新能源车、储能产业快速发展推动我国动力电池PACK行业市场扩容装车量持续增长

2025-04-30 09:37

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‌动力电池PACK‌是指将多个单体电池通过串联、并联或混联的方式组合成一个完整的电池系统，以满足特定的使用需求。这个电池系统通常还包括电池管理、热管理以及其他相关组件，旨在确保电池的安全、高效运行‌。

从产业链来看，动力电池PACK‌上游主要正极材料、负极材料、电解液、隔膜等原材料；中游为电芯制造和PACK集成；下游为电动汽车、消费电子、电动船舶、电动摩托车和电动自行车等应用领域。

资料来源：观研天下整理

从市场规模来看，随着新能源汽车、储能产业的快速发展，对动力电池需求持续攀升，加上政策的支持，推动了我国动力电池PACK市场规模的扩大。数据显示，到2024年我国动力电池PACK市场规模达到了402亿美元。

数据来源：观研天下整理

从我国动力电池累计装车量来看，2020年到2024年我国动力电池累计装车量持续增长，到2024年我国动力电池累计装车量为548.4 GWh，同比增长41.5%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

具体来看，在2024年全球动力电池装车总量约894.4GWh，同比增长27.2%；其中我国有六家企业上榜，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达，总共达到了600GWh，总计市场份额达了67.1%。

2024年全球电动汽车电池使用量

企业简称	2023年（GWh）	同比增长	2024年（GWh）	同比增长
宁德时代	257.7	36.6%	339.3	37.9%
比亚迪	111.8	15.9%	153.7	17.2%
LG新能源	95.1	13.5%	96.3	10.8%
中创新航	33.8	4.8%	39.4	4.4%
SKOn	34.7	4.9%	39	4.4%
松下	42.8	6.1%	35.1	3.9%
三星SDI	33.1	4.7%	29.6	3.3%
国轩高科	16.4	2.3%	28.5	3.2%
亿纬锂能	16	2.3%	20.3	2.3%
欣旺达	10.8	1.5%	18.8	2.1%
其他	50.9	7.2%	94.3	10.5%

数据来源：SNE Research、观研天下整理

为促进动力电池PACK行业的发展，我国及部分省市发布了多项行业政策，如2024年11月交通运输部、国家发展改革委发布的《交通物流降本提质增效行动计划》提出制定完善新能源汽车动力电池、储能电池、大容量光伏电池运输服务保障措施，完善新能源汽车港口滚装码头布局，积极拓展新能源汽车集装箱船、多用途船运输。

我国及部分省市动力电池PACK行业相关政策

层级	发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
国家级	2024年5月	交通运输部等十三部门	交通运输大规模设备更新行动方案	鼓励动力电池充电、氢燃料及替代燃料加注等配套工程建设，探索新能源机车运用、维护、检修及配套工程的一体化综合服务能力建设，构建完善的机车全寿命周期运用体系。
国家级	2024年9月	国家金融监督管理总局办公厅	关于促进非银行金融机构支持大规模设备更新和消费品以旧换新行动的通知	鼓励汽车金融公司和经营汽车金融业务的财务公司加大对市政交通企业的融资支持，助力新能源汽车推广应用，推动城市公交车电动化替代、老旧新能源公交车和动力电池更新换代。
国家级	2024年10月	中国人民银行等四部门	关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见	支持新兴固体废物（新能源汽车废旧动力电池、退役及报废光伏组件、风电机组叶片等）综合利用，拓展二次利用市场化场景，支持区域回收利用基地建设。
国家级	2024年11月	交通运输部、国家发展改革委	交通物流降本提质增效行动计划	制定完善新能源汽车动力电池、储能电池、大容量光伏电池运输服务保障措施，完善新能源汽车港口滚装码头布局，积极拓展新能源汽车集装箱船、多用途船运输。
省级	2024年5月	山东省	山东省设备更新和消费品以旧换新标准提升工作方案	完善车用电池再利用地方标准体系，发布实施动力电池梯次利用评价、安全和技术等地方标准。
省级	2024年5月	吉林省	吉林省新能源和beplay下载软件网联汽车产业高质量发展行动方案	加强整零协同，重点攻关高比能、高安全、耐低温动力电池及关键材料、电池管理系统、高效电驱动系统、大功率氢燃料电池电堆及关键部件，加快推进换电技术研发及模式创新，加强大功率超快充、beplay下载软件充电、动力电池综合利用等关键技术攻关。
省级	2024年8月	上海市	上海市加快推进绿色低碳转型行动方案（2024-2027年）	开展报废机动车、废旧电子电器产品、废旧动力电池等领域先进拆解利用技术示范推广，发展资源循环利用装备产业。
省级	2024年9月	天津市	天津市加力支持消费品以旧换新工作实施方案	支持新能源公交车及动力电池更新。按照《交通运输部财政部关于印发〈新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则〉的通知》（交运函〔2024〕390号）明确的补贴范围、补贴标准等规定，进一步细化操作流程和管理要求，指导相关区和新能源公交车运营企业制定方案、筹措资金，开展新能源公交车及动力电池更新。