中国电子化学品行业与上下游行业关联性及发展状况

导读：中国电子化学品行业与上下游行业关联性及发展状况。超净高纯试剂生产所需要的原料主要为工业级化工基础原料，由基础化工原料企业提供，基础化工原料制造业为与本行业相关的上游行业。

参考《2016-2022年中国电子化工材料市场运营现状及十三五发展策略分析报告》

       （一）行业的关联性、上下游行业发展状况对行业的影响

       1、中国电子化学品行业与上、下游行业的关联性

       超净高纯试剂生产所需要的原料主要为工业级化工基础原料，由基础化工原料企业提供，基础化工原料制造业为与本行业相关的上游行业。超净高纯试剂企业将工业级化工基础原料通过物理方法提纯、复配，并用特定材料容器包装后，作为关键配套材料，向半导体、平板显示器、光伏等下游行业客户供货。

       2、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利与不利影响

       （1）上游行业

       超净高纯试剂生产所需的原料主要为工业级化工基础原料，国内基础化工原料制造业的发展将影响超净高纯试剂行业的发展。近年来随着许多国际水平化工产品装置在国内建成投产，我国基础化工原料行业发展迅猛，产品供应充足，给我国化学试剂行业的健康发展提供了原料保障。

       基础化工原料的生产和供应，受到其上游基础原料产业如原油、煤炭、采矿冶金、粮食等行业的影响。近年来这些行业的价格波动较大，对基础化工原料的价格产生影响，并将会逐渐影响超净高纯试剂行业。虽然超净高纯试剂属于下游产品的关键配套材料之一，但成本在下游行业用户的总生产成本中占比较小。因而，客户对电子化学品价格的敏感度不高，超净高纯试剂企业通常可以将大部分原材料涨价成本向下游客户同步转移。

       （2）下游行业

       超净高纯试剂是半导体、平板显示器、太阳能电池片等电子信息产品制造的关键性配套材料。电子信息行业是当前全球创新最活跃、带动性最强、渗透性最广的领域。电子信息行业的快速发展带动了超净高纯试剂需求的逐年增长。

       在半导体行业方面，近年来国家对发展大规模集成电路行业实施多种优惠鼓励政策，促进了该行业的迅速崛起，同时也吸引了国外和台湾地区的半导体企业相继在国内建厂。截至 2014 年底，我国集成电路晶圆制造业 6 英寸以上的生产线已投产 48 条，其中 12 英寸芯片生产线为 8 条、8 英寸生产线 18 条、6英寸生产线 22 条。我国集成电路晶圆制造产业呈集群性分布，主要集中在长江三角地区、珠江三角洲地区和环渤海地区。未来随着全球集成电路产能向中国进一步转移，该行业将继续维持高增长趋势。

       2014 年 9 月 24 日，国家集成电路产业投资基金正式设立，截至 2014 年末，基金筹资达 1,387 亿元，超目标值 187亿元，其中 60%将投资于 IC 芯片制造业，40%将投向 IC 设计业、封装业等。

       在平板显示器领域，超净高纯试剂作为关键配套材料之一，位于平板显示器产业链的上游，具有高技术壁垒、高度集中、高附加值和较弱周期性等特点。受下游巨大的市场需求、相对较低的劳动力成本、国家产业扶持政策等多重因素的驱动，国内企业大举扩充产能，同时国际面板行业巨头也加速了产能向大陆转移的进程。根据群智咨询调查数据显示，2015 年 7 英寸以上的大尺寸液晶面板出货数量达到 8.4 亿片，中国大陆面板厂的出货量达到 2.1 亿片，全球市占率提升到 25%。近年来，随着中国大陆面板厂产能不断扩充，大尺寸液晶面板全球市占率也在逐年提升。

       2014 年底随着京东方和华星光电的两条 G8.5 代线实现满产稼动，2015 年二季度开始京东方和华星光电新的 G8.5 代线也开始量产爬坡，2015年中国大陆G6及以上世代线的实际产能同比大幅增加44%。高世代线产能的增加，带动大尺寸尤其是液晶电视面板出货量和市占率迅速提升。

       随着我国巨大的产能增加，配套材料需求旺盛。同时，由于液晶显示器面板面板价格持续走低，致使面板厂商降低成本的要求更为迫切。国内化学品供应商达到客户质量要求的基础上，依托其相对较低的人力成本、运输成本等因素，具有明显的价格优势，国内配套材料企业替代进口趋势明显。

       在太阳能光伏行业方面，随着化石能源的逐渐消耗殆尽，从资源、环境和社会发展的需求来看，开发利用新能源和可再生能源是必然趋势。全球许多国家制定了一系列鼓励光伏发电的优惠政策和庞大的光伏工程计划，为太阳能电池产业创造了巨大的市场空间，使其进入了高速发展时期，并带动了原辅材料行业的发展。从长远来看，考虑到未来化石能源的短缺和各国对太阳能产业的大力支持，光伏产品原辅材料需求将持续增长。

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