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我国煤炭行业供给端分析:产量及进口量保持增长 生产区域集中度提升

前言:

自2020年起,我国煤炭行业进入新一轮景气度上行周期,煤炭价格上涨,截止2024年原煤产量47.6亿吨,并且动力煤产量维持增长态势,炼焦煤增速下降。区域分布来看,晋蒙陕疆原煤产量占比持续提升,我国煤炭生产区域集中度提升。此外,我国煤炭行业进口量大幅增加,俄罗斯和蒙古国是最主要增量国。

1、我国是世界上主要的煤炭生产国,动力煤产量维持增长态势

根据国家统计局数据,2023年,我国规上工业原煤产量47.1亿吨,同比增长3.4%,全球占比51.8%,随后依次为印度、印度尼西亚、澳大利亚、美国、俄罗斯等。

根据观研报告网发布的《中国煤炭行业现状深度分析与发展前景预测报告(2025-2032年)》显示,2002-2012年,我国煤炭行业经历“黄金十年”,煤炭价格节节攀升,煤炭产量快速增长,2012年达到36.5亿吨,一次能源生产与消费结构中煤炭占比超六成;自2016年起我国煤炭行业经历去产能的阶段,我国原煤产量下降,2016年全国原煤产量33.64亿吨,同比下降9.4%;自2020年起,我国煤炭行业进入新一轮景气度上行周期,煤炭价格上涨,截止2024年原煤产量47.6亿吨。未来,随着能源结构调整和环保政策加强,我国煤炭行业将面临更多的挑战和机遇。

2002-2012年,我国煤炭行业经历“黄金十年”,煤炭价格节节攀升,煤炭产量快速增长,2012年达到36.5亿吨,一次能源生产与消费结构中煤炭占比超六成;自2016年起我国煤炭行业经历去产能的阶段,我国原煤产量下降,2016年全国原煤产量33.64亿吨,同比下降9.4%;自2020年起,我国煤炭行业进入新一轮景气度上行周期,煤炭价格上涨,截止2024年原煤产量47.6亿吨。未来,随着能源结构调整和环保政策加强,我国煤炭行业将面临更多的挑战和机遇。

数据来源:观研天下整理

同时,我国动力煤产量近几年维持增长态势,尤其是煤价大幅上涨的2021-2022年产量分别同比增长6.91%、9.00%,截止2024年国内动力煤产量分别为38.79亿吨,同比增长2.76%。而由于资源稀缺增产难度大、安检趋严、进口冲击以及下游需求下降等原因,我国炼焦煤产量增速持续下降,2023-2024年国内炼焦煤产量分别为4.90亿吨、4.69亿吨,分别同比减少0.29%、4.26%。

同时,我国动力煤产量近几年维持增长态势,尤其是煤价大幅上涨的2021-2022年产量分别同比增长6.91%、9.00%,截止2024年国内动力煤产量分别为38.79亿吨,同比增长2.76%。而由于资源稀缺增产难度大、安检趋严、进口冲击以及下游需求下降等原因,我国炼焦煤产量增速持续下降,2023-2024年国内炼焦煤产量分别为4.90亿吨、4.69亿吨,分别同比减少0.29%、4.26%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、晋蒙陕疆原煤产量占比持续提升,我国煤炭生产区域集中度提升

自2016年煤炭供给侧改革推进以来,我国煤炭生产区域集中度进一步提升。根据数据显示,2024年,山西、内蒙古、陕西、新疆、原煤产量合计占比超过全国总产量的八成,达到81.66%,较2016年的69.05%提升12.61个百分点。

自2016年煤炭供给侧改革推进以来,我国煤炭生产区域集中度进一步提升。根据数据显示,2024年,山西、内蒙古、陕西、新疆、原煤产量合计占比超过全国总产量的八成,达到81.66%,较2016年的69.05%提升12.61个百分点。

数据来源:观研天下整理

同时,生产企业端,2024年我国原煤产量排名前十的企业产量占比合计近50%,大型煤炭企业在企业集团在市场上占据主导地位。根据中国煤炭工业协会统计与信息部数据,2024年,我国原煤产量超过1亿吨的有7家大型企业,其中国家能源集团全年原煤产量最高,达到6.21亿吨;晋能控股集团原煤产量为4.02亿吨,排名第二;山东能源集团原煤产量为2.77亿吨。

2024年我国原煤产量排名前十的企业

企业名称

原煤产量(万吨)

同比变化(%)

旗下A股上市煤炭企业

国家能源集团

62130

0.8

中国神华

晋能控股集团

40216

-8.1

晋控煤业

山东能源集团

27736

1.4

兖矿能源

中国中煤集团

27419

1.7

中煤能源、新集能源、上海能源

陕煤集团

25201

2

陕西煤业

山西焦煤集团

18218

-1.5

山西焦煤、山煤国际、山西焦化

华能集团

11105

2.8

-

潞安化工集团

9313

-11.3

潞安环能

国家电投集团

8094

-0.1

-

河南能源集团

7146

6.4

大有能源

资料来源:观研天下整理

3、我国煤炭行业进口量大幅增加,俄罗斯和蒙古国是最主要增量国

在进出口方面,自2023年起,我国煤炭进口量大幅增长,俄罗斯和蒙古国是最主要的煤炭进口增量国。根据海关总署数据,2024年,我国进口煤炭5.4亿吨,同比增长14.4%,澳大利亚成为最大的煤炭进口增量国,而俄罗斯煤炭进口量下降幅度较大。

在进出口方面,自2023年起,我国煤炭进口量大幅增长,俄罗斯和蒙古国是最主要的煤炭进口增量国。根据海关总署数据,2024年,我国进口煤炭5.4亿吨,同比增长14.4%,澳大利亚成为最大的煤炭进口增量国,而俄罗斯煤炭进口量下降幅度较大。

数据来源:观研天下整理

从进口国别来看,2024年,印度尼西亚作为世界第一大煤炭出口国,我国对其煤炭进口量为2.4亿吨,同比增长9.55%,进口煤炭占比44.4%;澳大利亚进口煤炭8324万吨,同比增长58.7%,进口占比15.3%;俄罗斯进口煤炭8098万吨,同比减少19.0%,进口占比14.9%。考虑印尼煤炭2025年存在减产预期且存在采取限制出口措施的潜在风险,俄罗斯提高煤炭铁路运价直接推高煤炭出口成本,澳大利亚在煤炭产量有所减少,所以预计2025年我国煤炭进口量增速将继续下降。

从进口国别来看,2024年,印度尼西亚作为世界第一大煤炭出口国,我国对其煤炭进口量为2.4亿吨,同比增长9.55%,进口煤炭占比44.4%;澳大利亚进口煤炭8324万吨,同比增长58.7%,进口占比15.3%;俄罗斯进口煤炭8098万吨,同比减少19.0%,进口占比14.9%。考虑印尼煤炭2025年存在减产预期且存在采取限制出口措施的潜在风险,俄罗斯提高煤炭铁路运价直接推高煤炭出口成本,澳大利亚在煤炭产量有所减少,所以预计2025年我国煤炭进口量增速将继续下降。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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