我国奶牛养殖正向规模化发展行业进入去产能周期牧场利润承压市场趋向集中

2025-04-14 10:22

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前言：

奶牛养殖业是指专门从事奶牛饲养、繁育、管理，以生产牛奶及其相关产品为主要目标的产业，其中饲料是奶牛养殖的最大支出，占总成本的60-70%。随着规模化养殖模式的推广和普及，我国奶牛养殖规模扩大，奶牛单产量快速增长。2024年以来，随着原奶供给过剩问题突显，生鲜乳均价大幅下跌，同时，牧场牛奶全年平均生产成本居高不下，导致牧场大面积亏损。在此背景下，中小牧场逐渐退出、规模牧场调整存栏结构，国内奶牛养殖行业开启新一轮去产能周期。在原奶供给质量安全要求下，牧场市场地位提高，我国奶牛养殖行业趋向集中。

一、奶牛养殖业中饲料为最大支出，占总成本的60-70%

奶牛养殖业是指专门从事奶牛饲养、繁育、管理，以生产牛奶及其相关产品为主要目标的产业，其中饲料是奶牛养殖的最大支出，占总成本的60-70%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国奶牛养殖行业向规模化发展，奶牛单产量持续增长

随着规模化养殖模式的推广和普及，我国奶牛养殖规模扩大，奶牛存栏量由2019年的471万头增长至2023年的648万头，2024年为620万头。而在遗传改良、精准饲养等多方面努力下，我国奶牛单产量由2010年的4.8吨/年增长至2023年的9.4吨/年。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、牧场大面积亏损，国内奶牛养殖业进入去产能周期

根据观研报告网发布的《中国奶牛养殖行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，奶牛养殖业是乳制品产业链的重要环节，其发展水平直接关系到乳制品的产量和质量，以及消费者的健康与营养需求；同时，乳制品行业的发展也影响着上游奶牛养殖环节。

受居民预期收入增速下降、新生儿数量减少及植物蛋白等替代品的兴起影响，我国牛奶消费意愿下降，而牛奶产量仍在不断增长，因此原奶供给过剩问题突显，2024年以来尤甚，导致生鲜乳均价大幅下跌。同时，牧场牛奶全年平均生产成本居高不下，导致牧场大面积亏损。

2024年国家奶牛产业技术体系监测牧场牛奶全年平均生产成本为3.46元/公斤，生鲜乳均价为3.32元/公斤。2023年原奶行业亏损面超过60%，到2024年超过80%，2025年1月进一步扩大至90.9%。

数据来源：观研天下数据中心整理

在此背景下，中小牧场逐渐退出、规模牧场调整存栏结构，国内奶牛存栏量持续下降。根据数据，2024年2月，我国奶牛存栏量为649万头，至2025年2月，我国奶牛存栏量降至611万头，同比下降5.7%。奶牛养殖行业将开启新一轮去产能周期，预计奶牛存栏量进一步下降。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、牧场市场地位提高，我国奶牛养殖行业趋向集中

根据养殖规模、技术应用、管理方式及市场需求的不同，现代奶牛养殖模式可有分为集约化（规模化）养殖、传统散养模式、放牧式养殖、家庭农场模式、合作社或联合养殖模式五类。一般来说，采取草地放牧或家庭农牧混合方式的一般是小农户，大中型规模养殖场则采取集约化规模养殖方式，且大多由企业经营。

现代奶牛养殖模式分类

类型	特点	优点	缺点	适应场景
集约化（规模化）养殖	大规模集中饲养，机械化程度高，采用科学配方饲料和标准化管理。	产量高、效率高，便于统一防疫和质量管理	初期投资大，依赖技术和设备，环保压力大	现代化牧场（如欧美大型牧场或中国蒙牛、伊利合作的万头牧场）
传统散养模式	小规模、低密度养殖，以家庭为单位，依赖自然放牧或粗饲料喂养。	成本低，动物福利较好，适合有机奶生产。	产量低，效率不高，疾病防控难度大。	土地资源丰富、劳动力成本低的地区（如山区或草原）。
放牧式养殖	奶牛全天候在草场自由采食，辅以少量精饲料补充营养。	降低饲料成本，牛奶品质高（如草饲奶），符合动物福利。	受气候和草场质量影响大，单位面积产量低。	新西兰、澳大利亚等草原资源丰富的国家。
家庭农场模式	中等规模（几十至几百头），家庭经营为主，结合机械化和人工管理。	灵活性强，兼顾规模与成本，适合区域性品牌合作。	抗风险能力较弱，技术依赖外部支持。	中国、印度等发展中国家常见。
合作社或联合养殖模式	多个养殖户联合成立合作社，共享资源（技术、饲料、销售渠道等）。	降低成本，提高议价能力，分散风险。	需协调多方利益，管理难度较高。	日本、荷兰及中国部分地区。

资料来源：观研天下整理

在原奶供给质量安全要求下，牧场数量及规模不断增长。2024年，全国存栏百头以上规模养殖比例达到76%，同比提高4个百分点。2023年12月，全国万头牧场已有165个，存栏接近200万头。万头牧场按照平均单产10吨计算，年奶产量接近1000万吨，占我国商品牛奶产量超过1/3。总体来看，我国奶牛养殖行业趋向集中。