我国矿山服务行业：市场将向头部倾斜企业出海寻新机技术成竞争焦点

2025-06-29 10:45

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一、我国采矿业固定资产投资完成额稳步增长，为矿山服务行业发展提供坚实基础

观研报告网发布的《中国矿山服务行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032）》显示，矿山服务包括为业主提供地质勘查、设计研究、工程建设、采矿运营、选矿运营产业链中的若干环节的作业服务。

近几年，我国采矿业固定资产投资完成额稳步增长，为矿山服务行业发展提供坚实基础。2023 年，全国采矿业固定资产投资（不含农户）完成额约 1.2 万亿元，同比增长 2.1%；多数细分市场保持正向增长，其中煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业固定资产投资（不含农户）同比增速分别为 12.1%、15.2%、-6.8%、42.7%、16.2%。2024 年，全国采矿业固定资产投资（不含农户）完成额约 1.3 万亿元，同比增长 10.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、采矿运营管理为矿山服务关键环节，国内矿山工程建设技术水平仍存提升空间

矿山工程建设及矿山采矿运营是矿山服务关键环节。矿山工程建设是指在各类矿山的基本建设期、改扩建期所进行的所有涉及固定资产投资的工程施工和设备、设施安装调试等工作。矿山采矿运营是指矿山生产期间的资源配置、过程管理、技术支持和回采作业等的实施，具体涉及开采设计、采矿计划、品位控制、生产探矿、开拓、采准、切割、凿岩、爆破、落矿等工作。

近年来，随着工业转型升级，关键矿产需求快速增长，带动矿山服务需求增多。2023年，我国采矿运营管理和矿山工程建设市场容量约为854.98亿元，其中采矿运营管理业务市场容量约为767.60亿元，占比90%；矿山工程建设业务市场容量约为87.38亿元，占比10%。

数据来源：观研天下数据中心整理

矿山工程建设按其工程主体类型可分为竖井工程、斜井工程、斜坡道工程、平巷工程、天（溜）井工程、硐室工程以及其他工程等。目前我国矿山工程建设整体技术水平不断提升，施工设备的制造与应用水平发展较快，不断接近国际先进技术水平，但在深部工程建设、大型机械操作技能及设备管理方面仍需提高。

矿山工程各类型技术水平

矿山工程类型	工程特点	国内水平	国际水平
竖井	圆形断面，净直径 4-7.5 米，最大 10 余米。虽国内竖井成井月进尺已有很大提高，深竖井施工技术也得到很大发展，但超过 2000 米深度的竖井施工技术和管理经验与国际先进水平相比较大差距。	1500 米以内	2500-4000 米
斜井	主要分为轨道斜井和胶带斜井，矿体埋藏浅、生产规模较小的矿山，轨道斜井开拓系统仍在使用；规模较大矿山，采用斜井胶带输送机提升矿石。近年来，斜井施工机械化装备不断提升，并随着大型耙渣机装渣等先进装备得到应用，施工工艺和技术在不断改进，斜井施工水平已有较大提高。	2000 米	4000 米
斜坡道	斜坡道是国内外许多大中型矿山建设的主要开拓工程。国内斜坡道施工已广泛采用铲运机、坑内卡车配套作业，单工作面平均可达到每月 150 米的进度，最高可超过每 250 米；无轨化矿山生产已广泛使用斜坡道	1000 米以上	澳大利亚 2/3 地下矿山采用斜坡道开拓，深度达 1270 米
平巷	平巷是地下矿山施工数量占比最大的井巷工程。我国基本采用凿岩爆破法施工。对于断面积较小的平巷，绝多数仍采用气腿式凿岩机凿岩、装岩机装岩、矿车运碴的有轨运输方式；对断面积较大的平巷，多采用凿岩台车凿眼、铲运机出碴、卡车运碴的无轨设备施工工艺，同时使用中深孔凿眼、光面控制爆破等。	-	-
天溜井	工程特点为断面小，一般为方形或圆形，高度十几米到几十米，最高达几百米。国内目前的施工方法有普通法、吊罐法，随着国内反井钻机制造水平的提高和价格的降低，越来越多的天井采用反井钻机施工。国际上高度超过 30 米的天溜井则主要采用反井钻机法施工。	-	-
硐室以及其他	为矿山建设的零星项目，规模大小差异很大，一般根据工程特点灵活制定施工方法。	-	-

数据来源：观研天下数据中心整理

三、政策促进大中型矿山工程建设，市场将不断向现有头部企业倾斜

矿产资源是国民经济发展的基础，国内资源短缺已日益突出，资源保障已上升为国家战略。国家行业主管部门发布的一系列政策文件明确提出要进一步加强有色金属、黄金、铁、磷等矿产资源开发整合力度和勘探工作，促进大中型矿山工程建设。

我国矿山服务行业相关政策

时间	政策	发布部门
2022.05	《增加支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度》	人民银行增加1000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款额度，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款总额度达到3000亿元,用于同煤炭开发使用和增强煤炭储备能力相关的领域，具体支持领域包括煤炭安全生产和储备领域和煤电企业电煤保供领域,包括现代化煤矿建设.绿色高效技术应用、beplay下载软件化矿山建设.煤矿安全改造、煤炭洗选、煤炭储备能力建设等项目。
2022.06	《露天煤矿生产技术与安全管理规定》	内容包括露天煤矿施工承包安全管理、露天煤矿安全标志、露天煤矿边帮压煤回收技术与安全管理、露天煤矿开采技术参数与设备管理、露天煤矿beplay下载软件化建设露天煤矿应急管理、露天煤矿消防管理7个部分，适用于内蒙古自治区范围内露天煤矿的设计、建设、生产等各环节。
2022.06	《开展2022年度国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐工作通知》	利用5G、工业互联网、大数据等新一代信息技术实现能量流物质流等信息采集监控、beplay下载软件分析、精细管理、系统优化，提升能源、资源、环境管理水平的数字化绿色化协同转型技术等。
2022.06	《关于印发工业能效提升行动计划的通知》	到2025年，重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。
2022.08	《“十四五”矿山安全生产规划》	实施矿山beplay下载软件化发展行动计划,将推动新建、改扩建矿井及大型煤矿、灾害严重煤矿实现beplay下载软件化开采,小煤矿深化机械化换人自动化减人专项行动，逐步向beplay下载软件化过渡。
2021.11	国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见	参与绿色矿山建设,提高矿产资源节约集约利用水平。
2022.07	国务院2022年度立法工作计划	围绕加强生态环境保护、建设美丽中国,提请金国人大常委会审议能源法草案、矿产资源法修订草案。

资料来源：观研天下整理

在大中型矿山服务领域，由于开采周期较长、施工难度较大，对安全、环保要求较高，从而对矿山服务企业的资质、施工能力、人员素质、装备水平、行业经验、融资能力等有非常高的要求，市场进入门槛较高，故高端矿山服务商的数量短期不会大幅增加。而为数众多的小型服务商，受监管对行业承包委托方式的限制调整，将逐步在市场竞争中被淘汰，呈现不断缩减的趋势。因此，我国矿山服务市场将不断向现有头部企业倾斜，行业集中度将不断提升。

以广东宏大为例，广东宏大矿山服务以宏大爆破为核心平台，是目前国内实力最强、市场规模最大的矿服领军企业。广东宏大拥有矿山工程施工总承包和爆破作业“双一级”资质，成功打造以先进爆破技术为核心的“矿山民爆一体化”服务模式，矿山服务收入稳步增长。数据显示，2018-2024年，广东宏大矿山开采收入由31.62亿元增长至108.11亿元，广东宏大矿山开采毛利率由16.40%提升至17.22%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、企业出海寻求新机遇，我国矿山服务竞争焦点向技术知识密集转变

随着经济全球化步伐加快、国家“走出去”战略的深入推进以及中国矿产资源对外依存度不断提升，中国矿山开发企业将大力寻求海外项目发展，中国矿山服务企业也跟随着国内大型矿山开发企业走向国际，如广东宏大矿服海外市场营收由2018年的0.76亿元快速增长至2024年的13.56亿元；另一方面，国际大型矿业公司也在寻求技术和资金实力雄厚、业务效率高、行业内信誉度高的中资矿山服务商，这为国内矿山服务业务拓展国际市场创造了有力的条件。