行业在经历长达 5 年的低迷后,企业主动出清风险,拖机(法务机)库存已经基本消化;         ② 随着前期销售起重机逐步达到使用寿命,更新换代需求将成为国内起重机需求的重要来源;
         ③ 与成熟市场类似,国内主要起重机企业加速海外市场拓展,起重机出口将成为行业需求增长的另一个动力。 
 
         在前文起重机更新换代需求情景分析的基础上,我们发现经调整的 16 年使用寿命与国内起重机行业发展实际较为相符,因此我们将在这一假设条件下对国内起重机市场的需求进行测算。同时我们假设

         ① 国内保有量需求增速主要取决于国内固定资产投资增速,且假设未来数年这一比例逐步下降;
         ② 由于前几年行业较差机主延缓购机,2017-2018 年起重机更新系数分别为 140%和 120%,在 2019 年后这一系数恢复为 100%;
         ③ 考虑到国内厂商拓展海外市场,假设未来数年汽车起重机出口稳定增长。 
 
         在上述假设前提下,我们对 2017-2021 年起重机销售量进行测算。
         我们得出 2017 年全行业汽车起重机销量为 14118 台,同比增幅 59.02%。通过上述方法测算,2018、2019 年汽车起重机行业销量增速分别为9.57%、8.73%,主要驱动力来自更新换代和出口需求。具体测算结果如下: 

2017-2021年我国汽车起重机销量增速测算
 

数据来源:中国报告网整理

         依照上述测算方式,我们得到2017-2021年更新换代需求对汽车起重机销量的贡献分别为 32.42%、39.31%、45.59%、50.72%和 49.85%,基本呈现逐年上升态势,更新换代需求将逐渐成为未来数年主要需求驱动。 
 
         另一方面,我们发现随着国内企业海外业务的推进,海外市场将逐步成为推动销量增长的生力军。2017-2021 年出口对汽车起重机销量的贡献率分别为 21.68%、24.74%、27.30%、30.18%和 36.54%。相反,由投资直接拉动的新增需求对汽车起重机销量贡献将逐步下降, 2017-2021 年贡献率分别为 45.89%、35.95%、27.11%、19.10%和13.61%。 
 
         当前的需求结构,大不同于 2011 年之前——当时总需求中,基本九成以上是由国内投资直接决定的新增需求,不到一成是出口需求,基本没有更新换代需求。 

资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(ZQ)

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