优特钢产能扩大我国特钢行业质变潜力广阔市场集中度及高附加值产品占比待提高

2025-03-20 10:13

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前言：

汽车制造、航空航天、机械、能源等高端制造业的发展刺激国内特钢产量增长及优特钢产能扩大。国内特钢市场竞争激烈，市场集中度偏低，促使大型企业积极出海，特钢出口金额已远超过进口金额。但国内高附加值产品比重偏低,导致特钢进口平均单价几乎倍于出口平均单价。整体来看，我国特钢行业具备“由弱走强”潜力。

一、特钢主要应用于高端制造业，其中汽车用特钢占比最大

根据观研报告网发布的《中国特钢行业发展深度研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，特钢，即特殊钢，是指具有特殊化学成分和冶金质量要求，特殊的组织形态及性能，采用特殊的工艺手段进行加工的一类用以制造特殊装备及关键零部件的钢铁材料。

与普钢相比，特钢具有更高的物理性能、化学性能、工艺性能或生物相容性等，广泛应用于汽车制造、航空航天、机械、能源等高端制造业。其中汽车用特钢占比最大，约达40%。

特钢在不同行业中的应用情况

应用领域	应用情况
能源	传统能源的油气田与火电方面，特钢主要应用于油气管线管、超临界高压锅炉管、抗硫化氢腐蚀与氢致开裂管线管、耐腐蚀与高强韧钻具、超高结净度钻铤、牙轮钻头、采油树阀门、弯管接头、页岩气钻具、渗碳矿用链、泊链等。新能源方面，光伏特钢主要为碳钢“Q235钢板+热镀锌钢”、Q335NH耐候钢、不锈钢等，注重机械性能与耐大气腐蚀能力，光伏支架耗钢最多，其性能直接影响光伏电站的运营稳定性、发电效率、投资收益。
汽车	汽车特钢的总体性能要求为高强度、耐疲劳、蠕变性、耐高温、耐溶剂、尺寸稳定等，目前车身材料中金属材料占比约90%，其中钢铁材料占比约70%、铝合金镁合金等合金占比约20%，其余约10%为工程塑料、碳纤维等。2020年10月工信部、中国汽车工程学会发布《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，提出到2025年第三代汽车钢的车身重量占比达30%，到2030年2,000MPa级以上钢材有一定比例的应用。新能源汽车的发展为特钢带来了新的增长点,传统燃油车单车用钢约900kg，而新能源汽车由于轻量化要求，单车用钢减少15%-20%，但特钢占比却由传统燃油车的约30%提升至新能源汽车的40%-50%，多用于电池包结构件、电机轴与驱动系统、充电桩与高压线束等。
机器人	机器人特钢主要包括50CrMo4合金钢、40Cr合金钢、GCr15轴承钢等,50CrMo4是一种高强度、高硬度、耐磨性优良的合金结构钢，多用于行星滚柱丝杠的主丝杠、谐波减速器的刚轮等部位，40Cr是一种优质碳素结构钢，具备较好的淬透性、回火稳定性、抗腐蚀能力，多用于谐波减速器的柔轮等部位，而GCr15的强度、耐磨性、耐腐蚀性则更胜一筹，多用于轴承、谐波减速器的波发生器、行星滚柱丝杠的螺母与滚柱等部位。
船舶	航空母舰、大型豪华邮轮、LNG运输船被誉为船舶业皇冠上“三颗明珠”，其生产过程亦离不开特钢的支持，航空母舰的甲板需用到高强度船板钢、大型豪华邮轮需要结构特殊的球扁钢作为船体的龙骨材料、LNG运输船则需低温韧性优异且在-163℃环境下依旧不变形的殷瓦钢。
航空航天	特钢是飞机起落架的核心材料，其高强度、高韧性、抗疲劳性能能够应对起飞与降落时产生的巨大冲击力，例如国产的10Cr13Co13Mo5Ni3W1VE钢，特钢还应用于航空发动机中的涡轮叶片与燃气轮叶片、火箭发动机中的燃烧室与喷嘴，能稳定应对高温、高压与腐蚀环境。

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、国内优特钢产能扩大，特钢行业正经历从“量”到“质”的转变

特钢是众多重大装备制造中所需的关键材料，事关国家命脉，其生产能力与应用程度已成为一个国家工业化发展水平的重要标志。下游市场的发展刺激我国特钢产量增长。2023年，我国特钢产量约1亿吨，约占粗钢产量的10.2%。与海外钢铁强国20%的经验值相比，仍有较大增长空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

新能源、机器人、环保等领域的纵深发展势必将对特钢的品质与性能提出更高要求，在此背景下，多家钢厂开启了“普转优”计划，优特钢产能从2023年的8561万吨预计增加到2024年的9081万吨，环比增长6.07%。国内特钢行业正经历从“量”到“质”的转变。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、国内特钢竞争激烈，大型企业积极出海，但高附加值产品占比仍有待提高

目前国内大型特钢企业主要分布于华东、华北、东北、中南四个工业发达地区。除不锈钢外，其余品类多集中在华东沿海，并形成中信系、宝武系、沙钢系、建龙系等的千万吨级特钢集团。但目前国内大型特钢企业的产量占总产量的比重较小，集中度偏低。根据数据，我国特钢行业CR4为30%左右。

数据来源：观研天下数据中心整理

国内市场竞争激烈，大型特钢企业重点布局经济发达地区，积极拓展海外市场，促使国内特钢出口金额超过进口金额。但国内高附加值产品比重偏低,导致特钢进口平均单价几乎倍于出口平均单价，出口特钢中棒材与线材占比较大、板材与型材占比较小，显示出国内特钢行业由弱走强过程中的巨大潜力。

大型特钢企业布局情况

企业	区域布局	业务布局
中信特钢	国内、国外	公司具备年产约2000万吨特殊钢材料的生产能力，拥有江苏兴澄特钢、湖北大冶特钢、山东青岛特钢、天津钢管、江苏靖江特钢五家专业精品特殊钢材料生产基地，安徽铜陵特材、江苏扬州特材两家原材料生产基地，山东泰富悬架、浙江钢管两大产业链延伸基地，形成了沿海沿江产业链的战略大布局。公司拥有合金钢棒材、特种中厚板材、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢线材、合金钢大圆坯六大产品群以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工产品系列。
太钢不锈	国内、国外	公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。重点产品批量应用于石油、化工造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业。
沙钢股份	华东、其他、国外	公司产品主要包含弹簧钢、齿轮钢、轴承钢、车轮钢、车轴钢、锚链钢、非调质钢、高压锅炉管用钢、优质碳素钢、合金结构钢等优特钢产品，共有921个钢种牌号，覆盖中380-800mm连铸圆坯、中12-300mm圆棒以及最大规格到300X110mm的扁钢，公司产品广泛应用于汽车、轨道交通、工程机械、能源装备、工业机械装备、海洋装备等应用领域。
久立特材	境内、境外	以产品下游应用领域区分，公司的主要产品可以分为蒸汽发生器U形传热管、耐蚀合金油井管、精密管、超(超)临界锅炉用管、(超级)双相不锈钢管、仪器仪表管、双金属复合管等。公司始终致力于为油气(包括LNG)、化工及电力等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料，至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。
金洲管道	国内	公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管。
常宝股份	国内、国外	公司主要产品包括油气开采用管、电站锅炉用管、工程机械用管、石化换热器用管、汽车用管、船舶用管以及其他细分市场特殊用管。客户涵盖国内外知名的石油公司、电力及能源公司、石化公司、机械装备制造公司等。近来，公司投资建设新能源汽车精密管项目、新能源及半导体特材项目。
盛德鑫泰	境内	公司生产的无缝钢管按照材质分类，主要包括碳钢钢管、合金钢钢管和不锈钢钢管;产品外径覆盖16mm-159mm、壁厚覆盖2-16mm、长度覆盖6m-18m的各种型号。公司产品主要用于电站锅炉设备领域与石油炼化领域。公司全资子公司盛德钢格板主要生产和销售压焊钢格板及球接栏杆等产品，产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业。
西宁特钢	中国大陆	公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类;产品规格包括热轧棒材中16mm~中280mm、锻造棒材中100mm~中550mm、冷拉银亮材中12mm~中80mm、异形电渣熔铸件等。
抚顺特钢	华东、华北、东北、西北、西南、华南	主要产品为高温合金、超高强度钢、不锈钢、工模具钢、汽车钢、钛合金、高档机械用钢、轴承钢等。产品广泛应用于航空航天、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等领域。
方大特钢	华东、东北、西南、华北、华南、华中、国外、西北	主要产品包括螺纹钢、优线、弹簧扁钢、汽车板簧、铁精粉等，产品主要应用于建筑、汽车制造等行业。
望变电气	国内、国外	公司主要产品分为输配电及控制和取向硅钢设备两大类。公司输配电及控制设备主要包括电力变压器、箱式变电站、成套电气设备相关产品;公司取向硅钢主要包含一般取向硅钢(CGO)和高磁感取向硅钢(HiB)。
甬金股份	境内、境外	产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域，年产量超过280万吨。下游客户涉及电子信息、通讯光缆、医疗器械、建筑装饰、日用品、家用电器等行业。
广大特材	境内	公司主打产品特钢材料主要包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢;高端装备零部件产品主要包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电领域主营业务收入占比为58.37%。