国五供应商由外资主导 预计国六阶段有望推进我国内燃机尾气后处理市场国产化进程

         内燃机尾气后处理系统产业链主要应用于终端客户内燃机主机厂商、整车厂商或船机厂商等。目前国五阶段，排放处理供应商主要由博世、康明斯、庄信万丰、巴斯夫、优美科等外资企业主导。预计随着国内企业技术快速进步，有望凭借成本和服务等优势，在国六阶段逐步推进国产化进程，发展前景看好。

         柴油机领域

         目前在轻型车后处理方案中，SCR路线依旧是主流。据统计数据，2017 年我国轻型柴油车产销约160 万辆，国五后处理约95万套，其中79%采用DOC+SCR后处理技术路线，主要生产企业有博世、安徽艾可蓝、康明斯、凯龙高科。

         商用车 后处理封装和 催化剂 市场主要由外资企业占据主要份额。据数据显示，2018 年轻型和中重型柴油车SCR产品的主要企业庄信18.0%，康明斯14.7%，无锡凯龙10.3%，天纳克 7.0%，威孚 6.7%，巴斯夫8.5%，艾可蓝2.0%，浙江银轮 5.4%。


         DPF是中重型、轻型柴油车市场国五后处理产品中的路线之一，由于 DPF堵塞和价格较高等问题，因此应用量较少。从主要企业来看，目前在DPF领域中，主要由威孚高科、优美科、长城、艾瑞、巴斯夫等企业。而在2018 年按照 DPF/DOC+DPF 相关产品主要配套 37.1 万套中，威孚高科占比最大，达到了27.0%；其次为优美科、长城，分别达到了22.1%、20.2%。


         此外，柴油车EGR 技术应用以轻型车为主，市场集中度较高。数据显示，在在2018 年装机量为100万辆中，无锡隆盛占比较大，达到了35.0%%；其次为博格华纳、皮尔博格、宜宾天瑞达，分别占比28.0%、24.0%、10.0%。


         在国内汽油EGR领域中，市场集中度较高，目前大陆集团、德尔福、日本京滨等国际品牌优势较为突出。数据显示，在2018年国内乘用车 EGR 152 万套销量中，日本京滨占比最大，达到了51.3%，隆盛和德尔福各 18.4%、大陆10.5%，。


         汽油机领域

         在TWC领域，庄信万丰、巴斯夫、优美科、科拉特等外资品牌延续合资品牌优势， 其产销量在中国乘用车三元催化剂市场占据主导地位。数据显示，在2018年乘用车所用三元催化剂约为 3500 万升中，上述四家企业合计占比71.4%。

         在GPF领域，相关的供应商主要有康宁、NGK、本特勒等，自2014年9月起欧 6B 排放标准施行，使得欧洲国家在 GPF 研发方面具备技术积累优势，而国内企业则处于刚起步阶段。如佛吉亚 GPF 产品早在 2017 年便在欧洲实现量产，随着国六排放标准在中国推进，佛吉亚 GPF 产品近几年除获得诸多外资车企的选择之外，上汽、一汽、广汽等国内车企车型中也获得了应用。另外康宁近几年也在中国加强 GPF 业务，2019 年 5 月，位于安徽合肥的康宁环境科技新工厂开启量产，主要生产用于汽车排放控制系统的载体和颗粒过滤器。（WW）

         以上数据资料参考《 2020年中国内燃机尾气后处理市场前景研究报告-产业供需现状与发展前景研究 》。

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