我国高碳铬铁行业总供给下降产能“南弱北强” 市场企业竞争“一超多强”

2025-08-22 09:57

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1.高碳铬铁下游消费以不锈钢为主，其产量持续上升，为行业提供了强劲动力

根据观研报告网发布的《中国高碳铬铁行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2025-2032年）》显示，高碳铬铁又称碳素铬铁，是铬铁合金的一种，含碳量较高，一般为4%-8%。高碳铬铁主要用于生产不锈钢，同时还可以用于工具钢、轴承钢‌等特种钢制造‌以及耐火材料等其他领域。作为核心合金元素添加剂，高碳铬铁能够显著提升不锈钢的耐腐蚀性和抗氧化性能，不同种类的不锈钢对其用量存在差异。

近年来，在家电、轨道交通、建筑装饰等下游市场共同推动下，我国不锈钢行业呈现稳健发展态势，产量持续上升，为高碳铬铁行业提供了强劲动力。数据显示，全国不锈钢粗钢产量已从2020年的3013.90万吨增长至2024年的3944.11万吨。2025年1-6月，产量继续保持良好增势，达到2016.86万吨，同比增长5.17%。

数据来源：中国特钢企业协会不锈钢分会、观研天下整理

2.国内高碳铬铁总供给下降，产量和进口量均下滑

2020-2024年，随着生产能力持续提升和下游需求不断增长，我国高碳铬铁产量持续上升，且增速逐步加快。然而，2025年1-6月，产量出现明显下滑，约为404.08万吨，同比下降7.06%。这主要受两方面因素影响：一方面，由于2024年市场供给过剩导致价格下跌、行业普遍亏损，不少企业在2025年转而采取更谨慎的生产策略。另一方面，铬矿价格上涨增加了高碳铬铁的冶炼成本，成本竞争力较弱的企业，生产意愿低迷，选择延长设备检修或直接停产。

数据来源：Mysteel等、观研天下整理

值得一提的是，在铬矿资源禀赋不佳、储量有限且开采成本较高等因素影响下，我国高碳铬铁产量长期无法完全满足市场需求，仍需依靠进口补充供给。此外，海外原料的供应稳定性、价格竞争力等因素也持续影响着国内的进口节奏。数据显示，2023年和2024年我国高碳铬铁进口量达到320万吨以上高位。2025年1-7月其进口量下降，约为167.04万吨，较2024年同期的225.15万吨减少25.81%。与进口相比，我国高碳铬铁出口量始终很小，2020年至今，最高也仅有19.28万吨。

数据来源：海关总署、观研天下整理

3.高碳铬铁产能布局呈现“南弱北强”的特点，内蒙古主导地位不断强化

我国高碳铬铁产能布局呈现“南弱北强”的特点，产能主要集中于内蒙古、山西等北方煤炭资源富集区域。其中，内蒙古凭借显著的电价及焦炭成本优势，在全国市场中的主导地位不断巩固，多年稳居国内产量榜首。2025年上半年，内蒙古高碳铬铁产量占比已突破75%，较2020年大幅提升15.09个百分点，并在行业整体承压的背景下逆势实现增长，产量达321万吨，同比增长7.61%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4.高碳铬铁行业集中度不断提升，呈现“一超多强”竞争格局

我国高碳铬铁行业集中度不断提升，CR5与CR10分别由2020年的42.02%和55.24%增至2023年的48.75%和62.43%，这一趋势主要源于头部企业在规模化生产、技术升级和成本控制方面形成的竞争优势，推动行业资源持续向这类企业集中。目前行业呈现“一超多强”竞争格局，2023年新钢联以23.11%的市场占有率稳居第一，较第二名明拓铬业领先超过15个百分点；明拓、启润万泰、远大聚华等企业构成多强阵营，各企业市占率均低于10%且差距微弱，市场竞争格局依然胶着。