全球圆柱电池行业格局生变：大圆柱电池在动力及储能领域逐步起量中国厂商异军突起

2025-08-25 11:15

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一、圆柱电池出货量持续增多，中国市场增速远超全球

圆柱电池是一种外形呈圆柱形的密闭式二次电池，具有一致性好、生产效率高、系统层面散热能力强等优点。

按应用场景，圆柱电池分为消费电子类、动力类、储能类，近年来受益于新能源汽车需求增长及储能产业发展，全球圆柱电池出货量持续增多。根据数据，2024 年全球圆柱电池出货量达128.2 亿只，同比增长 3.6%；其中电动汽车为最大下游市场，占比超50%；其次是电动工具与3C，分别占比13.4%、7.9%；储能领域需求显著上扬，与3C占比差距缩小。

数据来源：观研天下数据中心整理

从国内市场看，我国领跑全球新能源产业，国内圆柱电池近年出货量实现大幅增长。2024年我国圆柱电池出货量为56亿只，增速50%+，远超全球平均水平（3.6%）。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、小圆柱电池市场需求有望微增，大圆柱电池在动力及储能领域逐步起量

从细分市场看，小圆柱电池为圆柱电池市场主流，2024年全球18系列、21系列圆柱电池占比高达52%、43%。2025年随着BBU 等新应用场景放量，预计小圆柱电池整体市场需求微增。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据中心是AI 发展的重要基础设施，全球 CSP（云厂商）纷纷加大对 AIDC 的投资建设，2025 年全球数据中心总装机量有望突破 100GW，且根据测算，在乐观/中性假设下，2024-2030 年数据中心总装机量实现高速增长，增速分别为 21%、15%。2025 年起 AIDC 备用电源由集中式 UPS 逐步向分布式机柜内 BBU 切换，BBU 随 GB300 逐渐成为标配，根据预测，到 2031 年全球 BBU 市场规模预计将达到 166 亿美元，2025-2031 年 CAGR 约11%。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国圆柱电池行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2025-2032年）》显示，大圆柱电池的高能量密度、出色的快充性能、良好的热稳定性及潜在的成本优势，吸引众多厂商布局，大圆柱电池在动力及储能领域逐步起量。

海外企业方面，2025年2月，宝马集团发布全新一代电驱技术，其中第六代电池采用大圆柱方案，能量密度涨20%，续航长30%，充电快30%，800V高压平台充10分钟跑300公里。大圆柱电芯大规模量产，将率先应用于即将亮相的首款新世代车型，以及2026年起量产的新世代车型上。2025年4月，三星SDI发布消息，三星SDI开始批量生产“新一代圆柱形电池”的46系列电池。据悉，首批4695电池模块由三星SDI越南子公司交付，首批产品供给美国客户，用于微型移动设备应用。三星SDI表示，公司还正在与其他主要电动汽车客户讨论46系列电池相关项目。2025年6月，LG新能源宣布，公司与奇瑞汽车签署为期6年的46系列大圆柱电池供货协议，订单规模达8GWh，可供约12万辆电动汽车装载。

国内企业方面，2025年2月，亿纬锂能公告，子公司湖北亿纬动力有限公司收到一汽奔腾汽车股份有限公司关于大圆柱电池的供应商定点通知。3月亿纬锂能发布公告称，拟向不特定对象发行50亿元可转换公司债券，该笔资金将用于“23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”，主要应用于乘用车、户用储能等领域，建成后拟新增约21GWh 46系列大圆柱电池产能。2025年3月7日，云山动力的全极耳大圆柱动力电池一期量产示范线在浙江省宁波市海曙区正式投产。

三、中国企业异军突起，圆柱电池行业格局生变

国内市场增速快于全球，国产替代加速，中国企业异军突起，圆柱电池行业格局正在发生变化。2024年，受特斯拉影响，松下和LGES等企业圆柱电池出货量减少。由于客户大规模选用中国产圆柱电池，SDI和Murata等企业出货量也出现较大幅度的下滑。日韩企业圆柱电池出货量均出现不同程度的下滑，中国企业却大规模增长，此消彼长之下，全球圆柱电池行业格局生变，中国在全球圆柱电池市场中的份额由2023年的29.3%提升至2024年的43.6%。